Svennis Partner Zoho Romania Logo

Migrarea din Bitrix în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Migrarea din Bitrix în Zoho CRM se realizează exclusiv prin intermediul unui webhook de intrare. Poți iniția migrarea introducând webhook-ul de intrare în URL-ul instanței. Întreaga migrare va avea loc în fundal și vei primi o notificare prin email odată ce aceasta este finalizată. Poți anula sau relua migrarea de 3 ori.

Creează un webhook de intrare în Bitrix

Pentru a obține token-ul API
  1. Conectează-te la contul tău Bitrix.
  2. Fă clic pe Developer resources în panoul din stânga.
  3. Fă clic pe Other în fila Common use cases.
  4. Fă clic pe Inbound webhook.

  5. Pe pagina Inbound webhook, în secțiunea Assign Permissions, selectează următoarele:
    1. Tasks
    2. CRM
    3. Users
    4. Online Store
    5. Commercial catalog (catolog)



  6. În câmpul Webhook to call REST API, selectează și copiază URL-ul.
  7. Introdu acest URL ca URL de instanță în câmpul token-ului API.

Migrează datele din Bitrix

Pentru a migra date din Bitrix
  1. Accesează Setup > Data Administration > Import.

  2. Pe pagina Data Migration, efectuează următoarele:
  3. Alege Bitrix.
  4. Introdu URL-ul webhook-ului de intrare pe care l-ai copiat din contul Bitrix.

  5. Fă clic pe Migrate Now.
  6. Vei fi notificat când migrarea este completă printr-un mesaj pop-up și un email.

Notes
Notă
  1. Produsele asociate modulelor Leads și Deals sunt disponibile doar dacă utilizatorul a făcut upgrade la ediția Enterprise sau superioară.
  2. Un modul poate avea maximum 200 de înregistrări de tip subformular, fiecare subformular având maximum 100 de înregistrări.
  3. Subformularele sunt disponibile sub denumirile „LeadProducts" și „DealProducts."
  4. Dacă modulul „Products" este dezactivat în CRM, migrarea pentru modulele de Inventar și modulele asociate cu Products nu va fi acceptată.

Verifică acuratețea datelor

După ce datele sunt migrate, vei fi notificat prin email. Verifică dacă fișierele au fost importate corect în contul Zoho CRM accesând Istoricul importurilor (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre istoricul importurilor.

Dacă nu ești mulțumit de rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor, poți șterge înregistrările importate și le poți reimporta.

Articole Similare

Migrarea din Freshsales în Zoho CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne