Lucrul cu Rapoarte

Rapoartele Zoho CRM sunt liste detaliate și informative de înregistrări. Fiecare raport oferă acces la date importante necesare pentru diverse scopuri. În Zoho CRM, rapoartele standard sunt disponibile în diverse module, care pot fi utilizate ca atare sau personalizate în funcție de cerințele afacerii tale.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea Rapoarte și Tablouri de bord în profilul lor pot accesa această funcție.

Zoho CRM oferă mai mult de 40 de rapoarte standard diferite pentru beneficiul utilizatorilor. Aceste rapoarte sunt distribuite în diferite module din Zoho CRM. Poți utiliza rapoartele standard sau le poți personaliza în funcție de cerințele afacerii tale. Rețineți că nu oferim rapoarte pentru Cataloage de prețuri.

Lista unor rapoarte standard

Nume raport	Descriere
Rapoarte Conturi și Contacte
Listă de corespondență contacte	Lista detaliilor de adresă ale contactelor.
Conturi cheie	Conturi care îți generează mai multe venituri din vânzări.
Conturi după industrie	Conturi din diverse industrii.
Rapoarte Oportunități
Pipeline după etapă	Oportunități după etapa lor.
Oportunități care se închid în această lună	Oportunități care se închid în luna curentă.
Raport de performanță al agentului de vânzări	Oportunități câștigate de fiecare agent de vânzări.
Oportunități pierdute	Oportunități care au fost pierdute.
Oportunități după tip	Oportunități după tipul lor.
Oportunități deschise	Oportunități care sunt în așteptare.
Pipeline după probabilitate	Pipeline-ul oportunităților după probabilitatea lor.
Vânzări după sursa de lead	Vânzări din diverse surse de lead.
Vânzările lunii curente	Vânzări realizate în luna curentă.
Vânzările de azi	Vânzări realizate astăzi.
Raport Etapă vs. Tip oportunitate	Raport vânzări vs. oportunități
Rapoarte Lead-uri
Lead-uri după sursă	Lead-uri din diverse surse.
Lead-uri după status	Lead-uri și statusul lor.
Lead-urile de azi	Lead-uri create astăzi.
Lead-uri după proprietar	Lead-uri și proprietarii corespondenți.
Lead-uri convertite	Lead-uri convertite în Cont / Oportunitate / Contact.
Lead-uri după industrie	Lead-uri din diverse industrii verticale.
Rapoarte Activități
Raport Sarcini și Evenimente	Lista tuturor sarcinilor și evenimentelor.
Apelurile de azi	Lista apelurilor primite și efectuate în ziua curentă.
Raport status apeluri	Listează apelurile și statusul lor.
Rapoarte Campanii
Raport venituri campanii	Venituri generate din campanie.
Lead-uri din campanii	Lead-uri generate prin campanie.
Rapoarte Cazuri & Soluții
Soluții populare	Numărul de comentarii pentru soluții.
Cazuri după origine	Cazuri în funcție de originea lor.
Cazuri după status	Cazuri în funcție de statusul lor.
Cazuri după prioritate	Cazuri în funcție de prioritățile lor.
Cazuri după comentarii	Cazuri cu numărul de comentarii.
Rapoarte Prognoze vânzări
Rezumat prognoze trimestriale	Prognoze trimestriale care includ sumele angajate, sumele în cel mai bun caz și pipeline-ul pe trimestru.
Raport istoric prognoze	Ciclul de viață al prognozei.
Rapoarte Produse
Produse după categorie	Produse în funcție de categoria lor.
Produse după data de încheiere a suportului	Lista produselor al căror suport a fost întrerupt în luna curentă.
Produse după cazuri	Produse cu lista de cazuri asociate produselor.
Rapoarte Furnizori
Sume după furnizori	Furnizori în funcție de sumă
Furnizori vs. Achiziții	Furnizori în funcție de achizițiile efectuate de la furnizori.
Rapoarte Oferte
Oferte după conturi	Oferte în funcție de conturi.
Oferte după etapă	Oferte în funcție de etapele lor.
Rapoarte Comenzi de vânzare
Comenzi de vânzare după conturi	Comenzi de vânzare în funcție de conturi.
Comenzi de vânzare după status	Comenzi de vânzare în funcție de statusul lor.
Comenzi de vânzare după proprietar	Comenzi de vânzare în funcție de proprietarii lor.
Rapoarte Comenzi de achiziție
Contacte vs. Achiziții	Contacte în funcție de achiziții.
Comenzi de achiziție după status	Comenzi de achiziție în funcție de statusul lor.
Rapoarte Facturi
Facturi după conturi	Facturi în funcție de conturile lor.
Facturi după status	Facturi în funcție de statusul lor.
Rapoarte Metrici de vânzări
Conversia lead-urilor pe industrii	Numărul mediu de zile necesar pentru conversia unui lead din diverse industrii în ultimele 6 luni
Conversia lead-urilor pe proprietari	Numărul mediu de zile necesar proprietarilor pentru a converti un lead în ultimele 6 luni
Conversia lead-urilor pe surse	Numărul mediu de zile necesar pentru conversia unui lead din diverse surse în ultimele 6 luni
Numărul de conversii de lead-uri pe proprietari	Numărul total de lead-uri convertite de diferiți proprietari în ultimele 6 luni
Durata totală a vânzărilor pe surse de lead	Numărul mediu de zile necesar pentru ca un lead să fie câștigat ca oportunitate din diverse surse de lead
Durata totală a vânzărilor pe tipuri de oportunitate	Numărul mediu de zile necesar pentru ca un lead să fie câștigat ca oportunitate de diferite tipuri
Durata ciclului de vânzări pe surse de lead	Numărul mediu de zile necesar pentru ca o oportunitate din diverse surse de lead să fie câștigată
Durata ciclului de vânzări pe proprietari	Numărul mediu de zile necesar proprietarului pentru a câștiga o oportunitate
Durata ciclului de vânzări pe tipuri de oportunitate	Numărul mediu de zile necesar pentru ca oportunitățile de diferite tipuri să fie câștigate
Rapoarte Teritorii (doar dacă activezi funcția de gestionare a teritoriilor)
Durata totală a ciclului de vânzări pe teritorii	Durata totală a ciclului de vânzări pe teritorii - rezumat
Performanța agenților de vânzări pe teritorii	Performanța agenților de vânzări pe teritorii
Oportunități în pipeline pe teritorii - Matrice	Oportunități în pipeline în funcție de raportul matriceal pe teritorii.
Venituri pe teritorii - Ultimele 6 luni	Venituri pe teritorii pentru ultimele 6 luni.
Venituri pe teritorii - Rezumat	Rezumat al veniturilor pe teritorii pentru tabloul de bord.
Canale de venituri pe teritorii	Canale de venituri pe teritorii - Raport rezumativ.
Durata ciclului de vânzări pe teritorii	Timpul necesar pentru închiderea oportunităților în diverse teritorii
Performeri de top pe teritorii	Agenți de vânzări care și-au atins obiectivele
Obiectiv atins pe teritorii	Obiectivul atins pe teritorii pentru acest an fiscal. Acestea nu includ obiectivele sub-teritoriilor.