Diagrama Sankey
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Prezentare generală
O diagramă Sankey este concepută pentru a evidenția mișcarea datelor între diferite segmente. Spre deosebire de diagramele tradiționale — cum ar fi cele de tip bară, coloană, cerc sau inel — care oferă în principal o distribuție statică a valorilor, diagrama Sankey se concentrează pe ilustrarea fluxului dintre mai multe segmente sau câmpuri de grupare. Aceasta o face o alegere ideală atunci când vrei să urmărești cum se deplasează valorile (precum numărul de lead-uri, veniturile sau statusurile oportunităților) dintr-o categorie în alta.
Imaginează-ți că ești un manager de vânzări care vrea să înțeleagă mai bine performanța echipei sale și pipeline-ul de venituri al companiei. Vrei să înțelegi nu doar câte oportunități intră, ci și de unde provine venitul și când te poți aștepta ca acele oportunități să se închidă.
Să zicem că vrei să știi care surse de lead-uri aduc cel mai mare venit și cum progresează oportunitățile. Poți crea o diagramă Sankey pentru a măsura numărul de oportunități, iar fluxul înregistrărilor merge de la sursa de lead la etapa oportunității. După ce analizezi care surse de lead-uri aduc cel mai mare venit și urmărești cum progresează oportunitățile prin etapele de vânzare, s-ar putea să descoperi că marketingul online generează multe oportunități în etape incipiente, în timp ce recomandările de la parteneri, deși mai puține la număr, produc venituri mai mari în etapele ulterioare.
Această perspectivă te ajută să prioritizezi cultivarea canalelor celor mai profitabile.
De asemenea, poți adăuga o dimensiune temporală analizei tale, incorporând data de închidere. Această vizualizare arată nu doar fluxul veniturilor pe surse de lead-uri și etape, ci și când sunt așteptate să se închidă oportunitățile.
Poți descoperi că o anumită sursă de lead-uri, deși puternică în venituri, are oportunități care se închid mai târziu, afectând prognozele pe termen scurt.
Acest detaliu suplimentar ajută la gestionarea fluxului de numerar și la stabilirea unor obiective realiste.
Crearea unei diagrame Sankey
Pentru a crea o diagramă Sankey:
- Navighează la modulul Analytics și selectează un dashboard.
- Dă clic pe Add Component și selectează Charts.
- Pe pagina Add Chart, efectuează următoarele:
- Introdu numele componentei.
- Selectează modulul principal și modulul asociat.
- Selectează o opțiune în câmpul Measure (axa Y).
- Setează două grupări pe care vrei să le vizualizezi din lista de câmpuri disponibile.
Adaugă criterii dacă este necesar pentru grupare. - În colțul din dreapta sus, poți selecta Sankey ca tip de diagramă folosind lista derulantă.
- Dă clic pe Create Category Field dacă vrei să combini valorile înrudite din câmpul de grupare în categorii.
Această opțiune este disponibilă când gruparea selectată este un câmp de tip picklist sau un câmp numeric. Află mai multe. - Dă clic pe More Options pentru a alege Sort by, Maximum grouping, Benchmark pentru axa Y, Display as shortened numbers și Display Total Summary pentru a afișa totalul valorilor participante (sumă sau cantitate) ca referință rapidă.
- Dă clic pe Save.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne