Folosește macrourile sugerate automat de Zoho CRM
Zoho CRM duce utilizarea macrourilor la un nivel superior prin sugerarea automată inteligentă a macrourilor pe care le-ai putea crea pe baza activităților tale din CRM. Dacă ai efectuat în mod repetat același set de acțiuni pe o perioadă de timp asupra unui grup de înregistrări, Zoho CRM îți va sugera automat să creezi macrouri din aceste acțiuni. Ia în considerare următorul scenariu, în care același set de acțiuni este efectuat de trei ori pe o perioadă de 10 zile.
Ziua 1: Trimiți un șablon Welcome Email unui set de leaduri din vizualizarea personalizată "Today's Leads" și apoi actualizezi câmpul Lead Status la Contacted.
Ziua 3: Trimiți același Welcome Email unui alt set de leaduri din vizualizarea personalizată "Today's Leads" și apoi actualizezi câmpul Lead Status la Contacted.
Ziua 8: Când repeți această acțiune pentru a treia oară consecutiv, adică după ce ai trimis Welcome Email de data aceasta unui grup de leaduri din vizualizarea personalizată "Today's Leads" și ai actualizat câmpul Lead Status la Contacted, vei vedea o fereastră popup care îți sugerează să creezi un macrou din această acțiune.
Poți fie să Salvezi Macroul, fie să îl Renunți. După ce ai salvat macroul, îl poți găsi în pagina Manage Macros. În cazul în care ai închis fereastra popup, poți accesa macrourile sugerate și ulterior din pagina Manage Macros.
Pentru a accesa macrourile sugerate automat de Zoho CRM
- Fă clic pe modulul dorit.
- Alege vizualizarea de listă personalizată.
- Selectează o listă de înregistrări și fă clic pe Run Macros > Manage Macros.
- În pagina Manage Macros, fă clic pe butonul Suggested Macros.
- Din popupul care apare, poziționează cursorul pe macroul sugerat dorit.
- Introdu un nume pentru macrou și fă clic pe Save.
Dacă nu dorești să salvezi macroul sugerat, poți de asemenea să îl Renunți.
- Zoho CRM sugerează automat macrouri doar după o perioadă minimă de șapte zile de la data la care acțiunile au fost efectuate prima dată.
- Macrourile sugerate automat apar și atunci când creezi un macrou pentru un modul. Poți fie să folosești macrourile sugerate, fie să le scrii pe ale tale.
- După ce ai renunțat la un macrou sugerat automat, nu îl mai poți recupera.
- Zoho CRM nu va sugera din nou un macrou la care ai renunțat timp de 60 de zile de la data renunțării. După o perioadă de 60 de zile, dacă efectuezi aceleași acțiuni, va fi considerat un macrou nou și va fi sugerat din nou.
Înțelege când Zoho CRM sugerează automat macrouri
Următoarele sunt criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca Zoho CRM să sugereze automat macrouri:
- Macrourile sugerate automat vor apărea doar dacă același utilizator a efectuat aceleași acțiuni (aceleași emailuri, aceleași sarcini și aceleași actualizări de câmpuri) la fiecare instanță necesară.
- De asemenea, acțiunile trebuie efectuate pe înregistrări din același modul, aceeași vizualizare personalizată și același număr de pagină.
- Când macrourile sugerate automat sunt afișate la executarea unei acțiuni, macroul legat de cea mai recentă acțiune pe care tocmai ai efectuat-o va fi afișat primul. Acesta va fi urmat de alte macrouri sugerate automat.
- Cu toate acestea, în pagina Manage Macros, când accesezi Suggested Macros, ordinea în care sunt afișate macrourile se bazează pe frecvența acțiunilor - setul de acțiuni efectuate cel mai frecvent va fi afișat ca primul macrou.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne