Întrebări frecvente: Gestionarea Conturilor

Ce este un Cont?

Conturile sunt companii sau departamente dintr-o companie cu care ai relații de afaceri. În Zoho CRM, unul sau mai multe contacte pot fi asociate unui cont. Într-un scenariu tipic B2B (o afacere care vinde produse/servicii altei afaceri), conturile joacă un rol major în urmărirea informațiilor importante despre companie.

Cum poți asocia un grup de conturi sub un singur cont părinte?

În modulul Conturi din Zoho CRM, poți crea Conturi Copil sub un Cont Părinte folosind opțiunea Conturi Membre. Conturile Membre sunt conturi secundare adăugate la un cont părinte existent. Acest lucru permite existența unor conturi separate cu divizii diferite în cadrul unei companii-mamă, oferind astfel posibilitatea de a vizualiza atât conturile individuale, cât și conturile consolidate din cadrul contului părinte.

Pot trimite email tuturor contactelor asociate unui Cont?

Pentru a trimite email tuturor contactelor asociate unui cont, urmează acești pași:

Creează o Vizualizare Listă pe baza unui criteriu care filtrează înregistrările care trebuie contactate prin email. Trebuie să creezi această vizualizare pentru Contacte.
Folosește funcția Email în Masă pentru a trimite emailuri în bloc tuturor contactelor din acea Vizualizare Listă. Reține că nu poți trimite emailuri din fila Conturi.

Pot converti un Cont într-un Lead?

Nu, nu poți converti un cont într-un lead. În Zoho CRM, doar lead-urile pot fi convertite în conturi, contacte și oportunități. Odată ce un lead este convertit, nu îl poți transforma înapoi în lead.

Cum poți oferi utilizatorilor acces doar pentru vizualizarea datelor din conturi și contacte?

Poți restricționa sau acorda acces la diverse funcționalități și date din CRM prin intermediul Profilurilor. La crearea profilului, poți specifica accesul acordat utilizatorilor: Vizualizare, Creare, Editare sau Ștergere. Pentru mai multe detalii despre cum să creezi profiluri cu acces restricționat, vezi Gestionarea Profilurilor și Gestionarea Utilizatorilor.

Pot converti un lead într-o oportunitate fără a crea un cont?

Nu. Conversia unui Lead într-o Oportunitate creează implicit întotdeauna un Cont și un Contact (ca într-un scenariu tipic B2B).

Cum pot importa conturi cu date noi fără a crea înregistrări duplicate?

În Zoho CRM, utilizatorii ediției Enterprise și a celor superioare pot folosi opțiunea Suprascriere la importul înregistrărilor. Această opțiune te ajută să suprascrii înregistrările din CRM cu înregistrări similare pe care le-ai putea importa. Poți folosi și opțiunea „Înregistrări Duplicate" pentru a evita crearea de înregistrări duplicate, iar înregistrările existente pot fi actualizate dacă este necesar. Vezi și Importul Înregistrărilor.

Cum pot adăuga conturi existente la o campanie?

Poți adăuga conturi existente la o campanie urmând acești pași:

Creează un câmp de tip Lookup pentru Conturi. Va fi creată și o Listă Asociată pentru Campanii.
De exemplu:
Etichetă: Sursă Campanie (Acest câmp va fi disponibil pentru Conturi)
Tip Lookup: Campanii (Vei putea selecta înregistrări de campanie din câmpul lookup)
Etichetă Listă Asociată: Conturi (O Listă Asociată va fi creată pentru Campanii)
Pentru mai multe informații, vezi Crearea Câmpurilor Lookup
În fila Conturi, selectează înregistrarea pe care vrei să o adaugi la campanie.
Editează înregistrarea și alege Sursa Campanie din lookup. Apasă Salvare.
Contul va fi adăugat la campanie.
În fila Campanii, selectează campania la care a fost adăugat contul.
Detaliile contului vor fi listate în Lista Asociată Conturi.

Pot duplica modulul Conturi și să îl salvez ca Furnizor?

Nu. Poți duplica (Clona) înregistrarea din modulul selectat, dar nu poți duplica înregistrările dintr-un modul în altul (din Conturi în Furnizori).

Este posibil să asociezi un contact cu mai multe Conturi?

Nu este posibil să asociezi un singur contact cu mai multe Conturi. Poți asocia doar un Cont cu mai multe contacte.

Ce este B2B?

Business-to-business (B2B) este o tranzacție comercială între două sau mai multe com

Cum configurez o relație părinte-copil între conturi?

În Zoho CRM, poți configura o relație părinte-copil între diverse conturi, urmând acești pași:

Asociază conturi existente la Contul Părinte:

În pagina Detalii Cont, selectează contul dorit din câmpul de căutare Cont Părinte.
Apasă Salvare.
Contul Părinte va avea conturile copil listate în Lista Asociată Conturi Membre.

Asociază conturi noi la Contul Părinte:

În pagina Detalii Cont, sunt afișate detaliile contului membru existent, dacă există.

Apasă pe linkurile Nume Cont, Telefon, Website, Tip Cont, Industrie, sau Venit Anual pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
Apasă pe linkul relevant Editare sau Ștergere pentru a modifica sau șterge contul membru respectiv.

Apasă Nou pentru Conturi Membre.
Introdu detaliile contului membru.
Apasă Salvare.

Ce este un Cont Membru?

Contul Membru se referă la un Cont Copil sau oricare dintre conturile secundare asociate unui Cont Părinte. Astfel, poți avea conturi separate cu divizii diferite în cadrul unei companii-mamă și poți vizualiza atât conturile individuale, cât și conturile consolidate din cadrul contului părinte.

Când te afli în Lista Asociată Conturi Membre, poți doar să adaugi conturi noi sau să asociezi conturi deja existente ca conturi membre, specificând o valoare în câmpul de căutare Cont Părinte.

Cum putem asocia un contact la mai multe conturi fără duplicare?

Dacă ai mai multe conturi asociate cu un contact comun, de exemplu un proprietar de afacere poate face parte din trei sau patru conturi. Va trebui să introduci numele proprietarului de patru ori pentru a asocia toate activitățile la conturile respective. În acest caz, pentru a evita duplicarea, poți crea un câmp lookup personalizat în modulul Conturi.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne