Svennis Partner Zoho Romania Logo

FAQ: Vizualizarea Kanban

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Ce este vizualizarea Kanban și care sunt beneficiile ei?

Vizualizarea Kanban este o vizualizare bazată pe carduri care afișează înregistrările în diferite categorii. Utilizatorul poate alege criteriile pentru categorii. De exemplu, clienții pot fi separați în funcție de industria din care fac parte sau de tipul de produs pe care doresc să îl achiziționeze. Similar, ofertele pot fi organizate în funcție de etapa lor, pentru a oferi o imagine a progresului acestora, a etapelor în care apar blocaje și a veniturilor estimate a fi generate.

Vizualizarea Kanban îți permite să organizezi datele într-un mod ușor de înțeles pentru fiecare membru al echipei și îți oferă informații importante despre înregistrări.

2. Pot efectua operațiuni în masă în vizualizarea Kanban?

Da, poți efectua următoarele operațiuni în masă:
  1. Trimiterea de emailuri în masă
  2. Crearea de sarcini
  3. Crearea de macrocomenzi
  4. Ștergerea înregistrărilor
  5. Schimbarea proprietarului
  6. Actualizarea în masă a unui câmp
  7. Conversia în masă

Pentru a efectua o operațiune în masă, selectează mai multe înregistrări, fă clic pe pictograma Mai multe și selectează operațiunea dorită.

3. Prin ce diferă vizualizarea Kanban de extensia Kanban Board?

Vizualizarea Kanban este o opțiune integrată pentru personalizarea modului în care sunt afișate înregistrările într-un modul. Este disponibilă pentru toate edițiile Zoho CRM.

Kanban Board este o extensie dezvoltată de Zoho Corporation, disponibilă în Zoho Marketplace. Îți permite să creezi tablouri pentru date obținute din aplicații terțe.
Citește mai mult despre extensie aici.

Această extensie poate fi descărcată accesând Setup > Marketplace > All și căutând „Kanban Board".

4. Ce înseamnă coloana Unaccounted în vizualizarea Kanban?

Înregistrările care nu au o valoare în câmpul de tip listă de selecție ales pentru categorizarea vizualizării Kanban vor fi listate în coloana Unaccounted. Acest lucru se poate întâmpla și dacă valoarea listei de selecție pentru o înregistrare este schimbată la „None".

De exemplu: Dacă valoarea „Advertisement" din câmpul de tip listă de selecție Lead Source este ștearsă sau înlocuită cu „None", înregistrarea va apărea automat în coloana Unaccounted.

5. Nu găsesc opțiunea de a selecta vizualizarea Kanban în unele module. De ce?

Există două motive posibile:
  1. Nu există câmpuri de tip listă de selecție în modul.
  2. Nu ai permisiunea de a gestiona Personalizarea Modulelor în profilul tău. Contactează administratorul pentru a solicita permisiunea.

6. Ce înseamnă Categorize by și Aggregate by în setările vizualizării Kanban?

I. Opțiunea Categorize îți permite să separi înregistrările în diferite grupuri pentru o înțelegere mai ușoară. De exemplu, categorizarea ofertelor după etapă sau a lead-urilor după industrie.
II. Opțiunea Aggregate by îți permite să selectezi orice câmp numeric pentru a vizualiza valoarea agregată a înregistrărilor. De exemplu, venitul agregat sau costul total per conversie.


7. Care sunt vizualizările Kanban predefinite și cele personalizabile?

Există două tipuri de vizualizări Kanban:
  1. Predefinite: Vizualizările Kanban predefinite sunt disponibile pentru modulele Social, Visits, Deals și SalesInbox și sunt disponibile în toate edițiile.
  2. Personalizabile: Poți crea o vizualizare Kanban pentru alte module. Va trebui să definești următoarele proprietăți:
    1. Numele vizualizării Kanban: Poți introduce orice nume pentru vizualizarea Kanban, de exemplu „Lead Details".
    2. Categorize by: Selectează categoria după care dorești să separi datele, de exemplu „Lead Status".
    3. Aggregate by: Selectează pe baza a ce dorești să fie calculată valoarea agregată. De exemplu „Venit estimat, cost per conversie, cost per clic". Valoarea totală pentru fiecare categorie va fi afișată.
    4. Select Fields: Selectează câmpurile pe care dorești să le vizualizezi din fiecare înregistrare.
    5. Header style: Alege o culoare monocromatică sau alte culori pentru anteturi.

8. Cum separ lead-urile folosind vizualizarea Kanban și cum pot personaliza vizualizarea?

Vizualizarea Kanban separă înregistrările pe baza valorii unei liste de selecție. De exemplu, dacă primești lead-uri din surse diferite și ai adăugat Lead Source ca câmp de tip listă de selecție în modul, poți selecta acest câmp astfel încât lead-urile să fie categorizate în funcție de sursa lor.

Pentru a personaliza vizualizarea:
  1. Accesează orice modul din Zoho CRM.
  2. Selectează pictograma Kanban View din vizualizarea listă a modulului.
  3. Selectează lista de selecție dorită în opțiunea Categorize By din Kanban View Settings.

9. Trebuie să schimb manual categoria înregistrărilor?

Nu, poți trage și plasa înregistrările dintr-o coloană în alta. Fiecare înregistrare este afișată ca un card care poate fi mutat în categoria dorită.
De exemplu, un lead aflat în categoria Attempted to Contact poate fi mutat în Lost Lead dacă reprezentantul nu reușește să îl contacteze. Nu este nevoie să editezi înregistrarea pentru a schimba statusul. Dacă o înregistrare conține o valoare pentru venitul estimat al ofertei, aceasta va fi ajustată automat când muți lead-ul în altă categorie.


Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne