Depanarea integrării Zoho Backstage cu Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. De ce nu pot integra Zoho Backstage cu Zoho CRM?
În mod implicit în CRM-ul tău, cei care au permisiuni de nivel administrator sau un profil de administrator au privilegii de acces pentru extensii. Nu vei putea integra aplicații din marketplace în CRM-ul tău dacă nu ai permisiunile sau profilul corespunzător. Dacă nu poți integra Zoho Backstage cu Zoho CRM, verifică cu administratorul local.
Dacă faci downgrade sau schimbi tipul de abonament al CRM-ului, unele funcționalități nu vor mai fi accesibile. În aceste cazuri, trebuie să verifici disponibilitatea funcționalităților pentru diferitele ediții ale Zoho CRM.
Dacă organizația ta este deja integrată cu Zoho Backstage, nu va putea fi integrată din nou. În acel caz, trebuie să verifici dacă același cont a fost folosit pentru a integra Backstage. Dacă da, trebuie mai întâi să ștergi vechea integrare, apoi să o reintegrezi. Dacă întâmpini probleme la ștergerea integrării sau dacă este o problemă de backend, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport pentru asistență suplimentară.
Un alt motiv pentru problemele legate de integrare poate fi un bug minor apărut în timp ce ai încercat să integrezi, sau poate fi o problemă legată de API, specifică organizației. În aceste cazuri, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport la support@zohocrm.com.
2. De ce primesc mesajul de eroare „organizația ta este deja integrată" când încerc să integrez Backstage în contul meu CRM?
Dacă ți-ai asociat deja contul CRM cu Zoho Backstage, la momentul integrării vei primi un mesaj de eroare care spune „Organizația ta este deja integrată." Trebuie să verifici dacă contul tău este deja asociat sau nu. Dacă este deja asociat cu un cont vechi, poți pur și simplu să ștergi vechea integrare și să creezi una nouă. Dacă nu îți amintești să fi făcut vreo integrare anterioară, verifică cu echipa ta de dezvoltare. În cele mai multe cazuri, integrarea a fost deja realizată cu un cont vechi care a fost uitat. Acesta ar putea fi un cont de test sau un cont de probă.
Dacă nu știi cum și când ai integrat Backstage în contul tău CRM, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport. Aceștia te vor putea ajuta ștergând integrarea din backend.
3. De ce apar erori când îmi verific contul CRM, în ciuda unei integrări reușite?
În timp ce integrezi Zoho Backstage cu contul tău CRM, este posibil ca unele erori să fi apărut în timpul integrării în sine, cum ar fi maparea incorectă a câmpurilor, probleme legate de configurare, sau probleme legate de personalizare.
În cele mai multe cazuri, acestea pot fi rezolvate pur și simplu prin re-maparea câmpurilor între contul Backstage și CRM. Câmpurile din CRM ar trebui să fie mapate cu câmpuri identice din Backstage (câmpuri cu același tip de date). De exemplu, câmpul „Company" din CRM ar trebui să fie asociat cu „account names" din câmpurile Backstage. O configurare corectă poate, de asemenea, rezolva acest tip de probleme.
Dacă problema persistă, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport.
4. De ce nu sunt participanții la evenimentele din Zoho Backstage adăugați în modulele Leads/Contacts din Zoho CRM?
După ce ai integrat cu succes Zoho Backstage cu Zoho CRM, trebuie să îl configurezi în secțiunea Integration din meniul Settings al Zoho Backstage. Este posibil ca în timpul configurării, participanții să nu fi fost sincronizați cu modulul Lead sau Contacts. Trebuie să îl configurezi astfel încât participanții să fie reflectați fie în modulul Contacts, fie în modulul Lead.
Verifică dacă sincronizarea este activă în evenimentul din contul tău Backstage. Dacă nu, încearcă să o reîmprospătezi și verifică modulul respectiv pentru a vedea dacă datele sunt reflectate sau nu.
Caută în modulele din CRM-ul tău folosind adresa de email a participantului. Dacă există deja o înregistrare cu aceeași adresă de email, înregistrarea nu va fi adăugată ca un lead sau contact nou în contul tău CRM. Aceasta este pentru a evita duplicarea înregistrărilor în contul tău.
Cu toate acestea, evenimentele vor fi create ca noi campanii în modulul Campaigns din contul tău CRM.
5. De ce nu pot copia câmpul de personalizare chiar dacă am șters integrarea Zoho Backstage?
Pentru a copia câmpul de personalizare din contul tău CRM, trebuie să dezactivezi integrarea dintre contul tău CRM și Zoho Backstage. Ștergerea integrării va desface asocierea tuturor datelor dintre Backstage și contul tău CRM. Sincronizarea va fi dezactivată și nu vei putea sincroniza date live. Nu șterge integrarea și nu o dezactiva. În schimb, doar Dezactivează integrarea temporar.
Te rugăm să reții că funcția Copy Customization va funcționa doar dacă contul pentru care efectuezi acest pas folosește aceeași ediție ca a ta.
6. De ce nu pot vedea detaliile despre venituri și valută în Zoho CRM din Zoho Backstage?
Asigură-te că configurezi moneda de intrare din Zoho Backstage în Zoho CRM pentru a reflecta finanțele evenimentului tău. Poți configura acest lucru în Company Details din configurarea Zoho CRM.
Costul, cheltuielile, și moneda vor fi reflectate în fila Filter Campaigns by din modulul campaigns al CRM-ului tău.
7. Nu pot trimite valoarea câmpului personalizat din Zoho Backstage în modulul leads/contacts din Zoho CRM.
Doar câmpul personalizat care este creat în secțiunea de informații despre bilet și informații despre cumpărător este trimis în modulul leads sau contacts din Zoho CRM.
Dacă dorești ca câmpurile personalizate să fie reflectate în modulul tău contacts sau leads, asigură-te că tipul de date al câmpului este similar. De exemplu, un câmp Single line din Zoho CRM poate fi mapat cu un câmp Text din Zoho Backstage. În mod similar, un câmp Picklist din Zoho CRM ar trebui să fie mapat cu un câmp Dropdown din Backstage.
Notă:
1. Câmpurile pentru valută, zecimale, numere întregi, și încărcare de fișiere nu sunt acceptate în Zoho Backstage.
Dacă acești pași de depanare nu îți rezolvă problema, nu ezita să ne trimiți un email la support@zohocrm.com.Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne