Întrebări frecvente: Șabloane de e-mail

Pot include doar prenumele sau numele de familie în șablonul de e-mail?

1. Apasă Setup > Customization > Templates > Email Templates.
   
2. Apasă butonul +New Template.
   
3. Selectează modulul pentru care trebuie creat șablonul de e-mail din lista derulantă și apasă Next pentru pagina Template Gallery.
   
4. În pagina Edit Email Template, urmează acești pași:
   

1. Selectează Leads din lista derulantă Available Merge fields.
   
2. Pentru a afișa lista câmpurilor de îmbinare, tastează # în zona de text și alege First Name sau Last Name din lista derulantă.
   

5. Apasă Save.
   

---

Cum pot insera linkuri și imagini în șablonul meu de e-mail?

Poți insera un hyperlink selectând textul și folosind funcția de hyperlink .

1. Apasă Setup > Templates > Email Templates.
   
2. Apasă linkul Edit corespunzător șablonului pe care vrei să îl editezi.
   
3. În pagina Edit Email Template, în secțiunea Edit Template Body, apasă .
   
4. Selectează imaginea pe care vrei să o inserezi.
   
5. Apasă Save.
   

---

Cum pot configura formularul de dezabonare în șabloanele mele de e-mail?

---

Unele personalizări din șabloanele mele de e-mail nu se reflectă. De ce?

1. Evită folosirea stilurilor proprietare și a tag-urilor personalizate, deoarece acestea nu sunt suportate.
   De exemplu, în fragmentul următor, codul în roșu este un stil proprietar din MS Word, iar codul în albastru este un tag personalizat.
   <p class="
   
   MsoNormal
   
   "><b><i><span style="color:#FFC000">I am not feeling well today
   
   <o:p>
   
   Test
   
   </o:p>
   
   </span></i></b></p>
2. Evită folosirea stilizării la nivel de clasă, deoarece aceasta nu este suportată.
   De exemplu, un atribut „class" pentru un element nu va funcționa. Pentru „btn", atributul class ar putea fi „.btn{color:red,font-size:10px}". În acel caz, <td class="btn">New Button</td> nu va funcționa. În schimb, poți scrie un stil inline,
   <td style="color:red,font-size:10px">New Button</td>
   

---

Pot duplica un șablon de e-mail?

1. Mergi la Setup > Customization > Templates.
   
2. Alege șablonul pe care vrei să îl duplici și apasă pictograma de duplicare.
   
3. În fereastra pop-up Clone Template, introdu numele șablonului și selectează un modul din lista derulantă.
   
4. Apasă Clone.
   

---

De ce nu pot vedea șabloanele de e-mail create atunci când trimit e-mailuri din Zoho CRM?

Pot edita conținutul unui șablon de e-mail imediat după ce îl selectez? Cu alte cuvinte, se va deschide un șablon ca ciornă pentru a putea fi editat?

---

Cum se automatizează diferite șabloane de e-mail în funcție de câmpurile selectate?

1. Creare de la zero
   
2. Folosind șabloane preproiectate
   
3. Inserând HTML
   

1. Mergi la Setup > Customization > Templates > Email.
   
2. Apasă +Template, selectează modulul dorit.
   
3. Din Template Gallery alege șablonul potrivit sau creează unul de la zero.
   
4. Creează mai multe șabloane în funcție de cerințele tale.
   

1. Mergi la Setup > Automation > Workflow Rules > + Create Rule.
   
2. Furnizează detaliile necesare și apasă Next.
   
3. Alege opțiunea dorită sub WHEN pentru a executa declanșatorul regulii.
   
4. În Conditions alege „Leads matching certain criteria" și selectează câmpurile corespunzător.
   
5. Alege 'Email Notification' din Instant Action pentru acțiune imediată sau alege acțiunea programată pentru a executa regula după un timp.
   
6. Selectează șablonul care corespunde câmpului ales mai sus.
   
7. Apasă Associate și Save.
   

Pot folosi șabloanele de e-mail din CRM în Zoho Mail?

Nu, șabloanele de e-mail din Zoho CRM nu pot fi folosite în Zoho Mail. Zoho Mail folosește șabloane de e-mail diferite, iar acestea nu pot fi utilizate pentru a popula date din CRM.

---

Cum înlocuiesc imaginile dintr-un șablon de e-mail?

Dacă ai inserat o imagine în șablonul tău de e-mail și vrei să o editezi:

1. Navighează la Setup > Templates > Email Templates.
   
2. Apasă pictograma Edit pentru șablonul pe care vrei să îl editezi.
   
3. Selectează imaginea pe care vrei să o înlocuiești și apasă pictograma Edit.
   
4. Alege o imagine nouă în fereastra pop-up de selecție a imaginii.
   
5. Apasă Insert.
   
6. Apasă Save
   
   

   ---

Cum pot schimba fundalul gri dintr-un șablon de e-mail?

Poți personaliza interiorul și containerul fundalului în șabloanele de e-mail. Pentru a schimba fundalul gri dintr-un șablon:

1. Navighează la Setup > Customization > Templates.
   
2. Selectează șablonul pe care vrei să îl personalizezi și apasă pictograma Edit.
   
3. Apasă Background din secțiunea All Components.
   
4. Schimbă culoarea de fundal sau tema de fundal.
   

---

Pot redimensiona imaginea produsului adăugată în șablon?

Da, poți redimensiona imaginile încărcate într-un șablon. Pentru a redimensiona imaginea:

1. Apasă pe imagine.

2. Apasă pictograma de redimensionare pentru a mări sau micșora imaginea.

---

De ce nu pot trimite e-mail din modulul Accounts, deși există opțiunea de a crea un șablon de e-mail?

Modulul Accounts conține informații despre companiile cu care faci afaceri. Pentru fiecare companie, există una sau mai multe persoane cu care comunici despre afaceri. Poți trimite e-mailuri contactelor asociate fiecărui cont din CRM, dar nu companiei în sine. Șablonul de e-mail pentru modulul Accounts este folosit pentru a trimite notificări prin e-mail prin fluxuri de automatizare și blueprint-uri și nu poate fi utilizat pentru a trimite e-mailuri companiei în ansamblu.

Notă: Nu poți redimensiona imaginile produselor adăugate prin câmpuri de îmbinare (${product.product image}).

Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre e-mail este informativă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, anunță-ne aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să lași o evaluare mai jos :)