Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Desk

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

De ce ar trebui să integrez Zoho CRM cu Zoho Desk?

Zoho Desk este o aplicație de tip help desk bazată pe cloud care îți permite să gestionezi și să rezolvi întrebările, reclamațiile și nelămuririle clienților tăi, oferind totodată articole de auto-ajutor pentru ca aceștia să își poată rezolva singuri problemele.

CRM îți permite să achiziționezi clienți și să închei contracte cu ei, dar ce se întâmplă cu serviciile post-vânzare? Dacă firma ta oferă servicii post-vânzare slabe, acest lucru va afecta direct rata de retenție a clienților. Companiile trebuie să fie centrate pe client, iar clienții trebuie să fie pe primul loc — însă acest lucru poate fi atins doar dacă ești capabil să oferi suport în timp real atunci când clienții tăi au nevoie de tine. Zoho Desk a fost creat ținând cont de acești factori, pentru a-ți împuternici echipa de suport să asiste clienții și să îmbunătățească experiența generală a acestora. Îți permite să obții analize și feedback de la clienți pentru a-ți rafina și îmbunătăți sistemul de suport.

Prin integrarea CRM cu Desk, ai la dispoziție instrumente pentru achiziția, retenția și satisfacția clienților. Să vedem în detaliu ce îți aduce această integrare:
  1. Menții o bază de date unificată cu informații despre clienți folosind sincronizarea bidirecțională pentru contacte, conturi și produse, împreună cu datele lor din câmpurile personalizate, dacă există.
  2. Utilizatorii pot vizualiza informațiile relevante despre tichete preluate din Desk în modulele (adică lead-uri, contacte, tranzacții, conturi, produse, furnizori, cazuri) din contul tău CRM. Poți vizualiza tichetele, trimite răspunsuri, adăuga comentarii și vedea toate informațiile relevante direct din CRM.
  3. Ai datele consolidate despre clienții tăi, achizițiile lor, interesele lor, împreună cu problemele/solicitările lor (tichete) — toate într-un singur loc, ceea ce îți oferă context în gestionarea acelor clienți, cum ar fi ce tip de produs au achiziționat și care sunt cerințele lor.
  4. CRM conține datele clienților, iar Desk conține problemele semnalate de aceștia. Legarea lor între ele îți oferă o idee despre ce și unde trebuie să îmbunătățești. Care sunt problemele frecvente ale clienților tăi și care sunt blocajele? În ansamblu, ai o imagine de ansamblu și context asupra problemelor clienților, alături de tranzacțiile pe care le ai cu ei.

Ce ediție de Zoho CRM este necesară pentru integrarea cu Zoho Desk?

Toate edițiile cu plată ale Zoho CRM acceptă integrarea cu Zoho Desk.

Cum pot integra Zoho Desk în Zoho CRM?

În Zoho CRM, navighează la Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza integrarea.

Notă : Pentru această integrare, trebuie să ai privilegii de administrator în Zoho CRM.
Selectează portalul pentru care dorești această integrare din meniul derulant.

Apasă aici pentru a afla mai multe despre integrarea Zoho CRM cu Zoho Desk.

Datele dintre CRM și Desk se sincronizează instant și ce înseamnă direcția de sincronizare?

Prima sincronizare va dura ceva timp, în funcție de volumul de înregistrări care trebuie sincronizate din Zoho Desk în CRM și viceversa; după aceea, înregistrările se vor sincroniza instant, fără întârziere.

Înregistrările sunt sincronizate din CRM în Desk și viceversa. Direcția de sincronizare înseamnă că, în momentul integrării CRM cu Desk, poți configura fie ca datele din CRM să fie sincronizate în Desk, fie ca datele din CRM și Desk să fie sincronizate în ambele direcții — acestea se numesc sincronizare unidirecțională și, respectiv, bidirecțională.

Dacă alegi sincronizarea unidirecțională, datele din CRM, cum ar fi conturile, contactele și produsele, vor fi reflectate în Desk, CRM devenind baza de date principală. Dacă alegi sincronizarea bidirecțională, datele vor fi partajate între CRM și Desk și toate înregistrările corelate vor fi partajate reciproc. Alegerea sincronizării unidirecționale sau bidirecționale poate fi făcută în funcție de cerințele tale.

Se va efectua o verificare a duplicatelor la sincronizarea înregistrărilor din CRM în Desk?

Da, înregistrările vor fi verificate pentru duplicate la sincronizarea din CRM în Desk.
  1. Verificarea duplicatelor pentru Contacte se bazează în principal pe adresa de email a contactului, iar pentru Conturi pe numele contului din CRM.
  2. Verificarea duplicatelor pentru produse se bazează pe numele produsului din CRM.

Cum este gestionată ștergerea datelor în CRM și Desk după integrare?

Dacă ai activat sincronizarea bidirecțională, ștergerea oricărei înregistrări din Desk va șterge înregistrarea corespunzătoare din CRM și viceversa. Dacă ai activat sincronizarea unidirecțională, CRM este considerat folderul principal, iar înregistrarea ștearsă din CRM va fi ștearsă și din Desk. Totuși, înregistrările din CRM nu vor fi șterse dacă înregistrările sunt șterse din Desk.

Ce module sunt sincronizate între Zoho CRM și Zoho Desk?

Modulele Conturi și Contacte din CRM sunt sincronizate cu modulele corespunzătoare de conturi și contacte din Desk. Modulul Produse din CRM este sincronizat cu modulul Produse din Zoho Desk.


Este obligatoriu ca un utilizator să facă parte din CRM și Desk pentru a gestiona tichetele Desk în CRM?

Da, pentru a crea sau a răspunde la tichete prin CRM, utilizatorul trebuie să facă parte atât din CRM, cât și din Desk. Totuși, dacă utilizatorul nu face parte din Zoho Desk, va putea în continuare să vizualizeze tichetele, informațiile corelate, prioritatea, termenele limită, agenții atribuiți etc. în CRM, dar nu va putea trimite răspunsuri sau crea tichete în Desk.

De ce nu apar tichetele în CRM după finalizarea configurării integrării Zoho CRM-Desk?

Este posibil ca în timpul integrării unele câmpuri să nu fi fost mapate corect sau să existe o eroare la preluarea datelor din sau spre Desk. Dacă problema persistă chiar și după re-integrarea conturilor CRM și Desk, te rugăm să trimiți un email la support@zohocrm.com cu adresa ta de email înregistrată la Zoho, ID-ul tău de utilizator Zoho și câteva exemple de ID-uri de contact. Vom verifica jurnalele din backend și vom iniția o preluare în masă din partea noastră.

De ce văd mai puține tichete pentru un client în CRM decât colegul meu?

Acest lucru se întâmplă deoarece, la configurarea integrării, administratorul tău a modificat modul în care un utilizator CRM poate vizualiza tichetele în modulele Contacte și Conturi. Există două opțiuni disponibile pentru selecție pe pagina de integrare Desk.
  1. La prima opțiune, utilizatorii din contul tău CRM pot vizualiza tichetele din toate departamentele din Desk.
  2. La a doua opțiune, doar utilizatorii care fac parte din departamentul căruia îi aparțin tichetele vor putea să le vizualizeze.
Utilizatorii cu drepturi de administrator pot modifica opțiunea în funcție de cerințele lor în CRM din Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Desk.


Zoho Desk folosește adresa de email a expeditorului tichetului pentru a verifica dacă vreun înregistrare din CRM (contacte sau conturi) are aceeași adresă de email. Dacă un contact sau un cont are aceeași adresă de email, acesta va fi reflectat în lista corelată din CRM în tichet. Prin urmare, verifică dacă adresa de email a tichetului și adresa de email a contactului sau contului din CRM sunt identice.

Dacă adresa de email există și totuși datele nu sunt preluate, mergi la acea înregistrare din contul tău CRM și apasă butonul Reîmprospătare de lângă Zoho Desk, din lista corelată Zoho Desk.


Clienții noștri folosesc portaluri de client în CRM și centrul de ajutor din Desk. Pot fi unificate portalurile de client pentru o vizibilitate mai bună?

Deocamdată, portalul de client din CRM și cel din Desk sunt independente unul față de celălalt. Totuși, un portal de client unificat se află pe foaia noastră de parcurs și va fi pus la dispoziția utilizatorilor noștri în curând.

Pot trimite înregistrări din modulele personalizate ale Zoho CRM în Zoho Desk?

Nu, nu poți selecta un modul personalizat la momentul integrării. Totuși, dacă ai o ediție Enterprise sau Ultimate a Zoho CRM, ne poți trimite un email la support@zohocrm.com cu cerințele tale. Vom analiza fezabilitatea și îți vom răspunde cu o soluție personalizată, bazată pe funcții personalizate, pentru transferul datelor din modulul personalizat Zoho CRM în Zoho Desk.

Voi fi notificat cu privire la progresul integrării și statisticile de sincronizare?

Da, odată ce integrarea Zoho CRM/Desk este finalizată, vei primi o notificare prin email cu statistici privind înregistrările adăugate, actualizate și ignorate, precum și motivul pentru înregistrările omise, dacă există.


Este posibil să configurezi integrarea bidirecțională după ce ai configurat inițial integrarea unidirecțională?

Da, este posibil să treci de la integrarea unidirecțională la cea bidirecțională.
Pentru a schimba direcția de sincronizare
  1. Conectează-te la contul tău Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă pictograma Setup din bara de sus.
  3. Apasă Zoho din meniul Marketplace.
  4. Pe pagina Zoho, selectează Zoho Desk.
  5. Pe pagina de integrare Zoho Desk, apasă Edit lângă modulul corespunzător din Sync Settings.
  1. Selectează Two way sync pe pagina Configure Sync.
  1. Apasă Save.
Notă: Actualizarea câmpului din CRM care este mapat la un câmp din Zoho Desk nu va afecta înregistrările deja sincronizate. Doar înregistrările create sau modificate după actualizare vor reflecta această schimbare.

Ai schimbat cu succes tipul de sincronizare al integrării Zoho CRM.

Cum pot dezactiva integrarea CRM-Desk și ce se va întâmpla la dezactivare?

Poți dezactiva integrarea Zoho Desk oricând. La ștergere,
  1. Nu va mai avea loc nicio sincronizare de date între Zoho CRM și Zoho Desk.
  2. Nu vei mai putea vizualiza informațiile despre tichete din Zoho Desk în contul tău CRM.
  3. Listele corelate Zoho Desk vor fi eliminate din pagina de detalii a înregistrărilor din module.
  4. Legăturile dintre tranzacții și tichete vor fi șterse permanent.
  5. Toate sincronizările active vor fi oprite.
Pentru a dezactiva integrarea Zoho CRM
  1. Apasă pictograma Setup din bara de sus.
  2. Apasă Zoho din meniul Marketplace .
  3. Pe pagina Zoho, apasă Zoho Desk.
  4. Apasă butonul Deactivate din colțul din dreapta sus al paginii Integration.

  1. Va apărea un nou tab. Apasă I Understand. Deactivate now.

Integrarea Zoho CRM a fost acum ștearsă din contul tău Desk.

Ce se întâmplă cu integrarea când perioada de probă Zoho CRM expiră sau este retrogradată la ediția gratuită?

Când perioada de probă expiră sau îți retrogradezi ediția CRM la cea gratuită, sincronizarea va fi întreruptă și transferul de date între CRM și Desk nu va mai funcționa. Nu vei mai putea vizualiza datele corelate din Desk în contul tău CRM și viceversa. Integrarea poate fi reluată prin upgradarea contului tău la ediția cu plată.
Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre integrarea CRM-Desk ți-a fost de folos. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, te rugăm să ne anunți. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să ne lași o evaluare mai jos!

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne