Depanarea integrării Zoho CRM cu Zoho Desk
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. De ce nu pot integra Zoho Desk cu Zoho CRM?
Profil/Permisiune: Implicit în CRM-ul tău, cei care au permisiuni de nivel admin sau un profil de administrator au privilegii de acces pentru extensii. Nu vei putea integra aplicațiile din marketplace în CRM-ul tău decât dacă ai permisiunea sau profilul corespunzător. Dacă nu poți integra Zoho Desk cu Zoho CRM-ul tău, verifică cu administratorul local.
Cheie API dezactivată: Acest lucru se poate întâmpla dacă utilizatorul este dezactivat în momentul integrării, așa că cheia API ar fi putut fi dezactivată. Administratorul poate activa utilizatorul și poate continua cu integrarea.
Cont dezactivat: Contacte, Tranzacții și Conturi sunt modulele implicite din CRM care afișează tichetele Zoho Desk în listele lor asociate. Dacă modulul de conturi a fost dezactivat sau câmpul nume cont se află în Câmpuri neutilizate în modulul Contacte al contului tău CRM, integrarea va eșua. Asigură-te că câmpul nume cont este prezent.
Contul există deja: Dacă contul tău CRM este deja mapat la contul Desk cu o altă organizație, va fi afișat un mesaj de eroare 'organizația ta este deja integrată'. Dacă nu știi sau nu îți amintești că ai făcut asta, verifică mai întâi dacă contul tău CRM a fost deja integrat. Dacă da, încearcă să ștergi integrarea anterioară.
Dacă contul tău nu este legat de Zoho Desk dar primești această eroare, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport CRM la crmsupport@zohocrm.com.
Întrerupere date: Poate exista o întrerupere în timpul integrării în timp ce datele se sincronizează între CRM și contul Desk. Această problemă este rezolvată de obicei prin rularea migrării și integrarea CRM cu DESK din nou.
Dacă nu ești sigur de motivul pentru care integrarea ta a eșuat, nu ezita să contactezi echipa noastră de suport la crmsupport@zohocrm.com
2. De ce lista asociată Zoho Desk nu se afișează pentru înregistrarea modulului meu personalizat din contul CRM?
Acest lucru se întâmplă deoarece Lista asociată CRM nu a fost activată pentru acel modul personalizat în pagina de Integrare Zoho Desk a contului tău CRM.
Pentru a o activa, mergi la Zoho CRM > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Manage > Alege modulul personalizat, apoi salvează configurarea
3. Am creat un tichet în pagina de detalii a înregistrării Contacte, dar apare că nu s-a găsit niciun tichet, deși tichetul este disponibil în Desk
Tichetul ar fi putut fi creat într-un departament diferit față de departamentul în care utilizatorul (agentul) este activ.
Confirmă cine deține permisiunea pentru departament pentru a vizualiza tichetele. Poți acorda permisiunea utilizatorului pentru acel departament din organizația ta, dacă dorești ca aceștia să vizualizeze tichetele corespunzătoare acelor departamente.
Confirmă cine deține permisiunea pentru departament pentru a vizualiza tichetele. Poți acorda permisiunea utilizatorului pentru acel departament din organizația ta, dacă dorești ca aceștia să vizualizeze tichetele corespunzătoare acelor departamente.
Mergi la Zoho Desk Account > Settings > General > Department și asigură-te că utilizatorul este activ în departamentul respectiv.
4. De ce primesc o alertă 'Integrarea CRM nu este autorizată pentru portal' la salvarea setărilor de Sincronizare Zoho CRM și Desk din Zoho Desk?
Este posibil să fi retrogradat ediția CRM la o ediție care nu suportă extensii. Trebuie să verifici disponibilitatea funcționalităților pentru diferitele ediții Zoho CRM disponibile pentru abonament.
Apasă aici pentru disponibilitatea funcționalităților.
Te rugăm să te asiguri că contul tău nu a fost retrogradat la ediția Gratuită a Zoho CRM.
5. De ce nu există opțiunea '+ New' în lista asociată Zoho Desk din modulul de contacte al contului meu CRM?
Această problemă poate apărea dacă contactul tău nu are valoarea câmpului 'adresă de email' în înregistrări. Te rugăm să te asiguri că adresa de email este prezentă și vei putea vedea tab-ul '+ New' în lista asociată Zoho Desk.
6. De ce modulul Zoho Desk nu este disponibil în lista de module, deși pot vedea modulul Desk în tab-ul de organizare module, precum și în lista asociată Zoho Desk?
Aceasta este o problemă intermitentă care poate fi rezolvată prin crearea unui tichet de test prin lista asociată Zoho Desk din orice contact sau cont. Acest lucru va reîmprospăta contul, iar modulul Desk va fi activat în contul tău CRM.
7. De ce nu se sincronizează contactele mele din CRM cu Desk?
Sincronizarea instantanee a fost fie oprită, fie pusă pe pauză. Trebuie să reiei sincronizarea din pagina de Integrare Zoho Desk din CRM-ul tău.
Pentru a relua, mergi la Zoho CRM > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Manage > Sync Settings > Resume Sync.
8. Când am șters o înregistrare din contul meu CRM, de ce a fost ștearsă și din contul Desk?
Acest lucru se întâmplă deoarece preferințele au fost setate astfel încât, dacă orice înregistrare din modulul de contacte sau conturi este ștearsă, înregistrarea corespunzătoare va fi ștearsă și din contul Desk.
Trebuie să schimbi preferința din Desk > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho CRM > Preferences.
Dacă nu dorești ca înregistrările tale să fie șterse din CRM sau Desk, selectează 'Never Delete' în căsuțele corespunzătoare.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne