Configurarea Advanced CRM Analytics
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Advanced CRM Analytics, bazat pe Zoho Analytics, te ajută să analizezi datele din CRM și să creezi rapoarte și dashboarduri de business intelligence. Cu această integrare, echipele de Vânzări și Marketing pot analiza datele în detaliu și pot lua decizii de business mai bune, bazate pe date. Pentru a afla mai multe despre capabilitățile Advanced Analytics. Vezi mai mult: Zoho CRM Advanced Analytics
Scenariu de business
Zylker, o companie care gestionează mai multe linii de produse și canale de vânzări, obține informații de business mai detaliate prin integrarea Zoho CRM cu Zoho Analytics.
Cu această integrare, Zylker poate consolida datele din toate liniile de produse și canalele de vânzări într-o singură platformă, oferind o imagine completă a performanței de business. Echipele pot crea rapoarte și dashboarduri personalizate care combină datele CRM cu alte informații de business, facilitând urmărirea indicatorilor cheie de performanță și măsurarea succesului.
Datele complexe sunt vizualizate prin grafice, tabele pivot și hărți geografice, ajutând echipele să identifice rapid tipare și oportunități. Aceste informații permit companiei Zylker să optimizeze strategiile de vânzări, să vizeze clienții de mare valoare și să îmbunătățească campaniile de marketing, sprijinind luarea deciziilor bazate pe date în întreaga organizație.
Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii trebuie să aibă un Plan Basic sau superior în Zoho Analytics.
Notă
- Poți utiliza datele CRM din modulele Leads, Contacts, Accounts, Deals, Cases, Activities și modulele personalizate, precum și detaliile utilizatorilor. Poți utiliza, de asemenea, toate sub-formularele și notițele din modulele menționate mai sus.
- Utilizatorii Zoho CRM cu profil de Administrator au permisiunea de a asocia contul tău CRM cu Zoho Analytics.
- Poți asocia un singur cont Zoho Analytics cu Zoho CRM.
- Orice utilizator cu profil de Administrator poate dezactiva Advanced CRM Analytics.
- Dezactivarea contului Zoho Analytics va șterge și datele, rapoartele și dashboardurile din Zoho Analytics.
- Utilizatorii Zoho CRM nu pot accesa rapoartele și dashboardurile avansate din Zoho Analytics fără o licență activă Zoho Analytics.
Pentru a configura integrarea Zoho Analytics
- Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de profil Administrator.
- Mergi la Setup > Marketplace > Zoho > Advanced Analytics for CRM.
- În pagina Advanced Analytics for CRM, apasă pe Configure.
- În pagina Zoho Analytics Configuration, efectuează următoarele:
- Selectează câmpurile din module.
- Programează ora de sincronizare.
- Apasă pe Save.
Vei primi un email după ce datele CRM sunt importate în Zoho Analytics.
- Selectează câmpurile din module.
Notă - Toate modificările ulterioare efectuate asupra înregistrărilor din Zoho CRM vor fi sincronizate automat cu Zoho Analytics la ora de sincronizare programată.
- Poți sincroniza până la 95 de câmpuri în fiecare modul.
- Pentru fiecare modul, sunt disponibile câmpurile Notes și Sub-form. Odată ce câmpurile de notițe și sub-formulare sunt configurate, Zoho Analytics le reflectă în consecință.
- În interiorul CRM-ului, dacă încerci să elimini sincronizarea modulelor sau câmpurilor din Advanced Analytics care sunt asociate cu oricare dintre componentele create, o alertă pop-up te va solicita să le dezasociezi mai întâi din Analytics și apoi să procedezi cu eliminarea sincronizării modulelor sau câmpurilor din CRM.
Dacă elimini sincronizarea modulelor sau câmpurilor din CRM care nu sunt utilizate în nicio componentă din Analytics, actualizarea se va efectua imediat. Orice date corespunzătoare din Analytics vor fi eliminate automat la următoarea sincronizare. - În Zoho Analytics, modulele care au notițe specificate generează două rapoarte: unul bazat pe notițe și celălalt cu toate celelalte câmpuri configurate.
- Sincronizarea manuală durează o perioadă scurtă de timp, iar toate configurările sunt interzise în acel interval. Opțiunea de sincronizare manuală este disponibilă pentru toate edițiile Zoho Analytics.
- Disponibilitatea opțiunilor de sincronizare variază în funcție de ediția contului Zoho Analytics asociat. Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru edițiile corespunzătoare:
Enterprise Edition: Instant, La fiecare 1 oră, La fiecare 2 ore, La fiecare 3 ore, La fiecare 6 ore, La fiecare 12 ore, Zilnic
Premium Edition: La fiecare 1 oră, La fiecare 2 ore, La fiecare 3 ore, La fiecare 6 ore, La fiecare 12 ore, Zilnic
Standard Edition: La fiecare 3 ore, La fiecare 6 ore, La fiecare 12 ore, Zilnic
Basic Edition: Zilnic
Activarea add-on-ului Zoho Analytics
(pentru utilizatorii Zoho Analytics care folosesc Planul Gratuit - Perioadă de probă de 15 zile)
Poți utiliza add-on-ul Advanced Analytics pentru a evalua datele CRM și a crea rapoarte și dashboarduri puternice doar dacă ești în Planul Gratuit cu perioadă de probă de 15 zile.
Pentru a activa licența Zoho Analytics
- Apasă pe tab-ul Reports.
- În pagina principală Reports, apasă pe linkul Advanced Analytics for CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho Analytics. - În Zoho Analytics, apasă pe Subscription > Upgrade.
- Alege Planul Basic sau superior pentru a face upgrade.
Crearea rapoartelor
Odată ce Advanced CRM Analytics este configurat, ai acces la peste 70 de rapoarte și dashboarduri predefinite. În plus, poți crea și rapoarte conform cerințelor tale, folosind generatorul de rapoarte drag-and-drop din Zoho Analytics. Vezi și Crearea rapoartelor ad-hoc folosind Zoho Analytics
Rapoarte exemplu
Mai jos sunt câteva rapoarte suplimentare care pot fi create folosind Zoho Analytics.
- Crearea unui raport Sales Funnel
- Crearea unui raport Win/Loss%
- Crearea raportului Top/Bottom 5 agenți de vânzări
Vizualizarea rapoartelor și dashboardurilor
Pentru a vizualiza rapoartele și dashboardurile
- Conectează-te la Zoho CRM.
- Apasă pe tab-ul Reports.
- În pagina principală Reports, apasă pe Advanced Analytics for CRM.
Advanced CRM Analytics se va deschide într-un tab nou al browserului. Vezi și Zoho CRM Advanced Analytics
Partajarea Zoho Analytics
Rapoartele și dashboardurile create în Zoho Analytics, cu datele CRM, vor fi accesibile doar administratorului care a configurat add-on-ul Zoho Analytics. Cu toate acestea, poți partaja rapoartele cu alți utilizatori Zoho CRM (inclusiv alți administratori CRM).
Pentru a partaja Zoho Analytics cu utilizatorii Zoho CRM
- Conectează-te la Zoho Analytics.
- Deschide baza de date Zoho CRM Reports.
- În pagina Zoho CRM Reports, selectează raportul corespunzător și apasă pe Share.
- Selectează opțiunea de Share conform necesităților.
Ai diferite opțiuni pentru a partaja rapoartele cu utilizatorii tăi CRM. Vezi și Partajare și colaborare în Zoho Analytics
Dezactivarea Advanced CRM Analytics
Ca administrator, poți dezactiva Advanced CRM Analytics în Zoho CRM. Te rugăm să reții că la dezactivare:
- Toate datele, rapoartele și dashboardurile create în contul tău Zoho Analytics vor fi șterse.
- Contul Zoho Analytics NU va fi downgradat automat la Planul Gratuit. Când este necesar, poți face downgrade la planul dorit.
Pentru a dezactiva Advanced CRM Analytics
- Conectează-te la Zoho CRM cu profil de Administrator.
- Mergi la Setup > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
- În pagina Advanced CRM Analytics, apasă pe linkul Deactivate.
- În pagina Deactivation of Zoho Analytics, apasă pe Yes, I understand. Deactivate Now.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne