Svennis Partner Zoho Romania Logo

Îmbogățirea datelor despre persoane - WebAmigo

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Îmbogățirea datelor despre persoane, o extensie din Marketplace, asigură controlul asupra gestionării datelor personale și oferă o soluție modulară și scalabilă prin extensia Web Amigo.

Informații personale

Îmbogățirea informațiilor personale se concentrează pe detalii legate de persoane, cum ar fi titlurile profesionale, datele de contact, profilurile de social media și parcursul profesional. Acest tip de date ajută la personalizarea comunicării și la construirea unor relații mai puternice cu contactele.

Câmpuri declanșatoare pentru informații personale

  1. Prenume + Numele organizației
  2. Nume de familie + Numele organizației
  3. Website
  4. Email
  5. LinkedIn
  6. Twitter
  7. Facebook

Câmpuri de informații personale

  1. Nume complet, Prenume, Nume de familie, Adresă de email, Număr de telefon
  2. Linkuri social media (LinkedIn, Facebook, Twitter)
  3. Funcția curentă, Website, Competențe, Industrie, Fotografii
  4. Gen, Data nașterii, Adresa biroului, Numele biroului curent, Numele biroului anterior
  5. Experiență în ani, Cea mai înaltă educație (Diplomă, Instituție, Specializare principală/secundară)

Mapări implicite

Informații despre persoane: Prenume/Nume de familie, Numele organizației, Date de contact, Profiluri sociale, Detalii profesionale, etc.

Îmbogățește datele despre persoane

  1. Instalează extensia WebAmigo din marketplace.
    Află mai multe despre drepturile persoanelor vizate ale WebAmigo.
  2. În fereastra pop-over Confirmă instalarea, bifează casetele necesare și apasă Install.

  3. Pe pagina următoare, acceptă Termenii serviciului și autorizarea, apoi apasă Continue to Install.
  4. Alege utilizatorii sau profilurile pentru care dorești să se facă instalarea și apasă Confirm.
  5. Vei putea vedea starea instalării. Apasă Okay.
  6. Creează o nouă îmbogățire apăsând pe New Enrichment.
  7. Alege modulul pentru care dorești îmbogățirea datelor despre persoane și apasă Next.
  8. Asociază valorile de îmbogățire cu câmpurile CRM pe baza cărora Zia preia informațiile contextuale de pe web. Apasă Update.
  9. Asociază valorile de îmbogățire cu câmpurile CRM care urmează să fie actualizate cu valorile îmbogățite. Apasă din nou Update.
Îmbogățirea ta a fost creată.

Populează datele îmbogățite despre persoane



Notes
Notă: Utilizatorii care au folosit anterior Îmbogățirea datelor despre persoane din cadrul CRM-ului, vor trebui să migreze datele despre persoane către extensie după instalarea extensiei și apoi să creeze o îmbogățire.
Iată o listă a extensiilor din Marketplace:

Articole Similare

Îmbogățirea datelor despre companii

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne