Întrebări frecvente: Gestionarea teritoriilor
Un utilizator poate face parte din mai mult de un teritoriu?
Da. Un utilizator poate face parte din mai mult de un teritoriu.
Pot dezactiva Gestionarea teritoriilor?
Da. Utilizatorii cu profil de administrator pot dezactiva funcția de gestionare a teritoriilor pentru contul organizației. La dezactivarea acestei funcții, următoarele nu vor mai fi accesibile:
- Toate informațiile legate de teritorii din modulele Conturi, Contacte și Clienți potențiali.
- Toate prognozele existente bazate pe ierarhia teritoriilor. Va trebui să creezi prognoze bazate pe ierarhia rolurilor.
- Opțiunile de teritoriu care nu pot fi aplicate în criteriile rapoartelor.
Pot atribui manual înregistrări teritoriilor?
Da. Managerii de teritorii pot atribui manual înregistrări teritoriilor lor. Utilizatorii cu profil de Administrator pot, de asemenea, atribui teritorii înregistrărilor. Înregistrările atribuite manual pot fi eliminate doar manual de către managerii de teritorii.
Cum sunt atribuite înregistrările teritoriilor?
Înregistrările sunt atribuite teritoriilor în două moduri:
- Automat - Înregistrările care îndeplinesc criteriile regulilor din teritoriu vor fi atribuite automat teritoriului. Acest lucru se aplică atunci când înregistrările sunt create sau editate. Contactele și oportunitățile sunt, de asemenea, atribuite teritoriului căruia îi este atribuit contul asociat. Vezi și Atribuire teritorii
- Manual - Managerii de teritorii pot atribui înregistrări teritoriilor și subteritoriilor lor.
Conturile și Contactele pot fi atribuite unui număr maxim de zece teritorii, în timp ce o tranzacție poate fi atribuită unui singur teritoriu.
Pentru ce module pot fi configurate teritoriile?
Teritoriile pot fi configurate pentru modulele Conturi, Contacte și Tranzacții. Când gestionarea teritoriilor este activată, aceste înregistrări vor avea un câmp nou numit Teritorii. De asemenea, va exista o vizualizare listă pentru teritorii în pagina principală a acestor module, pentru a filtra și vizualiza înregistrările care aparțin unui teritoriu selectat.
Ce se întâmplă dacă un teritoriu nu are un manager atribuit?
Managerul teritoriului părinte va administra teritoriul care nu are un manager.
Ce se va întâmpla dacă șterg un teritoriu?
Dacă ștergi un teritoriu:
- Nu poți recupera detaliile teritoriului.
- Dacă are subteritorii, vei fi solicitat să le transferi la un alt teritoriu părinte din ierarhie.
- Detaliile teritoriului vor fi disponibile doar pentru ciclul de prognoză anterior și cel curent.
Cine poate activa gestionarea teritoriilor?
Utilizatorii cu profil de administrator pot activa sau dezactiva gestionarea teritoriilor.
Cine poate crea teritorii?
Utilizatorii cu profilul Administrator pot crea teritorii. Managerii de teritorii pot, de asemenea, crea subteritorii pentru propriile teritorii.
Cine este un manager de teritoriu?
Un manager de teritoriu în Zoho CRM este un utilizator care gestionează un teritoriu și subteritoriile sale. Managerul de teritoriu poate efectua următoarele acțiuni pentru teritorii:
- Gestionarea teritoriilor și a subteritoriilor sale.
- Stabilirea țintelor de prognoză pentru utilizatorii din teritorii.
- Acordarea permisiunilor pentru utilizatorii din teritoriu.
- Atribuirea manuală a înregistrărilor la teritorii. De asemenea, eliminarea înregistrărilor atribuite manual.
Este posibil să configurezi reguli de partajare a datelor bazate pe anumite condiții din câmpurile unui modul? Aș dori să configurez o condiție bazată pe câmpul țară și să aplic anumite reguli de partajare când țara este Canada, de exemplu. Este posibil acest lucru?
Poți aplica Gestionarea teritoriilor la modulele Conturi, Contacte și Tranzacții și să configurezi aceste reguli dinamice de partajare a datelor.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne