Svennis Partner Zoho Romania Logo

Comunicarea cu Clienții

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Efectuează Apeluri

Poți apela clienții direct din înregistrările lor în Zoho CRM. De asemenea, poți înregistra apelul pentru referință viitoare.

Pentru a efectua un apel

  1. Mergi la modul (ex.: Leads, Conturi, Contacte etc.)
  2. Atinge un contact pe care vrei să îl apelezi.
  3. Atinge iconița (Apel) de pe pagina Informații Înregistrare.
  4. Atinge numărul de telefon pentru a apela contactul.
  5. După finalizarea apelului, poți înregistra apelul și acesta va fi disponibil în modulul Apeluri.

Înregistrează Apeluri

Este important să urmărești conversațiile pe care le ai cu lead-urile și contactele tale. Când înregistrezi un apel în CRM, creezi o evidență scrisă a acelui apel pentru referință viitoare.
Info
Atât apelurile primite, cât și cele efectuate pot fi înregistrate în aplicația ta Zoho CRM.
Pentru a înregistra un apel, trebuie să activezi opțiunile relevante din setările aplicației Zoho CRM.
  1. Atinge iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Atinge Setări.
  3. Derulează în jos până la Apeluri și activează opțiunile necesare:
    Înregistrare apeluri: Activarea acestei opțiuni îți permite să înregistrezi apeluri.
    Înregistrare automată apeluri: Activarea acestei opțiuni va înregistra apelurile automat.
    Promptare înregistrare: Activarea acestei opțiuni te va îndemna să înregistrezi un apel la finalizarea acestuia.
  4. Atinge Caută apeluri primite în module pentru a te asigura că toate modulele din care primești apeluri sunt bifate.

Pentru a înregistra un apel efectuat

  1. Efectuează un apel.
  2. Odată ce apelul s-a finalizat, vei fi îndemnat să înregistrezi apelul.
  3. Atinge Da pentru a înregistra apelul.
  4. Introdu detaliile necesare în pagina Informații Apel și atinge Salvează.

Pentru a înregistra un apel primit

Răspunde la apelul primit. Când apelul s-a terminat, opțiunea Înregistrează acest apel va fi disponibilă doar dacă numărul de telefon al apelului primit este deja salvat în contul tău Zoho CRM.
  1. Atinge iconița de confirmare pentru a înregistra apelul.
  2. Introdu detaliile necesare în pagina Informații Apel și atinge Salvează.
Dacă același număr de telefon este asociat cu mai mult de o înregistrare, vei fi îndemnat să alegi cu care înregistrare vrei să asociezi fiecare apel primit, în fereastra pop-up Selectează o înregistrare. Odată ce alegi o înregistrare, vei putea înregistra apelul.



Pentru a programa un apel

  1. Mergi la modul (Leads, Conturi, Contacte etc.)
    Poți merge și la modulul Apeluri pentru a adăuga detaliile apelului și a alege înregistrarea cu care să asociezi apelul.
  2. Selectează înregistrarea pentru care vrei să programezi un apel.
  3. Atinge iconița Adaugă de lângă Apeluri Deschise din secțiunea Asociate a înregistrării.
  4. Atinge Stare Apel Efectuat și apoi Programează apel în pagina Informații Apel.
  5. Specifică datele necesare și atinge Salvează.

Trimite SMS

Poți trimite mesaje SMS lead-urilor, conturilor și contactelor tale dacă ai numărul lor de contact salvat în CRM.

Pentru a trimite mesaje SMS

  1. Atinge modulul Leads, Conturi sau Contacte din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Selectează înregistrarea căreia vrei să îi trimiți un SMS.
  3. Atinge iconița Mai multe de pe pagina Detalii Înregistrare.
  4. Atinge Trimite Mesaj Text pentru a compune și trimite mesajul tău.

Trimite Emailuri

Poți trimite emailuri contactelor dacă le ai adresele de email salvate în CRM.

Pentru a trimite un email

  1. Mergi la modulul Leads, Contacte sau Cazuri, ori orice modul personalizat.
  2. Atinge o înregistrare căreia vrei să îi trimiți un email.
  3. Atinge iconița Emailuri din pagina Informații Înregistrare.
  4. Selectează aplicația pe care vrei să o folosești pentru a trimite emailul.
  5. Compune și trimite emailul tău.
Lista Emailuri Asociate afișează toate conversațiile prin email pe care utilizatorii CRM le-au avut cu o persoană, direct din înregistrarea acelei persoane. Aceasta îi ajută pe reprezentanții tăi de vânzări să fie la curent cu toate detaliile relevante, pentru a putea purta conversații mai eficiente cu clienții.
  1. Mergi la modulul Leads, Contacte sau Cazuri, ori orice modul personalizat.
  2. Atinge înregistrarea pentru care vrei să vizualizezi emailurile asociate.
  3. Atinge iconița Email din pagina Informații Înregistrare. Aceasta va afișa o listă cu toate emailurile asociate înregistrării.
  4. Atinge iconița de filtrare pentru a seta un filtru și a vizualiza emailuri specifice.
  5. Atinge emailul. De aici, poți:
    - Răspunde la email atingând iconița Răspunde.
    - Utiliza răspunde tuturor sau redirecționa emailul atingând iconița cu puncte de suspensie.

Folosește Mail Magnet pe dispozitivul tău Android

Dacă ai configurat Zoho Mail Add-on în contul tău Zoho CRM, toate emailurile importante de la clienți din inbox-ul tău vor fi asociate cu lead-urile și contactele tale. Este foarte important ca emailurile de la clienții tăi să primească un răspuns prompt, deci notificările prin email sunt esențiale. Mail Magnet se asigură că nu ratezi niciun email important.

Mail Magnet permite primirea de notificări instantanee, astfel încât cele mai importante emailuri de la lead-uri și contacte să îți capteze atenția imediată. Mail Magnet scanează inteligent inbox-ul tău și te notifică despre emailurile de la prospecții și clienții tăi.


Mail Magnet este disponibil doar dacă funcția Zoho Mail Add-on este activată în contul tău și ai configurat contul de email în Zoho CRM prin configurare POP3 sau IMAP. Citește mai multe despre Zoho Mail Add-on.
  1. Când primești emailuri de la lead-uri sau contacte, acestea vor fi listate pe ecranul Mail Magnet. Emailurile trimise nu vor fi listate în Mail Magnet.
  2. Emailurile vor apărea în Mail Magnet doar dacă ești destinatarul (adică adresa ta de email se află în câmpul Către sau Cc din email).
  3. Emailurile către aliasuri de email, cum ar fi info@zillum.com sau sales@zillum.com, nu vor fi listate în Mail Magnet.
  4. Mail Magnet va prelua emailurile la fiecare 3 minute.
  5. Până la 100 de emailuri vor fi listate pe ecranul Mail Magnet.

Pentru a răspunde la emailuri

  1. Atinge Mail Magnet în aplicația Zoho CRM.
  2. Va fi afișată o listă cu toate emailurile de la lead-urile și contactele tale.
  3. Atinge un email pentru a-l deschide.
  4. Atinge iconița Răspunde sau iconița Răspunde tuturor și compune un email.
  5. Atinge iconița Trimite.

Articole Similare

Colaborarea folosind Feeds
Lucrul cu Zoho Surveys în aplicația CRM pentru Android
Mesagerie business WhatsApp în aplicația Zoho CRM pentru Android

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne