Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Utilizatori

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Cum pot șterge definitiv utilizatorii din contul meu Zoho CRM?

Când un membru al organizației tale pleacă sau este înlocuit, poate fi necesar să îl ștergi din contul CRM. Când ștergi un utilizator:
  1. Nu poți anula acțiunea. Dacă nu vrei ca membrul să acceseze CRM, dar nu ești sigur că vrei să îl ștergi, îl poți dezactiva.
  2. Înregistrările care aparțin utilizatorului șters rămân în Zoho CRM. Le poți transfera oricând altui membru. Este recomandat să transferi înregistrările înainte de a șterge un utilizator. Vezi și: Cum să transferi în masă înregistrările.
  3. Nu poți retrimite invitația unui utilizator șters. Dacă trimiți o invitație unui utilizator pe care l-ai șters, acesta va fi adăugat din nou în Zoho CRM ca utilizator nou.
  4. Doar Super Admin-ul contului tău poate șterge un utilizator.
  5. Un utilizator șters din Zoho CRM va putea în continuare să acceseze alte servicii Zoho folosind aceeași adresă de email.
  6. Toate integrările configurate de utilizatorul șters se vor pierde după ștergerea acestuia.
  7. Ștergerea unui utilizator nu anulează licența acestuia. Pentru a anula licența, trebuie să îți gestionezi abonamentele.
Notă: Ștergerea unui utilizator din Zoho CRM nu înseamnă închiderea contului său Zoho. Utilizatorul este șters doar din Zoho CRM.

Pentru a șterge un utilizator
  1. Apasă Setup > General > Users.
  2. Mută cursorul mouse-ului peste utilizatorul pe care vrei să îl ștergi și apasă pictograma Settings.
  3. Selectează utilizatorul pe care vrei să îl ștergi și apasă Delete This User.
  4. Citește consecințele ștergerii unui utilizator și confirmă acțiunea. Utilizatorul va fi acum șters din Zoho CRM și va apărea în vizualizarea Deleted Users.
Poți partaja informațiile despre Deals cu alți utilizatori prin partajarea la nivel de înregistrare. Trebuie să ai permisiunea de partajare la nivel de înregistrare activată în profilul tău pentru a partaja înregistrările. Citește mai multe despre partajarea la nivel de înregistrare aici.

3. Am dezactivat accidental un utilizator. Va fi acest utilizator eliminat definitiv din Zoho CRM?

Nu, dezactivarea unui utilizator nu îl elimină din Zoho CRM. Zoho CRM îți permite să reactivezi un utilizator oricând. Urmează acești pași pentru a reactiva utilizatorul.

1. Autentifică-te în contul tău Zoho CRM cu privilegii de administrator.
2. Apasă Setup > General > Users.
3. În pagina Users, selectează vizualizarea Inactive Users din lista derulantă.
4. Mută cursorul mouse-ului peste utilizatorul pe care vrei să îl activezi și apasă linkul Activate.
5. Confirmă activarea.

Acum utilizatorul este activat și un email generat automat despre reactivare este trimis utilizatorului.

4. Există o modalitate de a adăuga utilizatori și de a le acorda privilegii doar de citire?

Da. Poți edita setările din Zoho CRM astfel încât un utilizator pe care l-ai adăugat să poată doar vizualiza înregistrările, fără a lucra cu ele. Pentru a face acest lucru, urmează acești pași:
  1. Apasă Setup > Security Control > Profiles.
  2. Apasă pe + New Profile și creează "Custom Profile - Read Only".
3. Editează permisiunile la nivel de modul astfel încât doar casetele de selectare pentru vizualizare să fie activate, iar permisiunile pentru Creare, Editare și Ștergere să fie dezactivate.

4. Adaugă New User și atribuie acest profil utilizatorului.

Citește mai mult >> Security Management

5. De ce ar trebui să verific și să confirm adresa de email pe care am folosit-o pentru a mă înregistra în Zoho CRM?

După înregistrarea la Zoho, este esențial să îți verifici adresa de email. Ai nevoie de acest lucru pentru a confirma că adresa de email nu aparține altcuiva și că nu ai introdus-o greșit.

Vei putea folosi opțiunile de email disponibile în Zoho CRM doar după confirmarea adresei de email. Totuși, fără confirmare, nu poți accesa contul tău Zoho CRM.

Pentru a verifica adresa de email:
  1. Accesează contul de email înregistrat.
  2. Deschide emailul de la Zoho și apasă pe Access Link din email.

Pentru a retrimite emailul de verificare:
  1. Accesează www.accounts.zoho.com.
  2. Apasă pe fila Profile și apoi apasă pe linkul Email Address.

3. În secțiunea My Email Address, verifică adresa de email pe care ai menționat-o și apasă linkul Resend Confirmation mail.
4. Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ai menționat-o. Dacă vrei să schimbi această adresă de email, apasă pe
linkul Edit și introdu noua adresă de email în câmpul text Email, precum și Current Password.

6. Cum închei accesul la Zoho CRM pentru un angajat care pleacă din companie?

Un utilizator care pleacă din compania ta nu va putea accesa contul Zoho CRM al companiei dacă îi dezactivezi contul. Când dezactivezi contul utilizatorului, ești liber să folosești aceeași licență de utilizator pentru a crea un utilizator nou.

Pentru a dezactiva un utilizator:

  1. Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > General > Users.
  3. În pagina Users, selectează utilizatorul al cărui cont vrei să îl dezactivezi și apasă butonul Deactivate. Vei primi un mesaj care te întreabă dacă vrei să continui cu dezactivarea.
  4. Apasă I Understand > Deactivate Now.

Utilizatorul va fi acum dezactivat. Va trebui să anulezi licența de utilizator dacă nu mai ai nevoie de ea. Vezi și Manage Subscriptions

7. Cum schimb rolul unui utilizator?

Poți schimba rolul utilizatorilor urmând pașii de mai jos:

  1. Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > General > Users.
  3. În pagina Users, apasă linkul Edit corespunzător utilizatorului pentru care vrei să schimbi rolul.
  4. În pagina Edit User Details, alege Role din lista derulantă.
  5. Apasă Save.
Notă: Utilizatorii din Free Edition nu pot schimba rolul utilizatorilor, deoarece au un singur rol disponibil în contul lor.

8. De ce nu pot adăuga un utilizator nou?

Este posibil să nu poți adăuga un utilizator nou dacă:
  • Nu ai licența de utilizator necesară pentru a adăuga mai mulți utilizatori.
  • Nu ești administrator. Doar utilizatorii cu privilegii de administrator pot adăuga utilizatori.
  • Utilizatorul pe care încerci să îl adaugi poate avea deja un cont Zoho.
Pentru mai multe informații despre utilizatorii CRM și cum să adaugi utilizatori, consultă documentul de ajutor.

9. Pot edita adresa de email a utilizatorilor mei?

Nu, nu poți edita adresa de email a utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să își editeze singuri adresa de email. Utilizatorii pot schimba adresa de email urmând pașii de mai jos:
  1. Autentifică-te la http://accounts.zoho.com.
  2. În pagina My Profile Info, selectează Email Address.
  3. În pagina My Email Address, apasă Edit pentru ID-ul de email corespunzător care trebuie schimbat.
  4. Introdu noul Email ID și Current Password.
  5. Apasă Update.

10. Cum dezactivez utilizatorii în Zoho CRM?

Poți dezactiva utilizatorii urmând acești pași:
  1. Apasă Setup > General > Users.
  2. În pagina Users, selectează utilizatorul pe care vrei să îl dezactivezi.
  3. Apasă Deactivate.
  4. Vei primi un mesaj. Apasă I Understand > Deactivate Now.

11. În Free Edition, fiecare utilizator pe care îl adaug are profilul Administrator. Cum pot schimba asta?

În Free Edition, sunt disponibile doar profilul Administrator și rolul CEO. Nu poți schimba rolul și profilul utilizatorilor. Totuși, poți crea profiluri și roluri în edițiile Professional, Enterprise și superioare.

12. Cum pot adăuga un utilizator Zoho CRM existent în contul CRM al companiei mele?

Poți adăuga un utilizator în contul CRM al companiei tale dacă adresa de email a utilizatorului nu este deja folosită pentru a crea un cont în Zoho CRM. În astfel de cazuri, când adresa de email a utilizatorului nu este disponibilă, ai două opțiuni:

Opțiunea 1 - Înlocuiește adresa de email a utilizatorului din contul său cu alta. Astfel vei elibera adresa de email (fără a închide contul) necesară pentru a se alătura contului companiei.

Pentru a elibera adresa de email:
  1. Autentifică-te la https://accounts.zoho.com.
  2. În pagina Home, apasă My Profile Info și selectează Email Address.
  3. În pagina My Email Address, adaugă un nou ID de email apăsând Add Email.
    Un email de confirmare va fi trimis la noul ID de email.
După confirmare, revino la https://accounts.zoho.com, setează noul ID ca principal și șterge ID-ul de email folosit anterior. Odată ce ID-ul de email este eliberat, poate fi folosit pentru a se alătura contului CRM al companiei.

Opțiunea 2 - Utilizatorul își poate închide contul Zoho existent pentru a putea folosi adresa de email pentru a se alătura contului CRM al companiei.

Pentru a închide contul
  1. Autentifică-te la https://accounts.zoho.com.
  2. În pagina Home, apasă Preferences și selectează Close Account.

Notă:
  • La închiderea contului, nu vei mai putea accesa niciunul dintre serviciile noastre Zoho.
  • Înainte de închidere, asigură-te că ai exportat toate datele din sistemul Zoho CRM și din alte servicii Zoho.
  • Odată ce îți închizi contul, toate datele tale din serviciile Zoho vor fi șterse imediat și nu vor putea fi recuperate în viitor.

13. Cum partajez datele cu colegii (egali)?

Pentru a partaja date cu colegii egali, trebuie să definești utilizatorii în aceeași categorie din lista Roles. Odată ce utilizatorii sunt definiți, poți apăsa pe Edit Role și selecta caseta de selectare 'Share Data with Peers'.

14. Cum pot restricționa permisiunile pentru utilizatorii cu profilul Standard?

Pentru utilizatorii cu profiluri Standard, poți schimba doar permisiunile la nivel de modul. Alte permisiuni precum import, export, permisiuni pentru instrumente etc. nu pot fi modificate pentru profilul implicit (profilul Standard). Totuși, poți schimba permisiunile pentru profilurile personalizate pe care le creezi.

15. Pot ascunde filele de anumiți utilizatori?

Da, poți ascunde filele de anumiți utilizatori sau module. Iată cum poți face asta:
  1. Apasă Setup > Security Control > Profiles
  2. Selectează profilul pentru care vrei să ascunzi anumite file.
  3. Pentru a ascunde filele de la utilizatori, deselectează pur și simplu modulul particular căruia nu vrei să îi acorzi permisiuni. Modificările sunt salvate automat.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne