Svennis Partner Zoho Romania Logo

Îmbogățirea datelor despre companii

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Calitatea datelor din CRM-ul tău este esențială pentru afacerea ta, deoarece formează baza strategiilor eficiente de vânzări și a gestionării relațiilor cu clienții. Datele incomplete sau incorecte pot împiedica serios capacitatea reprezentanților tăi de vânzări de a înțelege prospecții sau clienții, de a le identifica nevoile și de a interacționa cu ei în mod semnificativ. Acest lucru poate duce la oportunități ratate, procese de vânzări ineficiente și, în cele din urmă, venituri pierdute.

Zia, asistentul tău inteligent de vânzări, este conceput să abordeze aceste provocări, asigurându-se că datele din CRM-ul tău sunt nu doar complete, ci și exacte și actualizate. Prin recuperarea informațiilor suplimentare precum dimensiunea companiei, numărul de telefon, adresa și alte detalii relevante, pe baza unor date inițiale minime, Zia îmbunătățește semnificativ calitatea înregistrărilor din CRM.
Idea
Beneficiile cheie ale îmbogățirii datelor cu Zia:
  1. Înțelegere îmbunătățită: Obține o imagine completă asupra prospecților și clienților tăi, permițând luarea deciziilor mai informate.
  2. Informații suplimentare pentru o comunicare mai bună: Folosește datele îmbogățite pentru a personaliza strategiile de comunicare, făcând interacțiunile mai relevante și mai captivante.
  3. Conversie îmbunătățită a lead-urilor: Cu informații exacte și detaliate, echipa ta de vânzări poate califica mai bine lead-urile și crește ratele de conversie.
  4. Eficiență operațională: Reduce timpul petrecut cu introducerea și verificarea manuală a datelor, permițând reprezentanților tăi de vânzări să se concentreze pe vânzări.
Prin activarea capabilităților de îmbogățire a datelor cu Zia în CRM-ul tău, te asiguri că datele tale rămân un activ valoros, generând strategii eficiente de vânzări și consolidând relațiile cu clienții.

Disponibilitate
Permisiuni necesare
  1. Utilizatorii cu permisiunea Vizualizare rezultate în profilurile lor pot îmbogăți datele.

  2. Doar administratorii CRM sau utilizatorii cu permisiunea gestionare configurație pot accesa istoricul îmbogățirii și tab-urile de utilizare a consumului.
  3. Disponibil pentru toate edițiile plătite ale Zoho CRM.


Scenarii de business

Scenariul 1
Scenariul 2
Scenariul 3
Scenariul 4
Scenariul 1

Îmbunătățirea calificării lead-urilor

Provocare: Un reprezentant de vânzări primește o listă de lead-uri potențiale cu informații de contact minime, în principal nume de companii. Această lipsă de informații detaliate împiedică calificarea și prioritizarea eficientă a lead-urilor.

Soluție: Folosind îmbogățirea datelor cu Zia, reprezentantul de vânzări introduce numele companiilor în Zoho CRM. Zia îmbogățește apoi aceste lead-uri cu informații suplimentare precum dimensiunea companiei, industria, contactele cheie și datele financiare.

Proces detaliat:
  1. Introduci datele minime ale lead-ului în Zoho CRM.
  2. Zia caută în mai multe baze de date pentru a colecta informații complete.
  3. Sistemul actualizează automat fiecare înregistrare de lead cu date îmbogățite.
Rezultat: Datele îmbogățite permit reprezentantului de vânzări să înțeleagă mai bine potențialul și nevoile fiecărui lead, să le prioritizeze eficient și să personalizeze strategiile de comunicare pentru a crește ratele de conversie.

Scenariul 2

Optimizarea gestionării conturilor

Provocare: Un manager de cont este responsabil pentru menținerea și extinderea relațiilor cu clienții existenți, dar nu dispune de detalii complete despre situația curentă a afacerii și nevoile clienților.

Soluție: Prin introducerea numelor de bază ale conturilor în Zoho CRM, Zia îmbogățește aceste conturi cu informații actualizate, inclusiv dezvoltări recente ale afacerii, mențiuni în presă și schimbări ale personalului cheie.

Proces detaliat:
  1. Numele conturilor sunt actualizate în Zoho CRM.
  2. Zia folosește crawling-ul de date în timp real pentru a actualiza profilurile conturilor cu cele mai recente informații.
  3. Managerul de cont primește notificări despre actualizările semnificative.
Rezultat: Cu o înțelegere mai completă a fiecărui cont, managerul poate oferi un serviciu mai personalizat, identifica noi oportunități de vânzări și menține un nivel ridicat de implicare a clienților.

Scenariul 3

Campanii de marketing targetate

Provocare: Echipa de marketing trebuie să segmenteze baza de date de contacte pentru a crea campanii targetate care să rezoneze cu grupuri specifice, dar informațiile existente despre contacte sunt prea rare pentru a permite o segmentare eficientă.

Soluție: Zia îmbogățește informațiile de contact din Zoho CRM adăugând date demografice, psihografice și comportamentale detaliate pentru fiecare contact, pe baza profilurilor lor de email și social media.

Proces detaliat:
  1. Contactele sunt introduse cu informații de bază.
  2. Zia îmbogățește datele prin extragerea detaliilor suplimentare din profilurile online și comportamentul utilizatorilor.
  3. Echipa de marketing folosește aceste date îmbogățite pentru a segmenta contactele conform diverselor criterii precum interese, industrie, rol profesional și nivel de activitate.
Rezultat: Calitatea îmbunătățită a datelor permite echipei de marketing să personalizeze campaniile cu precizie, ducând la rate de implicare mai mari, satisfacție îmbunătățită a clienților și ROI crescut al eforturilor de marketing.

Scenariul 4

Evaluarea și selectarea furnizorilor

Provocare: Departamentul de achiziții întâmpină dificultăți în evaluarea și compararea furnizorilor potențiali din cauza informațiilor incomplete despre capabilitățile, fiabilitatea și stabilitatea lor în afaceri.

Soluție: Modulele personalizate din Zoho CRM sunt folosite pentru a urmări furnizorii potențiali. Zia îmbogățește fiecare înregistrare de furnizor cu date referitoare la reputația lor pe piață, stabilitatea financiară, calitatea serviciilor și conformitatea cu standardele din industrie.

Proces detaliat:
  1. Numele furnizorilor și detaliile de contact de bază sunt introduse într-un modul personalizat din Zoho CRM.
  2. Zia îmbogățește aceste înregistrări cu date esențiale colectate din baze de date de afaceri, platforme de recenzii și rapoarte din industrie.
  3. Managerii de achiziții folosesc aceste date pentru a evalua furnizorii conform criteriilor predefinite.
Rezultat: Profilurile complete ale furnizorilor permit managerilor de achiziții să ia decizii informate, să reducă riscurile asociate cu selecția furnizorilor și să negocieze condiții mai bune.

Activarea îmbogățirii datelor

Activarea pentru prima dată
  1. Navighează la Setup > Zia > Data Enrichment.
  2. Fă clic pe Get Started.
Utilizatorii existenți vor putea vedea tab-ul Data Enrichment sub Zia, de unde pot accesa datele lor.



Configurarea îmbogățirii datelor

Îmbogățirea datelor poate fi configurată pentru orice modul, cu opțiunea de a specifica dacă datele se referă la informații despre companie sau personale.
Notes
Note
  1. Organizații noi: Folosește butonul de modul nou pentru a iniția un pop-up, selectează modulul pentru îmbogățire și specifică tipul de date.
  2. Clienți existenți: Modulele Lead, Contact și Account sunt presetate pentru a îmbogăți informațiile despre companie.
  3. Configurarea modulului: Fiecare modul permite o singură configurație de îmbogățire. Pentru a schimba tipul, șterge configurația existentă și recreează-o pentru noul caz de utilizare.

Îmbunătățirea informațiilor despre companie

Îmbunătățirea informațiilor despre companie oferă o înțelegere completă a persoanelor și companiilor, ajutând la abordarea personalizată și comunicarea eficientă.

Zia îmbunătățește datele din CRM-ul tău pe baza anumitor informații primare furnizate pentru o înregistrare. Câmpurile primare folosite de Zia pentru a căuta mai multe informații variază în funcție de modul. De exemplu, la crearea unui cont, introducerea numelui companiei determină Zia să caute mai multe detalii despre acel cont. Odată ce introduci detaliile pentru unul sau mai multe câmpuri primare, Zia parcurge web-ul și recuperează informații suplimentare, precum dimensiunea companiei, numărul de telefon, adresa și altele. Aceste câmpuri sunt cunoscute ca și câmpuri de îmbogățire.

Pentru fiecare modul, Zia colectează informații specifice câmpurilor primare, îmbunătățind înregistrarea cu detalii relevante și actualizate. Aceste date îmbogățite ajută echipa ta de vânzări să personalizeze comunicarea și să îmbunătățească predicțiile de conversie a lead-urilor.

Informații despre companie
Îmbogățirea informațiilor despre companie include date referitoare la companii sau organizații, precum detaliile de contact, dimensiunea, industria și locațiile. Acest tip de date ajută la înțelegerea contextului de afaceri și la personalizarea comunicărilor B2B. Oferă o imagine completă a organizației, inclusiv personalul cheie, metricile de afaceri și prezența pe rețelele sociale, ceea ce este esențial pentru strategiile de marketing și vânzări bazate pe conturi.

Tipuri de date despre companie
  1. Căutare și linie singulară: Numele companiei, Adresa, CEO, Factorul de decizie.
  2. Email și Telefon: Email, Număr de contact principal, Număr de contact secundar.
  3. Listă de selecție: Industrii, Detalii adresă, Tip de afacere, Dimensiunea afacerii, Țara sediului central, Locațiile afacerii, Modelul de afacere.
  4. Social media și URL: Skype, Facebook, Twitter, alte linkuri de social media, Website.
  5. Număr: Număr de angajați, Venit anual, Ani de activitate.
  6. Altele: Despre companie, oferta de produse, logo.

Maparea câmpurilor

Utilizatorii navighează la interfața de mapare a câmpurilor după selectarea modulului și tipului de date. Această configurare permite utilizatorilor să alinieze câmpurile CRM cu sursa de îmbogățire.
Adesea, informațiile colectate de pe internet pentru o înregistrare pot să nu fie în exact același format în care sunt stocate în contul tău Zoho CRM. De exemplu, ceea ce se numește "denumirea funcției" unui Lead pe web este câmpul Title în Zoho CRM, sau "numărul de contact" este numărul de telefon în Zoho CRM. Aceste câmpuri de îmbogățire sunt mapate implicit cu câmpurile respective din Zoho CRM, pe baza cărora informațiile extrase de Zia sunt capturate pentru înregistrare. Cu toate acestea, dacă este necesar, poți modifica maparea.

Mapări implicite
Informații companie: Numele companiei, Email, Numere de contact, Social Media, etc.

Opțiuni de personalizare

  1. Activare/dezactivare: Este posibil să activezi îmbogățirea datelor doar pentru modulele selectate. De exemplu, poți activa doar pentru modulele Leads și Contacts și nu pentru modulul Accounts.
  2. Maparea câmpurilor: Câmpurile de îmbogățire sunt mapate implicit cu câmpurile respective din Zoho CRM. Dar dacă ai creat câmpuri personalizate și dorești ca informațiile câmpurilor de îmbogățire să fie capturate în ele, poți modifica maparea.
Pentru a modifica setările de îmbogățire a datelor
  1. Mergi la Setup > Zia > Data Enrichment.
  2. Activează sau dezactivează statusul de îmbogățire a datelor pentru modulele respective.

  3. Modifică maparea făcând clic pe numele modulului.
  4. Alege câmpul Zoho CRM din lista derulantă pentru a-l mapa cu câmpul de îmbogățire corespunzător.
  5. Selectează None dacă dorești să omiți un câmp de la îmbogățire. Zia nu va actualiza informațiile acestui câmp în Zoho CRM.


  6. Fă clic pe Save.

Îmbogățirea înregistrărilor

La crearea unei înregistrări
  1. Mergi la modulul Leads, Accounts sau Contacts și creează o înregistrare.
  2. În pagina de creare, fă clic pe linkul Enrich data după ce ai introdus câmpurile primare precum Email Address, Website sau Company Name.

  3. În fereastra [Module] Enrichment de la Zia, selectează casetele de bifat respective pentru a permite Zia să populeze informațiile îmbogățite în câmpurile corespunzătoare.

  4. Fă clic pe Update pentru a popula câmpurile înregistrării cu date îmbogățite.


La editarea unei înregistrări
  1. În pagina de detalii a înregistrării, fă clic pe pictograma cu puncte de suspensie și selectează Enrich data.

    Trecând cu mouse-ul peste opțiunea Enrich se arată când a fost ultima dată îmbogățită înregistrarea.
  2. În fereastra [Module] Enrichment de la Zia, activează casetele de bifat pentru a permite Zia să populeze informațiile îmbogățite în câmpurile corespunzătoare.

  3. Fă clic pe Update pentru a popula câmpurile înregistrării cu date îmbogățite.

Gestionarea datelor îmbogățite

Odată ce ai activat îmbogățirea datelor în compania ta, poți începe să monitorizezi și să gestionezi activitățile de îmbogățire folosind istoricul de îmbogățire și statisticile de utilizare.
Istoricul îmbogățirii
Istoricul îmbogățirii, similar unui jurnal de audit, înregistrează toate activitățile de îmbogățire, inclusiv:
  1. Numele utilizatorului
  2. Numele înregistrării
  3. Data și ora îmbogățirii
  4. Actualizările câmpurilor
Folosind aceste informații, poți:
  1. Monitoriza îndeaproape dacă și cum utilizatorii tăi CRM folosesc îmbogățirea datelor.
  2. Diferenția și recunoaște actualizările de câmpuri făcute prin îmbogățirea datelor Zia față de actualizările manuale ale câmpurilor în înregistrare.
  3. Monitoriza momentul îmbogățirii.

În plus, poți folosi filtrele de jurnal pentru a clasifica jurnalele pe baza modulelor, utilizatorilor și timpului.

Note:
  1. Nu poți exporta acest jurnal.
  2. Dacă un câmp este mutat în secțiunea neutilizată după îmbogățire, jurnalul evenimentului va fi afișat. Cu toate acestea, dacă permisiunea câmpului este marcată ca "nu afișa" sau este ștearsă complet, activitatea corespunzătoare va fi de asemenea eliminată din istoricul îmbogățirii.
Pentru a monitoriza istoricul
  1. Mergi la Setup > Zia > Data Enrichment > History.
  2. Folosește filtrele de jurnal pentru a clasifica jurnalele pe baza modulelor, utilizatorilor și timpului.




Utilizarea îmbogățirii
Utilizarea îmbogățirii afișează informații pentru evaluarea și gestionarea modului în care limitele de îmbogățire sunt consumate în organizația ta. Fă clic aici pentru a vedea limitele bazate pe ediție.
Următoarele sunt informațiile pe care Zia ți le oferă:
  1. Limita lunară și consumul mediu pe lună.
  2. Un grafic de tip pie, ilustrând numărul total de îmbogățiri efectuate în diferite module.
  3. Un grafic de tendință, ilustrând tendința de adoptare a îmbogățirii până în prezent.
  4. Un tabel, distribuind numărul de limite de îmbogățire consumate pe module în fiecare lună.

Pentru a vedea statisticile de utilizare
1. Mergi la Setup > Zia > Data
Enrichment > Usage.

Dezactivarea îmbogățirii datelor
Poți alege să dezactivezi funcția de îmbogățire a datelor pentru conturile de utilizator pe baza permisiunilor de profil, în orice moment, după care Zia va înceta să îmbogățească înregistrările tale. Toate înregistrările care au fost îmbogățite de Zia până în momentul dezactivării rămân intacte.

Pentru a dezactiva îmbogățirea datelor
  1. Mergi la Setup > Profiles > [Alege profilul] > Data Enrichment.
  2. Fă clic pe meniul derulant și deselectează Manage configuration.
Notes
Notă:
  1. Profilul original Administrator are opțiunea Manage configuration activată implicit și nu poate fi modificată.
  2. Profilul original Standard are opțiunea Manage configuration dezactivată implicit și nu poate fi modificată.
  3. Pentru profilurile clonate ale profilurilor administrator și standard, opțiunea Manage configuration poate fi activată sau dezactivată oricând.
Info

Articole Similare

Îmbogățirea datelor despre persoane - WebAmigo

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne