Svennis Partner Zoho Romania Logo

Îmbunătățește colaborarea în vânzări cu Team Selling și Deal Split

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Prezentare generală

Team Selling și Deal Split din modulul Deals sunt funcționalități care îmbunătățesc lucrul în echipă, oferind acces la informațiile relevante ale tranzacțiilor și asigurând recunoașterea corectă a contribuțiilor.

Info
Disponibilitate: Edițiile Enterprise, Ultimate, CRMPlus și Zoho One Enterprise.

Ce este Team Selling?

Permite organizațiilor să implice mai mulți contributori într-o tranzacție, oferindu-le acces și vizibilitate corespunzătoare. În loc să se bazeze doar pe proprietarul tranzacției, echipele pot colabora adăugând note, urmărind progresul și partajând actualizări în CRM.
Să vedem un exemplu.

Zylker Inc., o companie SaaS de top, este specializată în soluții software bazate pe cloud. Când lucrează la tranzacții de valoare mare cu clienți enterprise, sunt implicate mai multe echipe.

Account Executive: Gestionează tranzacția, urmărește activitățile și asigură o progresie lină.
Inginer Pre-Sales: Oferă expertiză tehnică și personalizează soluțiile CRM.
Inginer de Vânzări: Evaluează integrările și abordează fezabilitatea tehnică.
Specialist Marketing: Partajează studii de caz și date ROI pentru a consolida prezentarea.
Consilier Juridic și Conformitate: Revizuiește contractele și asigură conformitatea.
Manager Customer Success: Asistă la onboarding și suport pe termen lung.

Cu Team Selling, Account Executive-ul își configurează echipa preferată, atribuind roluri și niveluri de acces pentru a se asigura că toți membrii pot contribui eficient.

Cum să configurezi Team Selling

  1. Activarea Team Selling
    1. Navighează la Settings.
    2. Mergi la Settings > Customization > Modules and Fields > Deal Management.
  2. Configurează Team Selling.
    1. Selectează layout-ul.
    2. Adaugă roluri de echipă cum ar fi pre-sales, consultanți sau marketeri.
    3. Poți activa opțiunea Preferred Deal Team (dacă este necesar).
    4. Salvează configurația.



  4. Configurează Preferred Deal Team
    1. Adaugă membri
    2. Salvează.
NotesNotă. Poți edita echipa preferată de tranzacție - inclusiv adăugarea sau eliminarea unui membru - sau revoca complet echipa.
5. Adaugă membri în echipa unei tranzacții

- Mergi la modulul Deals.
- Deschide o înregistrare de tranzacție și localizează lista asociată "Deal Team" sub istoricul etapelor.
- Apasă Add Members, selectează utilizatori, atribuie roluri (conform configurației anterioare) și setează permisiunile de acces.
- O altă opțiune ar fi să adaugi Preferred Deal Team (pe care l-ai creat anterior)
- Salvează modificările.


Ce este Deal Split?

Și aici, contribuțiile diverselor membre ale echipei implicate în închiderea unei tranzacții sunt luate în considerare. Deal Split îți permite să aloci veniturile pe care o companie le obține dintr-o tranzacție proporțional între membrii echipei, în funcție de rolurile și eforturile lor.

Este important de menționat că există două tipuri de deal splits:

Revenue split: Membrii care contribuie direct la închiderea tranzacției sunt incluși în revenue split. Creditele lor vor fi alocate direct pe baza sumei tranzacției.

De exemplu, inginerul pre-sales ar primi 10% pentru conversia apelului rece într-un lead, deoarece contribuie direct la suma tranzacției.
Notes

Notă. Deoarece procentajul maxim al revenue split este 100, sumele tuturor contributorilor pot ajunge la 100.

Overlay split: Membrii care au o influență indirectă asupra tranzacției sunt incluși în overlay split. Aici, creditele lor pot fi alocate ca procent sau ca sumă directă.

De exemplu, un consultant care oferă cercetări sau informații critice despre client. Un alt exemplu de persoană care intră în această categorie ar fi un membru al echipei juridice care ajută la redactarea contractului. Deoarece probabil lucrează pe tarife fixe pe oră, overlay split poate fi introdus ca procent sau ca sumă.

Cum să configurezi Deal Split?

  1. Navighează la Settings.
  2. Mergi la Settings > Customization > Modules and Fields > Deal Management.
  3. Activează Deal Split.
  4. Selectează Revenue Split (poate totaliza 100%) sau Overlay Split (poate totaliza până la 1000%).
  5. Personalizează rolurile Deal Team cu procentele de împărțire.
  6. Salvează modificările.
Notes
Notă.
  1. Înregistrările existente din lista asociată Deal Team ale layout-urilor selectate mai sus vor avea acum înregistrări Deal Split.
  2. Dacă oricare dintre split-uri este activat, membrii existenți ai Deal Team vor fi adăugați automat la split-ul activat.
  3. În cazul în care ambele split-uri sunt activate, membrii existenți ai Deal Team vor fi incluși în Revenue Split. Utilizatorul poate proceda la editare și reatribuirea membrilor la split-ul dorit.

Atribuirea split-ului membrilor echipei

  1. Mergi la modulul Deals.
  2. Deschide o înregistrare de tranzacție și localizează lista asociată Deal Team sub Stage History.
  3. Apasă Add Members sub Revenue Split sau Overlay Split.
  4. Atribuie utilizatori, definește roluri și setează permisiuni.
  5. Salvează modificările.


Utilizarea Deal Splits în prognoze

Revenue Split și Overlay Split în configurația Forecast vor asigura alocarea corectă a creditelor între contributorii tranzacției.

Beneficiile prognozelor bazate pe split:

  1. Oferă o vizibilitate mai bună asupra performanței individuale și de echipă.
  2. Permite organizațiilor să stabilească obiective realiste și să urmărească contribuțiile.
  3. Ajută la distribuirea echitabilă a stimulentelor pe baza contribuțiilor.

Cum să activezi prognozele bazate pe split

  1. Navighează la setările Forecast.
  2. Alege Revenue Split sau Overlay Split.
  3. Salvează configurația.

Apoi poți continua să creezi prognoza.

  1. Completează următoarele detalii:

    1. Tipul prognozei



    2. Perioada prognozei

    3. Selectează trimestrul/luna

    4. Denumește prognoza

    5. Și în final, selectează dacă vrei ca prognoza să fie aplicată pe toate tranzacțiile sau tranzacții selectate.

  2. Salvează.

Notes

Notă

  • Doar utilizatorii cu permisiunea Module Customization pot configura setările Team Selling.

  • Odată configurat, utilizatorii cu permisiunea de profil 'Manage Deal Team' pot gestiona lista asociată Deal Team și Preferred Team (din Personal Settings).




Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne