Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Lead-uri

Urmează acești pași pentru a asocia un lead la o campanie specifică:
  1. În tab-ul Leads, selectează înregistrarea pe care vrei să o asociezi campaniei.
  2. În pagina Lead Details, dă clic pe Edit.
  3. Selectează campania din lista de selecție Campaign Source.
  4. Dă clic pe Save.

Cum pot adăuga lead-urile existente la campaniile nou create?

Lead-urile pot fi adăugate la o campanie nou creată în două moduri. Poți selecta lead-urile din vizualizarea modulului și le poți adăuga la campanie sau poți invita lead-uri din pagina de detalii a campaniei.

Pentru a adăuga lead-uri din vizualizarea modulului
  1. Mergi la modulul Leads.
  2. În modulul Leads, bifează căsuța (căsuțele) corespunzătoare înregistrării (înregistrărilor) pe care vrei să le adaugi.
  3. Dă clic pe More > Add to Campaigns > Existing.
  4. În fereastra pop-up Add to Campaigns, efectuează următoarele:
    1. Dă clic pe butonul Campaigns din câmpul Assign Campaign.
    2. Selectează campania din fereastra Choose Campaign.
    3. Selectează Member Status din lista derulantă.

    4. Dă clic pe Save.
Pentru a adăuga lead-uri din pagina de detalii a campaniei
  1. Mergi la modulul Campaigns.
  2. Selectează campania la care vrei să adaugi lead-uri.
  3. În lista corelată Leads, dă clic pe +Add Leads.

  4. Selectează lead-urile și dă clic pe Next.
  5. În fereastra pop-up Select Campaign Member Status, selectează statusul din lista derulantă.
  6. Dă clic pe Save.

Pot crea lead-uri din emailuri?

Da, poți crea lead-uri din emailuri urmând acești pași:
  1. Autentifică-te în Zoho Mail
  2. În Inbox, deschide emailul clientului tău.
  3. În secțiunea corpului emailului, dă clic pe Add to > CRM > Leads.
  4. Un nou lead va fi creat în contul tău CRM.

Ce se întâmplă cu activitățile deschise după conversia unui lead?

În timpul conversiei unui lead, toate activitățile deschise asociate acelui lead sunt asociate automat cu contul (Account), contactul (Contact) și afacerea (Deal) corespunzătoare.

Pot crea două lead-uri în cadrul aceluiași cont de companie? Dacă da, pot fi toate acele lead-uri adăugate ca contacte la un cont (Account)?

Nu poți adăuga direct mai multe lead-uri/contacte sub o singură companie în Zoho CRM.
Totuși, poți urma acești pași pentru a adăuga mai multe lead-uri:
  1. Creează un lead cu numele companiei. Dă clic pe tab-ul Leads, selectează câmpul Company și introdu numele companiei.
  2. Creează un câmp personalizat pentru a specifica că lead-urile aparțin aceleiași companii. Află cum să creezi câmpuri personalizate.
  3. Creează o vizualizare personalizată pentru a grupa lead-urile care aparțin aceleiași companii. Dă clic aici pentru mai multe informații.
  4. Când convertești lead-ul în contact, vei primi un mesaj care te întreabă dacă dorești să îl asociezi cu contul existent.
  5. Dă clic pe Convert.

Articole Similare

Întrebări frecvente: Gestionarea Lead-urilor

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne