Sincronizare cu Google Contacts

Această funcție este pentru utilizatorii Google.
Utilizatorii Google Apps pot consulta Zoho CRM pentru utilizatorii G Suite

Menținerea contactelor actualizate atât în Zoho CRM, cât și în Google Contacts este acum simplă datorită funcției de Sincronizare a Contactelor. Aceasta te ajută să configurezi programe de sincronizare unidirecțională sau bidirecțională care vor sincroniza automat detaliile contactelor. De asemenea, poți specifica lista în care ar trebui transferate contactele și să mapezi câmpurile după necesitate. Te rugăm să reții că dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou contactele, nu vor fi create înregistrări duplicate pe baza adresei de email mapate.

Pasul 1

1. Alege modulul de sincronizat cu Google. Trei module vor fi listate în meniul derulant: Contacts, Leads și Vendors.
   
2. Alege una dintre opțiunile de sincronizare.
   
1. Sincronizare bidirecțională
   
2. Unidirecțional: Zoho CRM Contacts către Google Contacts
   
3. Unidirecțional: Google Contacts către Zoho CRM Contacts
   
3. Selectează una dintre următoarele opțiuni când există un conflict de contacte în ambele locuri.
   
1. Contactul Zoho CRM va suprascrie contactul Google
   
2. Contactul Google va suprascrie contactul Zoho CRM
   
4. Alege Frecvența de sincronizare din lista derulantă.
   
5. Apasă Next.
   

Pasul 2

1. Mapează câmpurile din Google și Zoho CRM.
   
2. Apasă pe linkul Map More Fields pentru a adăuga și mapa mai multe câmpuri.
   
3. În partea de jos, sub Select additional fields pentru sincronizare cu Google, poți selecta câmpuri personalizate din meniul derulant pentru sincronizare cu Google.
   
4. Apasă Next.
   

Pasul 3

1. Introdu valoarea implicită pentru câmpul Last name și toate câmpurile obligatorii. Apasă Add Fields pentru a adăuga valori implicite pentru câmpurile opționale. Selectează câmpul și introdu valoarea.
   
2. Apasă Save.
   

Notă: Vom permite acum sincronizări parțial active din cauza limitărilor Google privind numărul de înregistrări care pot fi sincronizate. Deoarece Google oferă doar 25000 pentru orice proces de sincronizare, odată ce această limită este atinsă, vom opri trimiterea înregistrărilor din Zoho CRM către Google.

Notă:

1. Sincronizarea contactelor din Zoho CRM către Google și invers va dura ceva timp în funcție de numărul de contacte. Te rugăm să aștepți câteva minute și apoi să verifici dacă contactele au fost sincronizate.
   
2. Te rugăm să reții că dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou contactele, nu vor fi create înregistrări duplicate pe baza adresei de email mapate.
   
3. Verifică Last Sync Time în pagina Contacts Synchronization pentru a vedea dacă sincronizarea a fost efectuată.
   
4. Pe baza rolurilor și privilegiilor de acces, contactele vor fi sincronizate.
   
5. Prima dată poți sincroniza maximum 10.000 de contacte. Pentru sincronizările consecutive, maximum 500 de contacte vor fi sincronizate.
   
6. Criteriul de căutare a înregistrărilor duplicate se bazează pe valoarea câmpului Email (câmpul principal de email din contacte) în Zoho CRM și valoarea câmpului Email (Work) din Google Contacts.
   

Sincronizarea unui alt modul

1. Conectează-te la Zoho CRM.
   
2. În Zoho CRM, mergi la Marketplace > Google > Contacts.
   
3. În pagina Sync Summary, contul sincronizat va fi afișat. Apasă pe linkul Sync Another Module.
   
4. În pasul 1, alege un alt modul și urmează aceleași instrucțiuni de mai sus pentru pașii rămași. Implicit, modulul deja sincronizat nu va fi listat.
   

Dezactivarea sincronizării contactelor

1. Conectează-te la Zoho CRM.
   
2. În Zoho CRM, mergi la Marketplace > Google > Contacts.
   
3. În pagina Contacts Synchronization, apasă butonul Disable.
   
   Poți revoca autentificarea Google de la https://accounts.google.com/

Utilizatorii existenți pot deschide tab-ul de mai jos pentru a citi instrucțiunile [flux vechi] pentru sincronizarea contului Zoho CRM cu Google.

Setări de sincronizare pentru utilizatorii existenți

Pentru a configura setările de sincronizare

1. Conectează-te la Zoho CRM.
   
2. În Zoho CRM, mergi la Setup > Marketplace > Google > Contacts.
   
3. În pagina Contacts Synchronization, fă următoarele:
   
4. Alege lista Google Contact și lista Zoho CRM Contacts din meniul derulant.
   
   Contactele din listele selectate vor fi sincronizate.
   
   
   
5. Alege una dintre Opțiunile de sincronizare.
   
   • Sincronizare bidirecțională
     
   • Unidirecțional: Zoho CRM Contacts către Google Contacts
     
   • Unidirecțional: Google Contacts către Zoho CRM Contacts
     
6. Selectează una dintre următoarele opțiuni când există un conflict de contacte în ambele locuri.
   
   • Contactul Zoho CRM va suprascrie contactul Google
     
   • Contactul Google va suprascrie contactul Zoho CRM
     
7. Alege Frecvența de sincronizare din lista derulantă.
   
8. Mapează câmpurile din Google și Zoho CRM.
   
9. Apasă pe linkul Map More Fields pentru a adăuga și mapa mai multe câmpuri.
   
   
10. Apasă Save.
    

Notă:

• Sincronizarea contactelor din Zoho CRM către Google și invers va dura ceva timp în funcție de numărul de contacte. Te rugăm să aștepți câteva minute și apoi să verifici dacă contactele au fost sincronizate.
  
• Te rugăm să reții că dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou contactele, nu vor fi create înregistrări duplicate pe baza adresei de email mapate.
  
• Verifică Last Sync Time în pagina Contacts Synchronization pentru a vedea dacă sincronizarea a fost efectuată.
  
• Reține că doar contactele din grupul Google selectat și din vizualizarea de listă Zoho CRM selectată vor fi sincronizate. Contactele din CRM vor fi adăugate în grupul Google specificat.
  
• Pe baza rolurilor și privilegiilor de acces, contactele vor fi sincronizate.
  
• Prima dată poți sincroniza maximum 10.000 de contacte. Pentru sincronizările consecutive, maximum 500 de contacte vor fi sincronizate.
  
• Criteriul de căutare a înregistrărilor duplicate se bazează pe valoarea câmpului Email (câmpul principal de email din contacte) în Zoho CRM și valoarea câmpului Email (Work) din Google Contacts.
  

Pentru a dezactiva sincronizarea contactelor

1. Conectează-te la Zoho CRM.
   
2. În Zoho CRM, mergi la Setup >Marketplace>Google > Contacts.
   
3. În pagina Contacts Synchronization, apasă pe linkul Deactivate.
   Poți revoca autentificarea Google de la https://accounts.google.com/