Întrebări frecvente: Automatizarea forței de vânzări (General)
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. Cum definești un client, un contact potențial, un lead/contact sau o persoană necunoscută?
Actualizările din rețelele sociale ale lead-urilor și contactelor tale sunt filtrate în fila Social, astfel încât să poți urmări cu ușurință actualizările de la persoanele care contează pentru tine. Există patru categorii - Clienți, Contacte Potențiale, Lead-uri/Contacte și Persoane Necunoscute.
Următoarele sunt condițiile care determină cine intră în fiecare categorie:
- Clienți: Contacte cu care ai închis toate oportunitățile, cel puțin una fiind „Closed Won".
- Contacte Potențiale: Contacte cu care ai cel puțin o oportunitate deschisă.
- Lead-uri/Contacte: Lead-urile sunt toate persoanele din modulul tău Leads.
- „Contactele" de aici pot fi cele cu care nu ai încă oportunități sau ai oportunități care sunt Closed Lost.
- Necunoscut: Acestea sunt persoane care nu se află în baza ta de date CRM. Dacă vrei să le adaugi ca lead sau contact, poți face asta plasând mouse-ul peste o actualizare a acestora și dând clic pe butonul +Add.
2. Cum sunt asociate Lead-urile, Conturile, Contactele și Deal-urile într-un proces de vânzări?
Lead se referă la informațiile unui individ sau reprezentant al unei organizații, colectate din diverse surse precum târguri, seminarii, reclame și alte campanii de marketing. În Zoho CRM, poți introduce manual lead-uri, le poți importa sau capta informații despre lead-uri folosind formulare web.
La un moment dat, lead-ul poate arăta interes față de produsele sau serviciile tale și ar putea exista șansa unor negocieri suplimentare cu acesta. În această etapă, poți converti lead-ul în Cont, Contact și Deal. La conversia unui lead, toate detaliile acestuia vor fi transferate în Cont, Contact și Deal. Vezi și Tabelul de Conversie a Lead-urilor
Contul se referă la o companie sau un departament din cadrul companiei cu care intenționezi sau ai relații de afaceri. La conversia unui lead, numele companiei lead-ului va fi convertit în Numele Contului.
Contactul se referă la persoanele dintr-o organizație (Cont) cu care comunici în urmărirea unei oportunități de afaceri. Unui singur cont îi pot fi asociate multe contacte.
Deal-ul se referă la tranzacțiile de afaceri cu organizații sau persoane care generează venituri reale pentru organizația ta. La conversia unui lead, ai opțiunea de a nu crea un deal în urma conversiei.
3. Care este diferența dintre lead-uri și contacte?
Lead-urile sunt datele brute pe care le colectezi despre persoane sau reprezentanți ai organizațiilor care ar putea fi interesate de afacerea ta. De obicei, sunt colectate din diverse surse precum internetul, târguri, seminarii, reclame și alte campanii de marketing.
În schimb, contactele sunt persoanele dintr-o organizație cu care compania ta are comunicări de afaceri, în urmărirea oportunităților de afaceri. Să înțelegem asta printr-un exemplu.
Patricia este agent imobiliar. Participă la un târg imobiliar, unde rețelizează cu mulți oameni. Aproximativ 10 persoane pe care le întâlnește caută fie o casă, fie un spațiu de birouri. Acum le vede ca oportunități de vânzare. Nu poate spune că vor deveni clienții ei, dar crede că există o șansă, oricât de mică. În limbajul de marketing, acești 10 oameni sunt acum „lead-urile" ei. Prin urmare, le adaugă detaliile ca Lead-uri în contul său Zoho CRM.
Săptămâna următoare, îi sună pe toți cei 10 lead-uri, dintre care 4 sunt de fapt destul de interesați de ceea ce le poate oferi. Acum, urmărind aceste lead-uri, ea a reușit să „convertească" lead-urile în „contacte". Acești 4 oameni nu mai sunt lead-uri aleatorii. Astfel, în Zoho CRM, Patricia convertește aceste lead-uri în contacte. Dacă o persoană se află în modulul Contacte, înseamnă că este un potențial client al tău.
4. Cum pot exporta toate contactele mele din Zoho CRM în Constant Contact?
Folosind aplicația Sync pentru Zoho CRM către Constant Contact, poți sincroniza automat datele clienților (adresă de email, nume, dezabonări) între Constant Contact și sistemul tău Zoho CRM.
Mai jos sunt câteva linkuri pentru mai multe informații:
http://marketplace.constantcontact.com/Listing/applications/cazoomi/PML-2864
https://blogs.zoho.com/crm/zoho-crm-sync-for-constant-contact.html
5. Care este diferența dintre Ultima Oră de Activitate și Ultima Oră de Modificare?
Ultima Oră de Activitate se referă la momentul când se fac modificări asupra unui înregistrări, fie că este vorba de adăugarea unei note, închiderea unei sarcini, trimiterea de emailuri sau simpla editare a câmpurilor.
Ultima Oră de Modificare va capta doar modificările făcute asupra câmpurilor și nu include modificările făcute în secțiunile Note, Sarcini sau Email.
6. Cum pot trimite emailuri în masă doar contactelor care sunt clienții mei?
Nu toți cei listați în modulul tău Contacte vor deveni neapărat clienții tăi. Dacă trebuie să trimiți emailuri doar câtorva contacte, poți face asta filtrând contactele pe baza unor criterii specifice. Pentru a trimite emailuri doar clienților, urmează acești pași:
- Dă clic pe Contacts > Mass Email.
- Sub fila Email Templates, selectează șablonul de email pe care dorești să îl trimiți.
- Sub fila Select Records, selectează una dintre următoarele opțiuni pentru a filtra înregistrările pe baza unui criteriu.
Criteriu Custom View - Dacă vrei să trimiți emailuri contactelor dintr-o anumită vizualizare listă, o poți selecta din acest meniu derulant pentru vizualizare listă. Sunt listate toate contactele corespunzătoare.
Criteriu Manual- Specifică un criteriu pentru a filtra contactele care corespund criteriului dat și dă clic pe Search. De exemplu: Account Type este Customer.
Notă: S-ar putea să te întrebi cum are modulul tău Contacte un câmp numit „Account Type". Toate contactele sunt asociate cu Conturi. În modulul Conturi, Zoho CRM îți oferă un câmp standard numit „Account Type" când introduci detaliile Conturilor. Astfel, acest câmp apare în meniul derulant de criterii pentru a filtra contactele aici. Dacă ai folosit acest câmp, poți urma această metodă pentru a căuta „clienți".
- Selectează înregistrările din listă și dă clic pe Send.
Emailurile vor fi trimise înregistrărilor selectate. Dacă nu ai folosit câmpul „Account Type", poți specifica orice criteriu care filtrează clienții tăi.
Vizitele mele par a fi duplicate, deoarece același utilizator apare atât în fluxul Customers, cât și în cel Leads/Contacts. De ce se întâmplă asta?
Când unele lead-uri îți vizitează site-ul, apar în fluxul Leads/Contacts. Dacă cumpără de la tine, devin clienții tăi. După ce devin clienți, când aceiași utilizatori îți vizitează din nou site-ul, apar în fluxul Customers. Prin urmare, vizitele nu sunt duplicate, ci înregistrări făcute în funcție de statusul utilizatorului în Zoho CRM. Astfel, este posibil ca același utilizator să apară în toate fluxurile în momente diferite.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne