Întrebări frecvente: CRM pentru mobil
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Pot urmări locația agenților de vânzări în aplicația mobilă CRM?
Da, aplicația Zoho CRM pentru Android vine cu o funcție de check-in care le permite agenților de vânzări să facă check-in la locație atunci când se întâlnesc cu un client. Managerii de vânzări vor fi notificați imediat despre check-in și pot urmări programările agenților de vânzări cu clienții. Poți crea check-in-uri doar pentru modulele Leads, Contacts și Accounts. Nu poți crea un check-in fără ca acesta să fie asociat cu un eveniment.
Pentru a face check-in la un eveniment:
1. Mergi la modulul Leads, Contacts sau Accounts.
2. Apasă iconița (Check-in) pentru a crea un check-in.
3. Dacă există deja evenimente asociate cu contactul, acestea vor fi afișate.
Selectează un eveniment. Check-in-ul va fi asociat cu evenimentul ca o notă.
4. Dacă nu există evenimente asociate cu contactul, aplicația te va solicita să creezi un eveniment nou pentru check-in.
Creează un eveniment nou și asociază check-in-ul cu evenimentul.
Cum restricționez accesul la versiunea mobilă a CRM pentru anumiți utilizatori?
Poți restricționa accesul folosind profiluri. Pentru a restricționa accesul la versiunea mobilă a CRM, administratorul trebuie:
1. Navighează la Setup > Users and Control > Security Control.
2. Selectează profilul dorit din lista Profiles.
3. Selectează Others în secțiunea Extension Permissions.
4. Dezactivează opțiunea CRM Mobile Apps Access.
Odată ce accesul este revocat, utilizatorii cu acel profil vor fi deconectați din orice sesiuni existente în aplicația CRM.
Când apăs un buton în aplicația mobilă CRM, sunt solicitat brusc să îmi partajez locația. De ce îmi solicită CRM să îmi partajez locația?
Dacă folosești versiunea iOS sau Android a aplicației mobile Zoho CRM și apăsarea unui buton generează o fereastră de consimțământ precum cea de mai jos, înseamnă că administratorul tău a activat colectarea locației printr-un buton personalizat. Poți selecta „With location info" dacă ești dispus să îți partajezi informațiile de locație. Dacă nu, poți continua să execuți butonul „without location info".
Ce se întâmplă când apeși butonul „with location info"?
- Locația ta actuală în timp real va fi înregistrată în contul tău Zoho CRM sub forma coordonatelor de latitudine și longitudine.
- Administratorii CRM vor cunoaște locația exactă de unde ai declanșat acest buton.
- Aceste detalii vor fi folosite discret ca parte a proceselor de afaceri ale organizației tale, pentru a calcula recompense și informații conform politicilor companiei.
Pentru mai multe informații, vizitează această pagină despre Butoane personalizate în Zoho CRM.
Pot accesa aspect de pagină din aplicația mobilă?
Nu. Aspectele de pagină nu sunt disponibile momentan în aplicația mobilă Zoho CRM.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne