Waterfall
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Prezentare generală
Componenta Waterfall este un instrument de vizualizare dinamic care te ajută să înțelegi cum se modifică o valoare inițială în timp sau pe categorii, datorită unei secvențe de contribuții pozitive și negative. Spre deosebire de graficele tradiționale cu coloane care afișează valorile individuale în mod izolat, graficul Waterfall se concentrează pe impactul cumulativ—evidențiind modul în care fiecare pas mută totalul în sus sau în jos.
Acest lucru îl face deosebit de util pentru analizarea proceselor precum defalcarea veniturilor, urmărirea cheltuielilor sau orice scenariu în care înțelegerea variației nete dintr-o serie de factori contribuitori este esențială. Vizualizând atât creșterile, cât și scăderile într-un singur flux, componenta Waterfall îți permite să identifici clar unde se adaugă sau se pierde valoare, oferind perspective mai bune și decizii mai bine fundamentate.
Să presupunem că urmărești fluctuațiile veniturilor, monitorizezi eficiența proceselor sau prognozezi tendințe viitoare; o componentă waterfall va oferi o modalitate clară și intuitivă de a înțelege dinamica datelor tale.
Să presupunem că vrei să înțelegi cum este afectat numărul total de abonați de diferite statusuri de abonament. O componentă Waterfall care arată numărul de abonați pe statusuri precum Activ, Trial, Actualizat, Renunțat și Expirat îți oferă o imagine clară a abonamentului total.
De exemplu, poți observa că, deși utilizatorii Activi și cei în Trial generează câștiguri majore, pierderile din utilizatorii Renunțați și Expirați reduc totalul net. Acest lucru te ajută să identifici cât de mult este afectată valoarea totală de abonamentele renunțate și expirate și dacă este necesară intervenția pentru a reține sau a recupera abonamentele.
Disponibilitate funcționalitate
Disponibil pentru edițiile Enterprise și alte ediții ale Zoho CRM.
Variante
De bază
Cumulativ
Defalcare
Proiecție
De bază
Vizualizează modificările categoriale în care fiecare etapă este desemnată ca factor pozitiv (de adăugare) sau negativ (de reducere). Bara finală reprezintă rezultatul net după ce sunt luate în calcul toate adăugările și scăderile.
Util pentru cazurile în care valorile predefinite din liste de selecție reprezintă etape distincte, cum ar fi etapele de vânzări sau pașii unui proces.
Să presupunem că vrei să înțelegi cum se acumulează sau scade venitul pe diferite etape din pipeline-ul tău de vânzări. O componentă Waterfall care arată venitul pe etapă te ajută să urmărești cum contribuie fiecare etapă la — sau reduce — venitul total.
De exemplu, poți observa că etape precum Calificare, Propunere și Negociere adaugă valoare semnificativă, dar etape precum Închis Pierdut și Închis Pierdut în favoarea Competitorului scad totalul. Această vizualizare te ajută să identifici unde câștigă cea mai mare parte din valoare pipeline-ul tău și unde pierzi venituri potențiale.
Cumulativ
Se concentrează pe urmărirea modificărilor cumulative în timp. Utilizatorii pot activa opțional sumele intermediare (trimestriale, anuale) pentru o claritate mai bună. Bara finală reprezintă valoarea cumulativă totală la sfârșitul perioadei.
Util pentru scenariile în care valorile se acumulează în timp—cum ar fi profiturile lunare, cheltuielile sau tendințele veniturilor—facilitând urmărirea creșterii, fluctuațiilor și performanței periodice.
Să presupunem că vrei să monitorizezi cum a crescut sau scăzut profitul în timp. Un Waterfall Cumulativ care arată profitul pe luni, cu sume intermediare trimestriale, te ajută să urmărești modificările de la lună la lună și performanța trimestrială într-o singură vizualizare.
De exemplu, poți vedea o creștere constantă în T1 și T4, în timp ce T2 și T3 prezintă scăderi vizibile în luni specifice precum Mai și Octombrie. Acest lucru te ajută să identifici rapid care luni au impulsionat creșterea, care au diminuat performanța și cum a contribuit fiecare trimestru la profitul tău total.
Defalcare
Varianta Defalcare este similară cu cea Cumulativă, dar oferă o vizualizare mai granulară prin descompunerea fiecărei perioade de timp în segmente diferite, în funcție de cerințele de business.
Este utilă pentru urmărirea diverselor subcategorii în cadrul fiecărei perioade de timp — defalcarea se face pe opțiunile listei de selecție, precum tipul de produs, regiuni etc., chiar dacă gruparea este un câmp legat de timp.
Să presupunem că vrei să compari tendințele de abonare pe produse în ultimii câțiva ani. O componentă Waterfall Defalcare care arată abonamentele pe produse de-a lungul anului și defalcate pe categorii de produse îți oferă o imagine clară a liniilor de produse care au crescut sau scăzut de la un an la altul.
De exemplu, poți descoperi că abonamentele Mobile au scăzut brusc în 2022, în timp ce Tabletele au înregistrat o creștere constantă pe toți cei trei ani. Acest lucru te ajută să evaluezi performanța produselor în cadrul fiecărei perioade de timp și să înțelegi ce influențează tendința generală a abonamentelor tale.
Proiecție
Perfectă pentru prognoza financiară și planificarea scenariilor, această variantă pornește de la o valoare inițială definită de utilizator și urmărește modificările incrementale în timp. Valoarea barei inițiale poate fi setată ca „Tot Timpul" (total istoric) sau „Perioada Anterioară" (valoarea finală a ultimei perioade). Bara finală va arăta totalul după incorporarea tuturor modificărilor pozitive și negative în timp.
Este ideală pentru scenariile în care valorile din trecut influențează prezentul și viitorul.
Să presupunem că vrei să vizualizezi cum este așteptat să crească profitul pe parcursul anului curent, pornind de la o valoare inițială. Un Waterfall Proiecție care arată profitul pe trimestre, cu o valoare inițială setată din datele istorice, te ajută să urmărești câștigurile proiectate trimestru după trimestru.
De exemplu, poți vedea o creștere de 4k, 3k, 2k și 3k în trimestre, ajungând la un profit total de 15k până la sfârșitul anului. Acest lucru ajută la prognozarea performanței trimestriale și la înțelegerea modului în care tendințele actuale pot modela rezultatul tău anual global.
Crearea unei componente Waterfall
Pentru a crea o componentă waterfall:
1. Navighează la modulul Analytics și selectează un dashboard.
2. Fă clic pe Adaugă componentă și selectează Waterfall.
3. Selectează varianta în funcție de cerința ta.
3.1 pentru varianta De bază
- Furnizează Numele Componentei
- Selectează Modulul Principal și Modulul Conex
- Selectează măsura pentru waterfall.
- Apoi, selectează câmpul de Grupare.
Adaugă criterii dacă este necesar pentru grupare.- Setează obiectivul valorilor de grupare pentru componentă—același sau variat.
- Pentru Obiectiv Identic, selectează dacă grupările trebuie să fie pozitive sau negative.
- Pentru Obiective Variate, alege între obiective automate sau personalizează-ți propriile obiective prin setarea etapelor pozitive și negative pentru scopuri variate.
3.2 pentru varianta Cumulativă
- Furnizează Numele Componentei
- Selectează Modulul Principal și Modulul Conex
- Selectează măsura pentru waterfall.
- Apoi, selectează câmpul de Grupare.
Adaugă criterii dacă este necesar pentru grupare.- Selectează suma intermediară și alege valoarea necesară din lista derulantă.
3.3 pentru varianta Defalcare
- Furnizează Numele Componentei
- Selectează Modulul Principal și Modulul Conex
- Selectează măsura pentru waterfall.
- Apoi, selectează câmpul de Grupare.
- Alege Defalcarea necesară din lista derulantă.
Adaugă criterii dacă este necesar pentru grupare.
3.4 pentru varianta Proiecție
- Furnizează Numele Componentei
- Selectează Modulul Principal și Modulul Conex
- Selectează măsura pentru waterfall.
- Apoi, selectează Durata — câmpul dată/oră și durata.
- Alege frecvența din lista derulantă în funcție de durată.
- Setează criterii suplimentare dacă este necesar.
- Setează valoarea inițială la Tot Timpul sau Perioada Anterioară.
4. Sortare după — pentru a selecta sortarea valorilor.5. Selectează afișarea ca numere prescurtate dacă este necesar și alege formatul și zecimalele.
6. Fă clic pe Salvare.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne