Svennis Partner Zoho Romania Logo

Migrarea din Freshsales în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Poți migra datele din Freshsales în Zoho CRM folosind token-ul API și URL-ul instanței. Întreaga migrare rulează în fundal, iar odată finalizată, vei primi o confirmare prin e-mail. Poți anula sau rerula migrarea de până la trei ori, dacă este necesar.

Pasul 1: Obține token-ul API și URL-ul instanței din Freshsales

  1. Conectează-te la contul tău Freshsales.

  2. Mergi la Settings > Apps and Integrations > API Settings.

  3. Copiază API Token și Instance URL din această pagină.

Pasul 2: Pornește migrarea în Zoho CRM

  1. În Zoho CRM, mergi la Setup > Data Administration > Import.

  2. Pe pagina Data Migration:

    • Alege Freshsales ca sursă.

    • Lipește API token-ul.

    • Lipește Instance URL-ul copiat din contul Freshsales.

    • Fă clic pe Migrate Now.

Vei primi o notificare pop-up și un e-mail odată ce migrarea este finalizată.

Info
Module suportate
Următoarele module Freshsales sunt suportate pentru migrarea în Zoho CRM:
Accounts, Contacts, Deals, Products, Tasks, Meetings, Users, Quotes and quoted items, Notes, Deal Products, Calls, Attachments
Notă: Zoho CRM nu suportă module personalizate în timpul migrărilor bazate pe API.

Pasul 3: Verifică datele importate

După migrare:

  • Vei primi un e-mail odată ce aceasta este finalizată.

  • Mergi la Setup > Data Administration > Import > Import History în Zoho CRM pentru a verifica detaliile importului.

Articole Similare

Migrarea din Bitrix în Zoho CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne