Personalizarea paginii de configurare

Zoho CRM oferă o experiență îmbunătățită utilizatorilor săi, permițându-le să personalizeze pagina de configurare CRM. În secțiunea de mai jos am enumerat câteva beneficii ale personalizării paginii de configurare:

• Adaugă aplicații suplimentare în pagina de configurare
  Uneori organizațiile au nevoie să utilizeze aplicații în afară de CRM în activitățile lor zilnice de afaceri. De exemplu, o companie de administrare a averii poate avea nevoie de o aplicație de control financiar pentru a urmări valorile bursiere, o companie din industria aviației poate necesita aplicații pentru briefinguri meteo sau detalii de navigație. O companie de comunicații digitale poate folosi o aplicație pentru chat live cu clienții săi. În astfel de cazuri, poate fi dificil să comutezi continuu între mai multe ferestre, ceea ce crește și riscul de a introduce date eronate în CRM în timpul proceselor de transfer de date. Pentru a evita astfel de situații, este recomandat să creezi o platformă unică care să ofere o accesibilitate mai bună și mai organizată. Poți personaliza pagina de configurare adăugând aceste aplicații în ea.
• Redenumește funcționalitățile în funcție de domeniul tău de activitate
  În funcție de tipul de industrie din care faci parte, este posibil să te referi la o anumită funcționalitate prin nume diferite. De exemplu, în loc de canale, probabil că folosești comunicații, sau poate preferi personalizare în loc de customizare. În astfel de cazuri, echipele tale se vor identifica mai ușor cu sistemul CRM dacă sunt utilizați termeni familiari pentru a reprezenta funcționalitățile. Poți pur și simplu redenumi funcționalitățile standard după preferința ta.
• Reordonează funcționalitățile în funcție de frecvența de utilizare
  Să presupunem că clienții tăi interacționează cu reprezentanții de vânzări în principal prin două canale: rețele sociale și portaluri. În astfel de cazuri, ar fi logic să plasezi aceste funcționalități în partea de sus a listei și să muți funcționalitățile folosite mai rar la sfârșit. Astfel, poți reordona cu ușurință funcționalitățile și le poți poziționa în meniu pentru o vizibilitate mai bună. De asemenea, poți repoziționa meniurile principale precum Administrare date, Marketplace sau Canale în funcție de prioritatea și frecvența ta de acces.
• Repozitionează grupurile în pagina de configurare
  Grupurile principale, cum ar fi automatizare, administrare date sau marketplace, pot fi repoziționate în funcție de preferința ta, trăgându-le și plasându-le în locurile dorite din pagina de configurare.
• Ascunde funcționalități și meniuri în funcție de cerințele organizației
  Există posibilitatea să nu folosești toate funcționalitățile CRM pentru afacerea ta, astfel că în loc să aglomerezi pagina de configurare cu o serie de funcționalități neutilizate, le poți ascunde pur și simplu din afișare.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea de Personalizare module în profilul lor pot accesa această funcționalitate.

Personalizează pagina de configurare

În pagina de configurare, funcționalitățile sunt grupate în diferite categorii numite grupuri, meniu și submeniu; imaginea de mai jos ilustrează acest lucru.

Personalizarea paginii de configurare CRM constă în următorii patru pași:

Pasul 1. Adaugă grupuri în pagina de configurare

Grupurile reprezintă categoria sub care clasifici funcționalitățile CRM. De exemplu, în configurarea standard grupurile sunt - Canale, Utilizatori și controale, Automatizare etc. Poți adăuga un grup nou în funcție de cerințele afacerii tale.

Pasul 2. Adaugă meniu și submeniu în fiecare grup

Fiecare aplicație pe care o adaugi se numește submeniu, iar toate aceste submeniuri sunt denumite colectiv meniu. De exemplu, în configurarea standard, în grupul Canale, Social este un meniu care găzduiește mai multe funcționalități precum Twitter, Facebook și Google+, care sunt submeniurile. În funcție de cerințele tale, poți adăuga un meniu și submeniu în grupurile din pagina de configurare.

Pasul 3. Adaugă o acțiune la submeniu

Adăugarea unei acțiuni necesită să conectezi aplicația adăugată în submeniu la un widget. Poți fie să conectezi submeniul la un widget existent, fie să creezi un widget nou și să îl conectezi.

Pasul 4. Alege permisiunea pentru submeniu

În pasul următor, va trebui să alegi o permisiune adecvată pentru funcționalitățile din submeniu din lista de permisiuni. În funcție de tipul de acțiune pe care aceste funcționalități o realizează, poți alege permisiunea din lista de opțiuni. Mai jos sunt permisiunile pe care le poți alege:

• Personalizare module
  
• Gestionare automatizare
  
• Acces API Zoho CRM
  
• Gestionare utilizatori
  
• Migrare date din alt CRM
  
• Social Admin
  
• Profiluri sociale personale
  

Pasul 5. Activează/dezactivează vizibilitatea submeniurilor

Poți dezactiva vizibilitatea oricărei funcționalități ori de câte ori este necesar. Dacă dorești să restricționezi temporar accesul la o funcționalitate, poți pur și simplu dezactiva vizibilitatea acesteia până când este necesară din nou. Funcționalitatea cu vizibilitatea dezactivată va apărea estompată în pagina de configurare.

Pentru a personaliza pagina de configurare CRM

1. Mergi la Configurare și fă clic pe Personalizare configurare.
   
   
2. În pagina Editor aspect configurare, fă clic pe +Meniu.
   
3. În pagina Proprietăți meniu, fă următoarele:
   • Introdu Numele meniului.
     
   • Introdu Numele submeniului.
     
   • În Acțiune, fă clic pe pictograma Legătură > selectează un Widget și fă clic pe Instalare.
     Alternativ, poți crea și un widget nou.
     
     
   • În Permisiuni, alege o permisiune din lista derulantă.
     
     
4. Fă clic pe Gata.
   

Notă

• Este obligatoriu să adaugi un meniu în interiorul unui grup și un submeniu în interiorul unui meniu.
  
• Poți dezactiva vizibilitatea oricărui submeniu după cum este necesar.
  
• Poți șterge un submeniu dacă nu mai este utilizat.
  
  

Adaugă submeniu în grupurile definite de sistem

Poți adăuga aplicațiile tale în grupurile existente definite de sistem în loc să creezi un grup nou.

Pentru a adăuga un submeniu în grupurile existente

1. Alege un grup în care dorești să adaugi un submeniu.
   
2. Mută cursorul pe o funcționalitate și fă clic pe pictograma Mai multe.
   
3. Fă clic pe Editare.
   
4. În pagina Proprietăți meniu, fă clic pe +Submeniu.
   
5. Introdu detaliile.
   
6. Fă clic pe Gata.
   
   
   
   

Ascunde funcționalități din pagina de configurare

În funcție de cerințele tale, poți ascunde funcționalitățile definite de sistem din pagina de configurare. Poți de asemenea ascunde aplicațiile pe care le-ai adăugat în pagină.

Pentru a ascunde funcționalități din pagina de configurare

1. Alege un grup și mută cursorul pe funcționalitatea pe care dorești să o ascunzi.
   
2. Fă clic pe pictograma Mai multe și selectează Ascunde.