Custom AI Studio

Prezentare generală

Zia din Zoho CRM oferă soluții AI integrate, cum ar fi predicții, recomandări etc. Pentru organizațiile care au nevoie de mai mult control și doresc să construiască modele ML personalizate avansate, QuickML de la Catalyst oferă o platformă pentru a crea, antrena și implementa modele cu flexibilitate completă asupra fluxului de lucru.

Aceste modele pot fi apoi integrate în Zoho CRM prin Custom AI Studio, astfel încât clienții să poată vedea o perspectivă de business la 360 de grade într-o singură platformă.

Reține că crearea modelelor are loc în întregime în QuickML - modelele nu pot fi create direct din Zoho CRM, chiar și după integrare.

Disponibilitatea funcției și permisiuni

• Disponibilitate: Toate edițiile plătite ale Zoho CRM.
  Fiecare modul poate avea până la patru configurații QuickML.
• Centre de date acceptate: Disponibil în toate centrele de date, cu excepția CN.
• Permisiuni:

1. Administratorii pot atât gestiona configurațiile, cât și vizualiza rezultatele.
2. Utilizatorii standard au acces doar pentru vizualizare la rezultatele modelului.
   

De ce soluții AI personalizate?

Abordarea cerințelor AI avansate

Diferite companii au obiective unice și operează cu propriile tipare de date și fluxuri de lucru. În timp ce Zia acoperă soluțiile CRM standard, altele pot necesita soluții specifice domeniului sau modele proprietare care se aliniază cu datele și procesele lor unice. Un flux AI rigid pe care clienții nu îl pot modifica adesea nu reușește să se alinieze cu aceste cerințe specifice. Aici devin esențiale modelele ML personalizate, permițând organizațiilor să își adapteze soluțiile AI la nevoile lor și să se asigure că soluțiile reflectă cu adevărat procesele lor.

Aici intervine QuickML.

Prin integrarea QuickML cu Zoho CRM, companiile își pot aduce modelele personalizate direct în CRM, făcând luarea deciziilor mai fluidă și unificată, totul într-un singur loc pentru decizii și acțiuni mai bune.

Cazuri de utilizare

Predicția cererilor de despăgubire în asigurări

Cu QuickML, companiile de asigurări pot construi modele ML complet personalizate, adaptate propriilor reguli de daune, structuri de polițe și tipare istorice. Aceste modele pot prezice valoarea estimată a despăgubirii pentru cererile nou depuse.

Odată ce modelul este antrenat și implementat în QuickML, acesta poate fi integrat în Zoho CRM prin Custom AI Studio. Utilizatorii vor vedea valoarea estimată a despăgubirii afișată direct în fiecare înregistrare de cerere, ajutând echipele să proceseze cererile mai rapid și să mențină o luare a deciziilor consecventă în cadrul fluxurilor de lucru.

Recomandări inteligente

O companie de e-commerce care urmărește profilurile clienților, istoricul achizițiilor și produsele vizualizate frecvent poate folosi aceste date pentru a construi un model de recomandare personalizat în QuickML.

După ce modelul este antrenat și implementat, acesta este integrat înapoi în Zoho CRM. Când un utilizator deschide o înregistrare de client, CRM-ul afișează recomandări de produse personalizate generate de propriul model QuickML.

De exemplu, dacă un client comandă în mod regulat accesorii de fitness și a vizualizat recent pantofi de alergare, modelul poate identifica acest tipar. În CRM, acesta poate sugera produse conexe precum îmbrăcăminte sportivă, trackere de fitness sau accesorii pentru pantofi. Aceste recomandări ajută echipele de vânzări să interacționeze mai eficient cu clienții, să crească oportunitățile de cross-sell și să susțină achizițiile repetate, direct din spațiul lor de lucru CRM.

Integrarea QuickML în Zoho CRM

Poți accesa integrarea QuickML din pagina de configurare a organizației tale CRM, navighează simplu la Setup > Zia > Custom AI Studio.

Când deschizi QuickML pentru prima dată, o pagină Get Started explică ce este QuickML și cum ajută la crearea integrărilor ML personalizate în CRM.
Dacă contul tău QuickML este deja conectat, poți continua cu configurarea. Dacă nu, vei fi ghidat să creezi un cont înainte de a integra QuickML.

Configurarea integrării QuickML

Pasul 1: Creează o configurație

1. Apasă New Configuration în pagina de configurare QuickML.
2. În fereastra pop-up Create QuickML Model Configuration, fă următoarele:
   

1. Introdu un Nume pentru configurație.
2. Alege modulul în care dorești să afișezi rezultatul modelului (de exemplu, Leads sau Deals).
3. Selectează Organization, Project și Model Endpoint necesare din contul tău QuickML.

3. Apasă Next pentru a continua.
   
   

Notă: Fiecare model endpoint din QuickML reprezintă un model ML implementat. Poți crea mai multe configurații în module CRM diferite (până la patru per modul).

Pasul 2: Mapează intrările modelului cu câmpurile CRM

Odată ce model endpoint-ul este selectat, pe ecranul următor fă următoarele:

1. Mapează parametrii de intrare cu câmpurile CRM corespunzătoare.
   Cel puțin un câmp trebuie mapat pentru ca configurația să poată fi salvată.
   
2. Poți alege, de asemenea, dacă rezultatul modelului trebuie să se aplice la:

1. Toate înregistrările din modul, sau
2. Înregistrările care corespund unor condiții specifice folosind filtre.

3. Apasă Save pentru a crea configurația.
   
   

Modelul este acum integrat, iar rezultatele vor apărea ca widgeturi în vizualizarea detaliată a înregistrărilor din modulul selectat.

Vizualizarea perspectivelor QuickML

Odată ce modelul este integrat, widgetul intitulat Insights from QuickML afișează rezultatul modelului respectiv în pagina de detalii a înregistrării.

• Pentru a vizualiza perspectivele, apasă butonul Fetch Insights.

• Ora ultimei actualizări și opțiunea de reîmprospătare pentru fiecare configurație apar în partea de jos a widgetului.
• Dacă există mai multe configurații pentru un modul, utilizatorii pot comuta între ele folosind săgețile din antetul widgetului.
  

Înțelegerea rezultatelor QuickML în Zoho CRM

QuickML acceptă în prezent patru tipuri de rezultate ale modelului, care sunt afișate ca variații de widget în CRM:

1. Predicție: Afișează rezultatul prezis împreună cu procentul de probabilitate ca rezultatul să fie corect. Poți vizualiza și factorii cheie care au influențat această predicție apăsând pe View Top Influencing Factors.
2. Prognoză: Arată valoarea prognozată pentru o dată selectată.
3. Recomandare: Oferă recomandări personalizate de produse pentru fiecare înregistrare, iar utilizatorii pot vizualiza toate produsele recomandate apăsând pe View All Recommendations.
4. Analiză de text: Afișează rezultatele analizei de text, cum ar fi detectarea sentimentului, extragerea cuvintelor cheie etc.

Fiecare tip de rezultat este vizualizat în widgetul Insights from QuickML al înregistrării.

Poți personaliza widgetul și în vizualizarea detaliată Canvas, pentru a-l alinia cu stilul și cerințele tale de business.

Prețuri

API-urile QuickML sunt facturate pe baza utilizării. Pentru mai multe detalii despre prețuri, apasă aici.