Întrebări frecvente: Feeds
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Nu găsesc tab-ul Feeds în Notificări. Cum îl activez?
Funcția Feeds din Zoho CRM oferă o platformă colaborativă unde utilizatorii CRM pot împărtăși opinii și discuta activitatea cu membrii echipei pentru a accelera procesul de luare a deciziilor. Feeds îți oferă și actualizări despre înregistrările importante pe care alegi să le urmărești, cum ar fi cine a modificat o înregistrare, ce schimbări au fost făcute etc.
Tab-ul Feeds nu va fi disponibil în Notificări dacă modulul Feeds a fost dezactivat. Pentru a activa modulul:
- Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields > Organize Modules.
- Bifează căsuța pentru modulul Feeds.
- Vei vedea acum tab-ul Feeds în secțiunea Notifications.
Cine vede actualizările de stare/feed-urile pe care le postez?
- Când postezi o actualizare de stare pe peretele organizației, toți utilizatorii din organizația ta o vor putea vedea.
- Poți menționa o persoană, un grup sau roluri într-o actualizare de stare. Pentru a menționa un grup, tastează pur și simplu „@" urmat de numele grupului sau selectează grupul din lista derulantă.
- În cazul mențiunilor, utilizatorii vor primi o notificare prin email pe lângă notificarea din CRM.
- Când menționezi o persoană sau un grup într-o actualizare de stare de pe peretele organizației, oricine poate vedea actualizarea.
- Dar când postezi o actualizare de stare pe peretele unui grup, doar membrii grupului o pot vedea.
Mesaje directe:
Poți trimite un mesaj direct unei persoane menționând utilizatorul și selectând opțiunea Send as Direct Message. Destinatarul va primi o notificare în Zoho CRM și prin email. Nimeni altcineva nu poate vedea acest mesaj, cu excepția destinatarului și a ta.
Poți trimite un mesaj direct unui grup de pe peretele organizației menționând grupul și selectând opțiunea Send as Direct Message. În acest caz, mesajul va fi postat pe peretele grupului. Acest lucru este similar cu a merge pe peretele unui grup și a posta o actualizare. Doar membrii grupului îl pot vedea și primi notificări despre acesta.
Unde pot menționa utilizatori în Zoho CRM?
Poți menționa colegi utilizatori în următoarele locuri:
- Actualizări de stare
- Feeds
- Comentarii
- Secțiunea Note din pagina de detalii a unei înregistrări.
Pe cine pot menționa în actualizările mele de stare, feed-uri și comentarii?
Poți menționa utilizatori, roluri și grupuri în actualizările tale de stare, feed-uri și comentarii.
În ce situații voi primi notificări Feeds?
Vei primi notificări Feeds în Zoho CRM pentru următoarele acțiuni:
- Un utilizator te menționează într-o stare, comentariu sau mesaj
- Un alt utilizator face modificări la înregistrările pe care le dețiі
- Un utilizator face modificări la înregistrările pe care le urmărești
Notă: Vei primi notificări prin email doar pentru mențiuni, nu și pentru actualizările de înregistrări.
Pot elimina tab-ul Feeds?
Nu poți elimina tab-ul Feeds.
Totuși, poți ascunde tab-ul Feeds la nivelul organizației. Dacă îl ascunzi, niciun utilizator din contul organizației tale nu îl va putea vedea.
Pentru a ascunde tab-ul,
- Fă clic pe Setup > Customization > Modules and Fields.
- Fă clic pe Organize Modules.
- Debifează căsuța Feeds, ceea ce îl mută în tab-urile neselectate
- Fă clic pe Save.
Pot redenumi tab-ul Feeds?
Nu. Feeds este numele implicit al tab-ului și nu poate fi schimbat.
Dacă șterg un comentariu pe care l-am făcut la o actualizare de înregistrare, se va șterge și nota adăugată în pagina de detalii a înregistrării?
Da. Actualizările făcute la înregistrările tale sau ale altor utilizatori pe care îi urmărești vor apărea în feed-ul tău. Dacă faci un comentariu la o actualizare de înregistrare, acesta se adaugă ca notă în pagina de detalii a acelei înregistrări. Similar, dacă ștergi comentariul, acesta se șterge și din pagina de detalii.
Continuu să primesc notificări despre actualizări ale unei înregistrări pe care nu am urmărit-o niciodată. De ce?
Chiar dacă nu urmărești intenționat o înregistrare, devii urmăritor automat al acesteia când,
- comentezi la o actualizare de înregistrare în Feeds
- ești menționat într-un comentariu la o înregistrare.
Ca urmare, vei începe să primești notificări ori de câte ori înregistrarea este modificată.
De exemplu, ai comentat la un feed despre schimbarea adresei de email a unui prospect. Nu ai urmărit acest prospect. Dar în momentul în care ai comentat la feed, devii automat urmăritor al înregistrării. Vei primi o notificare când această înregistrare este modificată. Același lucru se întâmplă dacă ești menționat într-un comentariu de către un alt utilizator.
De exemplu, ai comentat la un feed despre schimbarea adresei de email a unui prospect. Nu ai urmărit acest prospect. Dar în momentul în care ai comentat la feed, devii automat urmăritor al înregistrării. Vei primi o notificare când această înregistrare este modificată. Același lucru se întâmplă dacă ești menționat într-un comentariu de către un alt utilizator.
Cum gestionez sau șterg grupurile Feeds?
Grupurile care apar în Feeds sunt grupurile organizației din care faci parte. Dacă nu ești parte dintr-un grup, acesta nu va apărea în grupurile din Feeds.
Poți adăuga grupuri noi și edita grupuri existente din Feeds. Totuși, nu poți șterge grupuri din Feeds.
Poți adăuga grupuri noi și edita grupuri existente din Feeds. Totuși, nu poți șterge grupuri din Feeds.
- Pentru a adăuga un grup nou, fă clic pe iconița + de lângă GROUPS din tab-ul Feeds.
Acest lucru este echivalent cu crearea unui grup nou în organizație.
- Pentru a gestiona un grup existent, fă clic pe grupul dorit și apoi pe link-ul Edit din panoul din dreapta.
- Nu poți șterge un grup din tab-ul Feeds.
Pentru a șterge un grup, mergi la Setup > Users & Permissions > Groups și fă clic pe Del în dreptul grupului pe care vrei să îl elimini.
Notă: Pentru a gestiona grupurile Feeds, trebuie să fii fie Administratorul contului, fie să ai permisiunea Manage Groups activată pentru profilul tău. Când un email trimis prin Zoho Mail este deschis de un client, nu apare întotdeauna o notificare în feed-ul SalesSignals. De ce?
Poți urmări notificările de email în SalesSignals doar pentru propriile înregistrări. Asigură-te că ai trimis emailuri către propriile înregistrări după ce ai activat email insights. Vei fi notificat imediat. Citește mai multe despre activarea email insights aici.
Pot selecta un grup de înregistrări din List View și să le urmăresc?
Nu poți urmări înregistrări din List View.
Pentru a urmări un grup de înregistrări, poți crea o regulă de urmărire automată. Sau poți cere administratorului să îți atribuie un grup de înregistrări de urmărit prin regula de urmărire automată.
În secțiunea Auto-follow Rules, fă clic pe Create și specifică criterii pentru a filtra înregistrările.
Ești acum un urmăritor automat al acestor înregistrări.
Pentru a urmări un grup de înregistrări, poți crea o regulă de urmărire automată. Sau poți cere administratorului să îți atribuie un grup de înregistrări de urmărit prin regula de urmărire automată.
În secțiunea Auto-follow Rules, fă clic pe Create și specifică criterii pentru a filtra înregistrările.
Ești acum un urmăritor automat al acestor înregistrări.
Nu pot crea o regulă de urmărire automată pentru un modul. De ce?
Poți crea maximum 5 reguli de urmărire automată per modul.
Dacă ai deja 5 reguli, nu vei putea crea alta. Poți încerca să ștergi o regulă de urmărire automată care nu mai este necesară pentru a crea una nouă.
Dacă ai deja 5 reguli, nu vei putea crea alta. Poți încerca să ștergi o regulă de urmărire automată care nu mai este necesară pentru a crea una nouă.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne