Configurarea plug-in-ului MS Outlook (Windows)

Am depreciat descărcarea plug-in-ului MS Outlook. Plug-in-ul nu va mai fi funcțional după 31 mai 2021. Citește mai multe despre asta aici.

Autentifică-te în Zoho CRM Plug-in

1. În Microsoft Outlook, accesează tab-ul Zoho CRM și apasă pe Menu > Sign In.
   
2. În fereastra pop-up Zoho CRM - Login, apasă pe Continue to Sign in.
   
   Vei fi redirecționat către pagina de conturi Zoho CRM în browserul tău implicit.
3. Introdu Adresa de email/Numărul de telefon, Parola și apasă pe Sign In.
   
4. Citește informațiile pe care plug-in-ul CRM Outlook dorește să le acceseze și apasă pe Accept.
   
   Te rugăm să reții că după ce apeși Accept, va dura aproximativ 20 de secunde pentru autentificare.
   
   După autentificare, toate opțiunile din Zoho CRM Plugin pentru MS Outlook vor fi activate.
   
   

Notă

• Dacă nu poți vedea Zoho CRM Plug-in, verifică următoarele:
  (Următoarele vor funcționa în funcție de versiunea MS Outlook pe care o folosești)
• În MS Outlook, apasă pe Help > Disabled Items. Asigură-te că Zoho CRM nu este listat.
  Dacă este listat sub Disabled Items, selectează-l și apasă pe Enable. Te rugăm să reții, această opțiune se poate schimba în funcție de versiunea MS Outlook pe care o folosești.
• În MS Outlook, apasă pe Tools > Trust Center > Add-ins. Selectează Disabled Items din lista derulantă Manage și apasă pe Go.
  Dacă Zoho CRM este listat sub Disabled items, selectează și apasă pe Enable.

Configurarea categoriilor și folderelor pentru Contacte, Sarcini și Calendar

1. În Microsoft Outlook, apasă pe Zoho CRM > Settings.
   
2. În caseta de dialog Settings, apasă pe tab-ul Contacts.
   
   
   
   
3. Alege un folder din Contacts Folder.
   Înregistrările vor fi sincronizate doar din folderul selectat.
4. Pentru opțiunea Choose Category, selectează categoriile dorite pentru a sincroniza doar înregistrările din această categorie.
   Implicit, categoria Zoho va fi selectată pentru a sincroniza doar înregistrările aparținând categoriei Zoho. Nu poți debifa caseta Zoho.
5. Bifează Automatically sync the changes made in Outlook Contacts to Zoho CRM.
   La selectarea acestei opțiuni, contactele din MS Outlook vor fi sincronizate automat în Zoho CRM.
6. În secțiunea Choose the type of Zoho CRM Contacts to sync with Outlook, selectează una dintre următoarele opțiuni conform cerințelor tale:
   
• All Contacts - se referă la contactele deținute de tine și de subordonații tăi în ierarhia de roluri, precum și la contactele partajate cu tine prin reguli de partajare a datelor și teritorii (adică contactele din vizualizarea All Contacts din Zoho CRM).
  
• Contacts owned by me - se referă la contactele deținute de tine (adică contactele din vizualizarea My Contacts din Zoho CRM)
  Aceleași reguli se aplică și pentru Sarcini și Evenimente.
7. Apasă pe Save.
   

Notă

Pentru a configura categoriile pentru Sarcini și Calendar, selectează tab-ul Tasks sau Calendars în caseta de dialog Settings. Folosește procedura menționată mai sus pentru Contacte ca referință și selectează opțiunile corespunzătoare pentru Sarcini și Calendare.

Configurarea setărilor de email

1. În Microsoft Outlook, apasă pe Zoho CRM > Settings.
   
2. În caseta de dialog Settings, apasă pe tab-ul Emails.
   
3. Pentru emailurile trimise, efectuează următoarele:
   
• Alege un Sent Item Folder unde sunt stocate emailurile trimise.
  
• Bifează caseta Automatically add outgoing emails to Zoho CRM, dacă este necesar.
  
4. Pentru setările de email, bifează următoarele casete, dacă este necesar:
   
• Search the recipient's email address in contacts and associate the sent email to the matching contact(s).
  
• Search the recipient's email address in leads and associate the sent email to the matching lead(s).
  Dacă nu există lead-uri/contacte corespunzătoare, selectează Contacts sau Leads din lista derulantă pentru a crea o înregistrare nouă.
  
  
  
  
5. Apasă pe Save.
   

Configurarea setărilor de rezolvare a conflictelor

1. În Microsoft Outlook, apasă pe Zoho CRM > Settings.
   
2. În caseta de dialog Settings, apasă pe tab-ul Conflict Resolution.
   
3. Alege Conflict Resolution dintre următoarele:
   
• A pop-up alert will help me decide - Poți selecta manual ce informații trebuie adăugate
  
• Let MS Outlook Win - Valorile din MS Outlook vor suprascrie valorile din Zoho CRM.
  
• Let Zoho CRM Win - Valorile din Zoho CRM vor suprascrie valorile din MS Outlook.
  
  
  
  
4. Apasă pe Apply > Save.
   

Notă

• Verificarea duplicatelor pentru Contacte se bazează în principal pe Email ID-ul contactelor. În absența unei adrese de email, duplicatele sunt identificate pe baza Prenumele și Numele de familie.
  
• Verificarea duplicatelor pentru Sarcini se bazează pe Subiect și Data de sfârșit.
  
• Verificarea duplicatelor pentru Evenimente se bazează pe Subiect, Data și ora de început și Data și ora de sfârșit.
  

VEZI ȘI

Configurarea plug-in-ului MS Outlook pentru Mac

Utilizarea plug-in-ului MS Outlook pentru Windows

Instalarea plug-in-ului MS Outlook pentru Mac