Svennis Partner Zoho Romania Logo

Adăugarea linkurilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Linkurile te ajută să accesezi aplicații terțe și URL-uri pentru a obține informațiile dorite. Aceasta este o funcție avansată care îți oferă avantajul de a integra conținut din alte site-uri în plus față de contul tău CRM, într-un singur clic. Iată câteva exemple în care linkurile personalizate din Zoho CRM pot fi utilizate:

  • Accesarea profilurilor Twitter ale contactelor tale: Toate contactele din contul tău pot avea un câmp în care specifici ID-ul lor de Twitter. Prin crearea unui link pentru Twitter, poți accesa direct profilul de Twitter al contactului într-un singur clic. Exemplu: Linkul poate fi: https://twitter.com/#!/${Contacts.Twitter ID}
  • Vizualizarea hărților: Zoho CRM oferă opțiunea Locate Map pentru a vizualiza adresa contactelor în Google Maps. Dacă dorești să vizualizezi locația adresei folosind alte aplicații, poți defini un link.
Notes
Notă
  1. Administratorii și utilizatorii cu permisiunile „Customize Zoho CRM" în profilul lor pot defini linkuri și pot seta permisiuni de acces pentru acestea.
  2. Utilizatorii vor putea accesa linkurile din contul lor doar dacă au permisiunile necesare. Aceste permisiuni pot fi definite în secțiunea Setare permisiuni de către utilizatorii care au permisiunile „Customize Zoho CRM" în profilul lor, în timp ce creează linkurile.

Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Customize Zoho CRM pot accesa această funcție.

Pentru a adăuga linkuri

  1. Accesează Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Din lista de module, selectează modulul dorit.
  3. În fila Links, apasă Create New Link.
  4. În pagina Create New Link, efectuează următoarele:
    • Introdu un nume pentru link în câmpul de text Label.
      Eticheta nu trebuie să depășească 50 de caractere.
    • Introdu o Descriere pentru link.
      Descrierea nu trebuie să depășească 250 de caractere.
    • Introdu valoarea pentru construirea URL-ului.
      Lungimea URL-ului nu trebuie să depășească 3000 de caractere.
    • În Fields, alege Module sau CRM Variable și câmpul corespunzător din lista derulantă.
      La selectare, câmpul va fi inserat ca parte a URL-ului.
    • În secțiunea Set Permissions, alege profilurile de utilizatori care au acces la linkuri. Utilizatorii care au permisiunile „Customize Zoho CRM" în profilul lor pot seta permisiunile de acces pentru linkuri la momentul creării acestora. Pe baza acestor permisiuni, ceilalți utilizatori pot folosi linkurile.
    • Apasă Save.
      Linkul va fi disponibil în pagina Record Details.


Poți crea maximum 10 linkuri per modul. Linkurile pot fi șterse oricând dorești. Doar utilizatorii cu permisiunea de profil Customize Zoho CRM pot șterge linkuri.

Pentru a șterge linkuri

  1. Accesează Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selectează modulul dorit din listă.
    Linkurile modulului selectat vor fi afișate în fila Links.
  3. Apasă (pictograma ștergere) corespunzătoare linkului.

Articole Similare

Link-uri și Butoane - Prezentare Generală

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne