Svennis Partner Zoho Romania Logo

Lucrul cu modulele de inventar în aplicația Zoho CRM pentru Android

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Modulele de inventar îți permit să gestionezi nevoile de inventar pre-vânzare și post-vânzare în aceeași platformă ca și vânzările tale. Modulele de inventar includ Produse, Liste de prețuri, Furnizori, Comenzi de vânzare, Oferte, Facturi și Comenzi de achiziție.

Modulul Produse

Modulul Produse îți permite să creezi înregistrări de produse cu informații detaliate pentru a ajuta echipele de vânzări și achiziții să colaboreze mai bine.

De exemplu, câmpuri precum Nume produs, Categorie produs, Cantitate comandată și Cantitate în stoc ajută utilizatorii să urmărească disponibilitatea produselor.


Pentru a crea un produs nou

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Produse.
  2. Introdu detaliile produsului în pagina Adaugă produs.
Idea
Apasă pe Afișează toate câmpurile pentru a vedea toate câmpurile din aspect.

Pentru a clona un produs

  1. Mergi la modulul Produse și apasă pe numele unui produs.
  2. Apasă pe pictograma Mai multe () și apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita un produs

  1. Mergi la modulul Produse și apasă pe numele unui produs.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările necesare.
  4. Apasă pe pictograma .

Asocierea produselor cu înregistrări

Pe lângă introducerea detaliilor produsului, poți crea o vizualizare la 360 de grade a produsului prin asocierea cu alte înregistrări din CRM-ul tău. Adaugă înregistrări asociate precum tichete de suport, activități deschise, istoricul activităților finalizate, atașamente, notițe și altele.

Pentru a asocia un produs cu alte înregistrări
  1. Mergi la modulul Produse și apasă pe numele unui produs.
  2. În pagina Listă asociată a produsului, apasă pe pictograma de adăugare de lângă elementul asociat pe care vrei să-l asociezi cu produsul.

Modulul Liste de prețuri

Listele de prețuri sunt cataloage digitale folosite pentru a vinde produse la prețuri diferite, în funcție de termenii conveniți cu un anumit client.

Pentru a crea o înregistrare de listă de prețuri

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Liste de prețuri.
  2. Apasă pe pictograma de adăugare () și introdu numele și detaliile de preț.
  3. Alege Modelul de preț:
  4. Niciunul: Pentru a defini modelul de preț fără discount.
  5. Fix: Pentru a defini un model de preț cu un discount specific.
  6. Diferențiat: Pentru a defini niveluri diferite de discount pentru clienți diferiți pentru același produs.
    De exemplu, clienții care achiziționează 101-200 de unități primesc un discount de 10%, dar clienții care achiziționează 201-300 de unități primesc un discount de 15% pentru același produs.

Pentru a clona o listă de prețuri

  1. Mergi la modulul Liste de prețuri și apasă pe o listă de prețuri.
  2. Apasă pe pictograma și apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita o listă de prețuri

  1. Mergi la modulul Liste de prețuri și apasă pe o listă de prețuri.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările pe pagina Editare listă de prețuri.
  4. Apasă pe pictograma .

Modulul Furnizori

Furnizorii sunt companiile, persoanele fizice sau contractorii care furnizează bunuri organizației tale.

Pentru a crea un furnizor

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Furnizori
  2. Apasă pe pictograma și introdu detaliile furnizorului precum nume, email, telefon etc.
  3. Apasă pe pictograma .

Pentru a clona un furnizor

  1. Mergi la modulul Furnizori și apasă pe numele unui furnizor.
  2. Apasă pe pictograma și apoi apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita un furnizor

  1. Mergi la modulul Furnizori și apasă pe o înregistrare de furnizor.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările necesare pe pagina de editare furnizor.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a asocia furnizorii cu alte înregistrări

  1. Mergi la modulul Furnizori și apasă pe o înregistrare de furnizor.
  2. Pe pagina asociată a furnizorului, apasă pe pictograma de lângă elementul asociat pe care vrei să-l asociezi cu furnizorul.


Modulul Comenzi de vânzare

Comenzile de vânzare sunt documente de confirmare pentru vânzări care sunt generate după ce clientul trimite o comandă de achiziție pe baza ofertei tale.

Acestea sunt utilizate de departamentul de inventar sau producție pentru a vedea ce trebuie expediat și când. Modulul Comenzi de vânzare conține numărul SO, data, elementele rând (produse) inclusiv cantitățile și prețurile bazate pe PO, adresa de facturare, adresa de livrare și termenii și condițiile vânzării.


Pentru a crea o comandă de vânzare

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Comenzi de vânzare.
  2. Apasă pe pictograma și introdu detaliile.
  3. Apasă + Articole comandate în câmpul Articole comandate pentru a introduce detaliile produsului.
    Apasă pe numele unui produs pentru a-l selecta sau caută produsul în modulul Produse. Pentru a crea un produs nou, apasă pe pictograma .
  4. Introdu manual un preț în câmpul Preț de listă. Pentru a importa prețuri din modulul Liste de prețuri, apasă pe pictograma $ și alege o listă de prețuri. Introdu celelalte detalii despre sumă, discount și taxe și apasă pe pictograma .
  5. Introdu Adresa, Articolele comandate, Termenii și condițiile și Descrierea.
  6. Apasă pe pictograma .

Pentru a clona o comandă de vânzare

  1. Mergi la modulul Comenzi de vânzare și apasă pe o comandă.
  2. Apasă pe pictograma și apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita o comandă de vânzare

  1. Mergi la modulul Comenzi de vânzare și apasă pe o comandă.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările necesare pe pagina de editare a comenzii de vânzare.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a asocia o comandă de vânzare cu alte înregistrări

  1. Mergi la modulul Comenzi de vânzare și apasă pe o comandă.
  2. Pe pagina Listă asociată a comenzii de vânzare, apasă pe pictograma de lângă tipul de înregistrare pe care vrei să-l asociezi cu comanda de vânzare.

Modulul Oferte

Ofertele sunt documente folosite pentru a procesa o comandă într-un interval de timp specificat și la un preț convenit. De obicei, conțin detalii complete despre comandă, inclusiv un număr de ofertă, data, elementele rând (produse), inclusiv cantitățile și prețurile bazate pe Listele de prețuri, și termenii și condițiile vânzării.

Pentru a crea o ofertă

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Oferte.
  2. Apasă pe pictograma și introdu detaliile în pagina de adăugare ofertă.
  3. Adaugă detalii asociate precum tranzacția, contul, transportatorul și numele contactului în informațiile despre ofertă.
  4. Adaugă adresele de facturare și livrare în informațiile despre adresă.
  5. Apasă +Articole din ofertă în câmpul Articole din ofertă pentru a introduce detaliile produsului. Apasă pe numele unui produs pentru a-l selecta sau caută produsul în modulul Produse. Pentru a crea un produs nou, apasă pe pictograma +.
  6. Adaugă Termenii și condițiile și Descrierea dacă este necesar.
  7. Apasă pe pictograma .

Pentru a clona o ofertă

  1. Mergi la modulul Oferte și apasă pe o ofertă.
  2. Apasă pe pictograma și apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita o ofertă

  1. Mergi la modulul Oferte și apasă pe o ofertă.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările necesare pe pagina Editare oferte.
  4. Apasă pe pictograma .


Pentru a asocia o ofertă cu alte înregistrări

  1. Mergi la modulul Oferte și apasă pe o comandă.
  2. Pe pagina Listă asociată a ofertei, apasă pe pictograma de lângă tipul de înregistrare pe care vrei să-l asociezi cu oferta.


Modulul Facturi

În vânzări, o factură este o declarație emisă clientului de către furnizor. Aceasta este trimisă de obicei în faza finală a unei tranzacții când începi să lucrezi la procedura de plată.


Pentru a crea o factură

  1. Apasă pe pictograma Mai multe () > Facturi.
  2. Apasă pe pictograma și introdu detaliile în pagina de adăugare factură. Pentru a vedea toate câmpurile comenzii de vânzare, apasă Afișează toate câmpurile.
  3. Pentru a clona o factură
  4. Mergi la modulul Facturi și apasă pe factură.
  5. Apasă pe pictograma și apasă Clonează.
  6. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  7. Apasă pe pictograma .

Pentru a edita o factură

  1. Mergi la modulul Facturi și apasă pe factură.
  2. Apasă pe pictograma de editare.
  3. Efectuează modificările necesare pe pagina de editare a facturii.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a asocia facturile cu alte înregistrări

  1. Mergi la modulul Facturi și apasă pe factură.
  2. Apasă pe pictograma de lângă opțiunea pe care vrei să o asociezi cu factura.

Comenzi de achiziție

Comenzile de achiziție sunt plasate atunci când achiziționezi produse sau servicii de la furnizorii tăi. Sunt documente obligatorii din punct de vedere legal care protejează interesele atât ale furnizorului, cât și ale cumpărătorului. În general, o comandă de achiziție (PO) conține numărul PO, data, elementele rând (produse) inclusiv cantitățile și prețurile bazate pe oferta de vânzare, adresa de facturare și adresa de livrare a cumpărătorului, și termenii și condițiile vânzării.

Pentru a crea o comandă de achiziție

  1. Apasă pe pictograma din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Comandă de achiziție.
  3. Apasă pe pictograma și introdu detaliile în pagina de adăugare comandă de achiziție.

Pentru a clona o comandă de achiziție

  1. Mergi la modulul Achiziții și apasă pe o achiziție.
  2. Apasă pe pictograma și apasă Clonează.
  3. Editează sau adaugă informații în înregistrarea clonată după cum este necesar.
  4. Apasă pe pictograma .


Pentru a edita o comandă de achiziție

  1. Mergi la modulul Comenzi de achiziție și apasă pe o comandă.
  2. Apasă pe pictograma .
  3. Efectuează modificările necesare pe pagina de editare a comenzii de achiziție.
  4. Apasă pe pictograma .

Pentru a asocia comenzile de achiziție cu alte înregistrări

  1. Mergi la modulul Achiziții și apasă pe o comandă.
  2. Apasă pe pictograma de lângă tipul de înregistrare pe care vrei să-l asociezi cu produsul.
Notes
Unele câmpuri standard pot să nu fie vizibile sau editabile în funcție de permisiunile organizației tale.
Dacă vrei să adaugi sau să modifici câmpuri, te rugăm să contactezi administratorul de sistem.

Articole Similare

Instalarea aplicației mobile CRM
Vizualizarea hărții Mappls în aplicația Zoho CRM pentru Android
Etichete în aplicația Zoho CRM pentru Android
Vizualizarea hărții Mappls în aplicația Zoho CRM pentru iOS

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne