Întrebări frecvente: Segmentare
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. Care sunt beneficiile segmentării?
1. Care sunt beneficiile segmentării?
Segmentarea îți permite să îți clasifici baza de clienți în funcție de modul în care interacționează cu compania ta. Îți oferă o platformă pentru a prelua indicii din tiparele lor de cumpărare și a-i categorisi în grupuri precum clienți neinteresați, clienți ocazionali, cumpărători interesați, cheltuitori mari și cumpărători sporadici.
Odată ce înțelegi din ce categorie fac parte clienții tăi, poți personaliza strategiile de marketing și experiența de vânzări, rezultând o satisfacție mai mare a clienților și rate de conversie mai ridicate.
Citește mai multe despre beneficiile segmentării, aici.
2. Unde pot vedea istoricul segmentării unui înregistrări?
2. Unde pot vedea istoricul segmentării unui înregistrări?
Odată ce creezi o segmentare, sistemul adaugă o secțiune intitulată Segmentare pe pagina de detalii a înregistrării. Aici poți vizualiza detaliile complete ale achizițiilor clientului, inclusiv scorul anterior, valoarea monetară, data achiziției, numărul de achiziții și suma totală cheltuită.
3. Cât timp durează calcularea scorului pentru înregistrări după publicarea segmentării?
3. Cât timp durează calcularea scorului pentru înregistrări după publicarea segmentării?
Sunt necesare cel puțin 24 de ore de la momentul publicării pentru ca eticheta de segmentare să apară pe înregistrări.
Citește mai multe despre etichetare, aici.
4. Pot filtra înregistrările folosind câmpurile de segmentare?
Da, poți filtra înregistrările folosind câmpurile - Etichetă segment și Scor segment (valori RFM) în filtrul avansat al modulului căruia i se aplică segmentarea.
5. Detaliile achiziției sunt afișate, dar eticheta de segmentare nu este actualizată.
5. Detaliile achiziției sunt afișate, dar eticheta de segmentare nu este actualizată.
Data, numărul și suma achiziției unui înregistrări vor fi actualizate imediat ce se face o achiziție sau când valorile sunt introduse manual în câmpurile respective sau prin automatizare. Cu toate acestea, scorul RFM și eticheta vor fi actualizate la fiecare 24 de ore de la momentul publicării segmentării.
6. Este obligatoriu să setezi scorul și criteriile?
6. Este obligatoriu să setezi scorul și criteriile?
Da, este obligatoriu să setezi scorul și criteriile când folosești metoda de calcul manuală.
În calculul automat, sistemul ia în considerare valorile cele mai mari și mai mici pentru metricile RFM, calculează scorul pe baza percentilelor și segmentează înregistrările.
Metoda automată este disponibilă doar în ediția Ultimate.
Citește mai multe despre setarea intervalelor de scor, aici.
7. Pot folosi criterii altele decât RFM pentru a segmenta înregistrările?
7. Pot folosi criterii altele decât RFM pentru a segmenta înregistrările?
Nu, segmentarea poate fi efectuată doar cu metricile de recență, frecvență și valoare monetară (RFM). Acesta este un model definit de sistem care nu poate fi modificat.
Citește mai multe despre metricile RFM, aici.
8. Pot seta ora ca și criteriu în câmpul Dată Recență?
8. Pot seta ora ca și criteriu în câmpul Dată Recență?
Nu, chiar dacă ai posibilitatea să folosești atât câmpuri de dată cât și de oră pentru recență, doar data va fi utilizată în criterii.
9. Pot seta segmentarea cu două intervale de scor?
Nu, acest lucru nu este posibil. Este necesar un minim de trei intervale de scor pentru fiecare metrică. Citește mai multe despre setarea intervalelor de scor, aici .
10. Dacă modific scala de scor, va afecta acest lucru etichetele și scorurile de segmentare existente ale înregistrărilor?
10. Dacă modific scala de scor, va afecta acest lucru etichetele și scorurile de segmentare existente ale înregistrărilor?
Da, dacă scala de scor este modificată, evaluarea va fi resetată, iar scorurile existente vor fi recalculate folosind noua scală. Noi etichete vor fi generate pentru înregistrări.
Citește mai multe despre ajustarea barei percentile și a intervalului de scor, aici.
11. Cum pot seta scorul pentru fiecare etichetă?
11. Cum pot seta scorul pentru fiecare etichetă?
Există două moduri în care se poate realiza scorul de segmentare:
- Manual
- Automat (disponibil doar în ediția Ultimate)
Scorul de segmentare este setat implicit într-un interval de 1-5. Poți ajusta intervalul de scor deplasând cursorul la poziția dorită, cum ar fi 1-2, 1-3 sau 1-4.
Odată ce intervalul de scor este setat, poți alege fie metoda manuală, fie cea automată de calcul pentru atribuirea etichetelor de segment înregistrărilor.
Manual: Trebuie să definești criteriile manual și să setezi scorul pe care sistemul să îl folosească pentru a calcula scorurile R, F și M.
De exemplu:
- Introdu scorul de Recență ca 5 dacă data închiderii este „între această săptămână și săptămâna trecută" sau „nu este luna trecută". Similar, scorul va fi 4 dacă data ultimei achiziții este „până ieri".
- Poți seta ca, dacă numărul de tranzacții este mai mare de 8 în câmpul Frecvență, scorul să fie 5, iar dacă este între 5 și 10, scorul să fie 4, și așa mai departe.
- În câmpul Valoare monetară, setează scorul ca 5 dacă suma cheltuită este mai mare de $1500 și 4 dacă suma este între $800 și $1200.
Automat: Sistemul va calcula automat scorul RFM folosind metoda percentilelor. Întregul set de date este împărțit în cinci părți (pentru a da scoruri în intervalul 1-5) cu distribuții la percentila 20. Aceasta înseamnă că fiecare scor RFM va fi împărțit în percentile: 0 până la 20, 20 până la 40, 40 până la 60, și așa mai departe.
Pentru scorul de recență, setul de date va fi ordonat de la cea mai recentă achiziție la cea mai veche. De exemplu, dacă cea mai recentă achiziție a fost acum o săptămână și cea mai veche achiziție a fost acum 6 luni, CRM-ul va seta aceste două momente ca limite și va trasa percentilele în acest interval de timp. Scorurile se vor schimba la fiecare a 20-a percentilă.
Similar, pentru câmpurile de frecvență și valoare monetară, seturile de date vor fi ordonate de la cea mai mare la cea mai mică apariție și, respectiv, de la cea mai mare la cea mai mică valoare.
12. Pot înlocui manual valoarea dintr-o etichetă de segmentare?
12. Pot înlocui manual valoarea dintr-o etichetă de segmentare?
Nu, nu poți edita eticheta. Aceasta este o etichetă generată de sistem, calculată pe baza scorurilor și a criteriilor configurate de administrator.
Citește mai multe despre crearea etichetelor, aici.
13. Frecvența este calculată automat atât prin număr, cât și prin câmp?
13. Frecvența este calculată automat atât prin număr, cât și prin câmp?
Nu, frecvența este calculată automat de sistem doar prin număr. Calculul se bazează pe un câmp de tip lookup sau pe o înregistrare corelată din modulul contributor care indică numărul.
Dacă selectezi opțiunea Prin câmp, va trebui să introduci manual o valoare (de exemplu, folosind un câmp personalizat „Număr de
achiziții") pe care sistemul o va folosi pentru a calcula frecvența.
Citește mai multe despre selectarea câmpurilor RFM, aici.
14. Pot fi vizualizate valorile de segmentare în Zoho Campaigns și Zoho Marketing Automation?
14. Pot fi vizualizate valorile de segmentare în Zoho Campaigns și Zoho Marketing Automation?
Da, rezultatele segmentării, adică valorile de recență, frecvență și valoare monetară pentru fiecare contact, vor fi afișate în platformele Zoho Campaigns și Zoho Marketing Automation doar dacă aceste platforme sunt integrate cu contul CRM.
15. Pot fi mapate scorurile de segmentare cu câmpurile din Zoho Campaigns?
15. Pot fi mapate scorurile de segmentare cu câmpurile din Zoho Campaigns?
Da, scorurile și etichetele de segmentare pot fi mapate cu câmpurile din Zoho Campaigns.
Citește mai multe despre scorurile de segmentare, aici.
16. Vor rămâne câmpurile de segmentare și informațiile despre etichete din CRM-ul meu sincronizate cu alte aplicații Zoho când adaug datele CRM ca sursă de date?
Da, câmpurile de segmentare precum recența, frecvența și valoarea monetară, împreună cu etichetele, rămân sincronizate cu Zoho Campaigns, Zoho Marketing Automation și Zoho Analytics, în funcție de setările de sincronizare pe care le-ai configurat. Aceasta asigură că acțiunile tale se bazează pe cele mai recente date de segmentare din CRM-ul tău.
17. Vor fi datele de segmentare sincronizate în timp real?
Zoho CRM recalculează scorurile RFM la fiecare 24 de ore. Odată ce reîmprospătarea este finalizată, sincronizează automat datele de segmentare actualizate cu aplicațiile conectate, eliminând necesitatea resincronizării manuale. Prin urmare, aplicațiile conectate reflectă datele actualizate după fiecare reîmprospătare programată, nu în timp real.
Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre segmentare este utilă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, te rugăm să ne anunți aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor. Și te rugăm să nu uiți să lași o evaluare mai jos :)
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne