Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho SalesIQ

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Fila Vizite mea pare să nu aibă date. De ce?

Ar putea fi unul dintre următoarele motive.

Este posibil să nu ai permisiunea de a Crea Vizite. În acest caz, solicită administratorului să activeze această permisiune pentru profilul tău.
În Zoho SalesIQ, accesează Settings > Integration.
În secțiunea CRM Configuration, asigură-te că bifa Add Visits Details este selectată.

Nu pot vizualiza fila Vizite. De ce?

Dacă administratorul tău a restricționat Vizibilitatea filei Vizite pentru profilul tău, nu o vei putea vizualiza. Pentru a rezolva acest lucru, solicită administratorului să activeze această permisiune pentru profilul tău.

Integrarea Zoho SalesIQ este aplicabilă pentru toate edițiile Zoho CRM?

Integrarea Zoho SalesIQ este aplicabilă pentru toate edițiile plătite ale Zoho CRM. Utilizatorii de conturi gratuite și de probă vor trebui să facă upgrade la ediția plătită pentru a beneficia de avantajele acestei integrări.

Nu pot activa integrarea Zoho SalesIQ cu Zoho CRM. De ce?

Acestea sunt câteva motive pentru care este posibil să nu poți activa integrarea Zoho SalesIQ cu Zoho CRM.

Există deja un modul numit „Visits" în contul tău CRM:
Ar putea fi un modul personalizat care a fost creat sau un modul care a fost redenumit. Asigură-te că redenumești acel modul pentru a putea activa configurarea.
Ar putea exista unul sau mai multe câmpuri personalizate denumite după câmpurile implicite din Visit Summary:
Există șapte câmpuri create implicit în secțiunea Visit Summary. Dacă ai creat un câmp în altă parte în CRM cu oricare dintre aceste nume, nu vei putea activa integrarea. Acestea sunt numele câmpurilor implicite:
Folosești un cont Zoho SalesIQ gratuit:
În acest caz, nu vei putea configura integrarea. Fă upgrade la o ediție plătită pentru a rezolva problema.

Vizitele mele par să fie duplicate, iar același utilizator apare atât în fluxul Customers, cât și în fluxul Leads/Contacts. De ce?

Când prospecții îți vizitează site-ul, aceștia apar în fluxul Leads/Contacts. Odată ce cumpără de la tine, devin clienții tăi. După ce devin clienți, dacă aceiași utilizatori îți vizitează din nou site-ul, aceștia apar în fluxul Customers. Prin urmare, aceste vizite nu sunt duplicate, ci înregistrări efectuate în funcție de statusul utilizatorului în Zoho CRM. Astfel, este posibil ca același utilizator să apară în toate fluxurile la momente diferite.

Ce se întâmplă dacă un agent ratează un chat primit?

Dacă un agent ratează un chat primit, o sarcină este creată implicit pentru chat-ul ratat și este atribuită automat proprietarului înregistrării.

Care sunt elementele incluse în Zoho CRM după ce Zoho SalesIQ a fost integrat?

O nouă filă Visits apare în Zoho CRM.
O secțiune Visit Summary apare în pagina de detalii Leads/Contacts.
O Listă Asociată pentru Urmărirea Vizitatorilor este creată.

Nu primesc notificări în contul meu CRM despre vizitele utilizatorilor pe site-ul meu. Care ar putea fi motivele?

Dacă nu primești notificări pentru vizite, motivul principal ar putea fi că acele vizite nu îndeplinesc Regulile de Urmărire setate de administrator. În acest caz,

Fă clic pe Setup > Channels > Chat
Fă clic pe Settings > Triggers
În secțiunea Rules specifică criteriile pentru a filtra tipurile de vizite pentru care vrei să primești notificări.

În afară de aceasta, acestea ar putea fi alte motive pentru care nu primești notificări despre vizite.

Folosești un cont Zoho SalesIQ gratuit. În acest caz, fă upgrade la o ediție plătită (Standard, Professional, Enterprise și superioare) și apoi integrează-l cu Zoho CRM.
Dacă ești utilizator în Zoho CRM, dar nu și în Zoho SalesIQ, nu vei primi notificări despre vizite.
Pe pagina de Integrare Zoho SalesIQ, în secțiunea CRM Configuration, asigură-te că bifa Visitor Notifications este selectată.

Notificările pentru vizitatori pot fi activate și în Zoho CRM.
Fă clic pe Settings > Zoho SalesIQ Configuration și activează Visitor Notifications (ON).
În pagina Visitor Tracking, asigură-te că statusul pentru Web Embed-ul dorit este activat.
În pagina Web Embed a setărilor Zoho SalesIQ, fă clic pe Change the appearance. În pagina care urmează, asigură-te că Tracking este activat (ON).

Cui sunt atribuiți prospecții/contactele create?

Atribuirea unui prospect/contact poate fi bazată fie pe un participant la Chat, fie pe un utilizator Zoho CRM.

Nu vreau să primesc notificări pentru vizite irelevante pe site. Pot decide tipul de vizite pentru care vreau să primesc notificări?

Da. Poți specifica criterii pentru a filtra vizitele utilizatorilor care contează pentru tine și a le exclude pe cele irelevante.

Fă clic pe Setup > Channels > Chat.
Fă clic pe Settings > Routing Rules.
Vei fi redirecționat către pagina Routing Rules din Zoho SalesIQ
În secțiunea Rules specifică criterii pentru a filtra tipurile de vizite pentru care vrei să primești notificări.
Utilizatorii către care sunt direcționate vizitele vor primi notificări doar pentru acele vizite care îndeplinesc criteriile definite. 4. Fă clic pe Add dacă vrei să adaugi mai multe reguli.

De ce ar trebui să integrez Zoho SalesIQ cu Zoho CRM?

Zoho SalesIQ îți oferă informații detaliate despre urmărirea vizitatorilor. Când acest instrument este combinat cu Zoho CRM, obții o integrare puternică care te ține mai bine informat despre interesele clienților tăi. Afli detalii cheie, cum ar fi când îți vizitează site-ul, cât timp petrec pe acesta, paginile pe care le frecventează și altele. Combinând aceste detalii de urmărire a vizitatorilor cu datele CRM, poți oferi clienților tăi ofertele de care ar fi cu siguranță interesați.

Integrarea include suport prin chat live, astfel încât știi și când un prospect sau contact este online pe site-ul tău. Primești notificări în Zoho CRM despre vizitele lor.

Pe baza informațiilor de urmărire și a datelor CRM, poți intra imediat în chat cu ei și încheia tranzacții, totul din cadrul Zoho CRM. Integrarea dintre Zoho CRM și Zoho SalesIQ deschide posibilități enorme care ajută la îmbunătățirea semnificativă a vânzărilor.

Nu văd transcrierile chat-urilor mele. De ce?

Pentru a te asigura că primești transcrierea chat-ului

Accesează Zoho SalesIQ și fă clic pe Settings > Integrations.
În secțiunea CRM Configurations , selectează bifa Push Chat Transcript as attachment in CRM.

Articole Similare

Urmărirea vizitatorilor cu Zoho SalesIQ - Prezentare generală

Integrarea Zoho Sales IQ

Automatizarea Forței de Vânzări - Conceptul

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne