Vizualizează seturi de date ierarhice folosind grafice treemap

Înțelegerea structurii unui grafic treemap

Celule și proporții:

De exemplu: Mai jos este un grafic treemap care reprezintă o listă de surse de lead-uri și le compară pe toate dintr-o privire. Acesta este un treemap cu o singură grupare, adică folosește un singur nivel de date pentru analiză.

Similar, pentru a înțelege și compara implicarea agenților în fiecare dintre aceste surse ar fi necesare date de al doilea nivel, pentru care fiecare entitate mai mare din treemap va avea celule imbricate suplimentare care reprezintă agenții, ale căror contribuții sunt din nou reprezentate prin proporțiile celulelor. Totuși, celulele imbricate vor avea aceeași culoare.

Aplicații ale graficelor treemap: scenarii de business

Analiza performanțelor segmentelor profitabile: grafic treemap cu o singură grupare

1. Obiectivul este să compari și să analizezi performanța diferitelor segmente pe baza profitului—deci măsura aici este venitul.
   
2. Pentru a împărți acest venit pe segmente, valoarea de grupare este câmpul Segmente.

Grafic

Compararea volumului de vânzări pe categorii de produse și canale: grafice treemap cu dublă grupare

1. Obiectivul acestei analize este să compare volumele de vânzări ale diferitelor produse—deci „numărul de tranzacții" este măsura cheie.
   
2. Pentru a explora produsele care au contribuit la aceste tranzacții, câmpul Produse servește ca primă grupare.
   
3. Această analiză are și rolul de a identifica canalele profitabile pentru fiecare produs, deci „canalele" definesc a doua grupare.

Grafic

1. Mergi la modulul Analytics din Zoho CRM.
   
2. Selectează un dashboard în care vrei să creezi graficul treemap și apasă Add Component în dreapta sus.
   
3. Din lista componentelor de dashboard disponibile, selectează Chart.
   
4. În ecranul Add Chart, selectează Quick chart dacă vrei să creezi un grafic pe baza datelor disponibile în modul.
   
1. În pagina de configurare, fă următoarele:
   
1. Introdu un nume pentru componenta ta.
   
2. Selectează modulul pentru calcul.
   
3. După selectarea modulului, tipurile de grafice disponibile vor fi afișate. În dreapta ta, deasupra previzualizării graficului, apasă pe dropdown.
   
4. Numele implicit al graficului este întotdeauna „column". Apasă pe dropdown și selectează Treemap chart din listă.
   
2. Selectează modulul asociat.
   
3. Specifică Măsura (axa Y). În cazul graficelor treemap, măsura reprezintă valoarea proporțională.
   
4. Selectează preferințele de grupare pe baza datelor sau dimensiunilor. Poți furniza până la două grupări.
   
5. Furnizează criterii de filtrare pentru rezultate mai precise.
   
6. Bifează caseta Combină valorile de grupare asociate în categorii dacă parametrii tăi de grupare au atribute similare.
   
7. Sub More options, dacă vrei să ai un filtru în graficul tău, selectează până la două câmpuri pentru a afișa ca filtre ale componentei.
   
8. Apasă Save. Graficul tău va fi creat după calcul.
   
5. Dacă vrei să folosești un raport pentru a crea un grafic treemap, apasă Reports în ecranul Add Chart din pasul 3.
   
1. Introdu un nume pentru componenta ta.
   
2. Selectează raportul. Pe baza tipului de raport și a structurii de relații exhibate, tipul de grafic de deasupra previzualizării va fi activat.
   
3. Completează restul valorilor câmpurilor detaliate în instrucțiunile Quick Chart.
   
4. Apasă Save.
   

Acțiuni pe care le poți efectua pe graficele treemap

Dacă ai activat filtrele pentru componente, acele filtre vor fi adăugate la grafic lângă numele său.

Notă: Poți selecta până la doi parametri de filtrare în configurare. Dacă ai aplicat anumiți parametri, doar datele calificate vor fi afișate în grafic, iar filtrul va indica aplicarea sa printr-un punct de notificare deasupra pâlniei.