Integrarea Zoho Directory cu CRM

Beneficiile integrării CRM cu Zoho Directory

1. Impunerea utilizării parolelor puternice și complexe.
   
2. Setarea datei de expirare pentru a se asigura că utilizatorii își schimbă parolele frecvent.
   
3. Interzicerea reutilizării parolelor vechi și nesigure.
   

1. Zoho OneAuth - Utilizatorii vor trebui să se autentifice prin OneAuth pe lângă numele de utilizator și parolă. Se pot verifica folosind Face ID și Touch ID.
   
2. YubiKey - Un MFA bazat pe hardware care generează un cod unic sau o cheie master pentru utilizatori.
   
3. Alte aplicații - Google Authenticator sau Authy sunt furnizori de securitate bazați pe software care folosesc OTP-uri bazate pe timp, autentificări push și altele pentru verificarea utilizatorilor.
   

Notă: În Zoho CRM ai de asemenea opțiunea de a defini IP-urile permise. Aceasta nu va interfera cu Zoho Directory.

Gestionarea sesiunilor web: Administratorii pot configura o formă avansată de autentificare a utilizatorilor prin definirea orelor de sesiune, a timeout-urilor și a sesiunilor simultane. Acești factori oferă capacitatea de a identifica utilizatorii la accesările ulterioare și de a evita accesul anonim. Următorii factori de gestionare a sesiunilor pot fi configurați:

1. Durata sesiunii - Utilizatorii vor fi deconectați automat din conturile lor după perioada definită. Intervalul variază între 10 și 30 de zile.
   
2. Timeout sesiune - Utilizatorii vor fi deconectați din conturile lor dacă rămân inactivi mai mult decât perioada definită. Timpul variază de la 2 la 24 de ore.
   
3. Sesiuni simultane - Utilizatorilor li se va permite doar numărul ales de sesiuni active în același timp.
   

1. Configurarea interogărilor LDAP și a regulilor de excludere pentru a ajusta fin sincronizarea.
   
2. Sincronizarea parolelor din Active Directory și eliminarea necesității mai multor parole.
   
3. Efectuarea sincronizării unidirecționale pentru a proteja datele din Active Directory de modificări.
   
4. Programarea sincronizărilor automate pentru a te asigura că datele tale Zoho sunt mereu actualizate.
   
5. Primirea rapoartelor prin email despre starea sincronizărilor.
   

Configurarea integrării

Configurarea trebuie efectuată doar din contul Zoho Directory. Nu este obligatoriu să creezi un cont în Zoho Directory înainte de integrarea cu CRM. Odată ce începi integrarea, un cont va fi creat automat și toți utilizatorii CRM vor fi sincronizați cu ZD. Citește mai multe.

1. Single Sign-on (SAML): Activarea SAML va permite utilizatorilor să se autentifice prin furnizorul lor de identitate (sau domeniu). De exemplu, dacă SAML este activat pentru zylkercorp.com, atunci utilizatorii care se conectează de la acel domeniu vor fi verificați și li se va permite autentificarea.
   
2. Politici de securitate: Pot fi configurate trei tipuri de politici de securitate. Citește mai multe despre Politicile de securitate.
   
1. Politica parolelor - Setează complexitatea parolei, data de expirare și criteriile de reutilizare a parolei.
   
2. Autentificare multi-factor - Activează autentificarea cu doi factori selectând una dintre metode: Zoho OneAuth, Google Authenticator, YubiKey, SMS.
   
3. IP-uri permise - Definește o adresă IP statică sau setează un interval de la care utilizatorii se pot autentifica în contul CRM.
   
4. Setări avansate - Setează parametrii de gestionare a sesiunilor web prin definirea duratei sesiunii, a timeout-urilor și a concurenței.
   
3. Sincronizare Active Directory: Menține un depozit comun pentru detaliile utilizatorilor prin sincronizarea datelor cu Active Directory. Configurează setările de sincronizare astfel încât să existe doar sincronizare unidirecțională, ceea ce va păstra integritatea datelor din director în permanență.
   
4. Istoric autentificări: Capturează istoricul complet al autentificărilor pentru a cunoaște ora de conectare a utilizatorului, dispozitivul de conectare, numărul de autentificări și aplicațiile (în cazurile în care aplicații terțe sunt integrate cu CRM) în care s-au autentificat.
   

Întrebări frecvente

1. Am deja un cont în Zoho Directory, pot începe integrarea cu CRM?
   Da, dacă ai deja un cont în Zoho Directory, te poți autentifica în contul tău CRM și mergi la Configurare > Security Control > Alege una dintre politici. Vei fi redirecționat către contul ZD unde poți începe configurarea. Reține că toți utilizatorii CRM vor fi sincronizați automat în contul tău.
2. Nu am un cont Zoho Directory, pot totuși să integrez cu CRM?
   Da, poți integra și fără un cont în Directory. Când începi integrarea, sistemul va crea automat un cont și va sincroniza utilizatorii CRM.
3. Există o limită pentru numărul de utilizatori CRM care pot fi sincronizați?
   Nu, nu există o limită pentru numărul de utilizatori CRM care pot fi sincronizați cu Zoho Directory.
4. Cine poate configura integrările?
   Doar administratorii pot efectua integrarea. Utilizatorii care au profil administrativ în Zoho CRM și Zoho Directory pot configura integrarea.