Zoho Contracts pentru Zoho CRM
Extensia Zoho Contracts pentru Zoho CRM îți permite să lucrezi cu contracte și șabloane de contracte direct din Zoho CRM. Aceasta ajută administratorii de contracte, utilizatorii din departamentul juridic și alți clienți să eficientizeze procesul de creare și gestionare a contractelor. Utilizatorii pot redacta contracte folosind șabloanele disponibile și pot reconcilia orice termeni care ar putea necesita modificări în funcție de procesul lor de afaceri. Orice date din câmpurile Zoho CRM pot fi, de asemenea, completate automat în contracte.
Scenariu de afaceri
Zylker, o companie de software, gestionează un număr mare de tranzacții cu clienții și acorduri de servicii ca parte a operațiunilor zilnice. Deși Zoho CRM îi ajută să urmărească lead-urile, oportunitățile și interacțiunile cu clienții, gestionarea separată a contractelor era consumatoare de timp și necesita un efort manual semnificativ. Acest lucru ducea adesea la întârzieri, nepotriviri între versiuni și actualizări ratate.
Pentru a eficientiza acest proces, Zylker a activat integrarea între Zoho CRM și Zoho Contracts. Cu această integrare, echipa de vânzări poate solicita contracte direct din Zoho CRM fără probleme. Detaliile clientului, valoarea tranzacției, informațiile despre produs și orice câmpuri personalizate din CRM sunt mapate automat în Zoho Contracts, unde se generează un document contractual pe baza șabloanelor pre-aprobate.
Echipele de vânzări pot urmări cu ușurință statusul unui contract și pot solicita proprietarului contractului să îl trimită pentru negociere, sau pot iniția solicitări de amendament, reînnoire sau prelungire direct din Zoho CRM, fără a schimba aplicația. Odată ce contractul este semnat, documentul semnat este adăugat automat la înregistrarea CRM corespunzătoare.
Această integrare ajută Zylker să elimine introducerea manuală a datelor, să reducă dependența de echipa juridică pentru fiecare solicitare de contract, oferă un loc centralizat pentru urmărirea progresului contractelor și scurtează timpul total necesar pentru pregătirea și finalizarea contractelor. Ca rezultat, echipa de vânzări Zylker poate solicita contracte, urmări statusurile acestora și colabora mai eficient, menținând în același timp conformitatea și vizibilitatea în ambele sisteme.
Primii pași
Pentru a instala extensia Zoho Contracts, vezi Instalarea extensiei Zoho Contracts în Zoho CRM.
Pentru a actualiza extensia Zoho Contracts, vezi Actualizarea extensiei Zoho Contracts în Zoho CRM.
Pentru a configura extensia Zoho Contracts, vezi Configurarea extensiei Zoho Contracts în Zoho CRM.
Pentru a iniția solicitări de contracte, vezi Inițierea solicitărilor de contracte din Zoho CRM
Pentru a gestiona contractele, vezi Gestionarea contractelor în Zoho CRM
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne