Scorurile Zia

Scorurile Zia - Domeniu de aplicare și beneficii:

Fiecare lead sau client pe care îl întâlnește o afacere este unic, și toți au procese de gândire diferite înainte de a face o achiziție. Deși există multe moduri de a înțelege punctul de vedere al unui client, segmentarea este o metodă dovedită. Prin segmentarea clienților într-un sistem CRM pe baza diverșilor factori, cum ar fi interacțiunile, abordarea suportului, datele demografice, parcursul clientului, istoricul tranzacțiilor, veniturile cheltuite și perioada de conversie, afacerile pot înțelege mai bine care clienți necesită atenție, pe care să se concentreze și care ar trebui să fie următorul pas în ciclul de vânzări.

De ce Scorurile Zia?

Ce-ar fi dacă în loc să configurezi aceste reguli manual, ai avea asistentul inteligent artificial al Zoho să puncteze automat înregistrările din orice modul din sistemul tău și să-ți ușureze munca? Scorurile Zia reprezintă o metodologie de punctare bazată pe AI care ia în considerare toate informațiile legate de o anumită înregistrare, apoi calculează un scor pentru aceasta. Această funcționalitate permite utilizatorilor să configureze Scorul Zia pentru a puncta automat înregistrările din orice modul pe baza cerințelor lor specifice de afaceri.

Scorurile Zia sunt deschise unei varietăți de tipuri de punctare, cum ar fi Scorul Atributelor Câmpurilor, Scorul de Implicare, Scorul de Follow-up, Scorul de Sănătate și Scorul de Conversie pentru toate modulele. Scorurile Zia pot fi folosite și pentru a configura declanșatoare de automatizare deoarece funcționează similar cu alte Reguli de Punctare. Această flexibilitate permite afacerilor să adapteze mecanismele de punctare pentru a se alinia mai bine cu procesele lor, îmbunătățind luarea deciziilor și predicția rezultatelor.

Ce surse ia în considerare Zia?

Zia poate lua în considerare datele modulului, datele modulelor asociate, datele activităților asociate și alte informații obținute din SalesSignals și alte funcționalități integrate cu CRM-ul tău. Zia poate analiza aceste informații pentru a ajunge la un scor care reprezintă sănătatea, implicarea, follow-up-ul, probabilitatea de conversie și atributul câmpului pentru o anumită înregistrare, facilitând prioritizarea eforturilor și alocarea mai eficientă a resurselor.

Beneficiile Scorurilor Zia

Iată doar câteva moduri prin care Scorurile Zia vor îmbunătăți modul în care îți conduci afacerea:

Prioritizarea automată a înregistrărilor în orice modul, eliminând nevoia de a seta criterii manual și de a atribui scoruri
Analizarea scorurilor atribuite înregistrărilor și formularea strategiilor relevante pentru a le gestiona.
Gruparea/segmentarea clienților pe baza scorurilor lor și implementarea eforturilor de vânzări/marketing direcționate.
Fișa de punctaj listează principalii factori pozitivi și negativi, ajutând afacerile să înțeleagă ce strategii de marketing au funcționat și unde trebuie îmbunătățit.
Construirea unei strategii de comunicare eficiente cu clienții.
Productivitate crescută în rândul reprezentanților de vânzări, deoarece aceste scoruri le vor oferi claritate asupra următorului pas.

Disponibilitate și Permisiuni

Utilizatorii cu permisiunea Gestionare Configurație pot accesa pagina de Configurație.
Disponibil pentru organizațiile cu ediții Professional și superioare.

Verifică Disponibilitatea și Limitele Funcționalităților

Tipuri de Scoruri și datele lor de antrenare

Pentru ca Zia să analizeze datele, datele de antrenare sunt esențiale deoarece permit identificarea tiparelor semnificative prin compararea înregistrărilor ideale și neideale și atribuirea scorurilor în consecință. Este important să stabilești criterii pentru aceste condiții, denumite date de antrenare, pentru înregistrări. O cerință minimă de 75 de înregistrări pentru fiecare set de condiții ideale și neideale ar trebui să fie disponibilă ca date de antrenare pentru a ajuta Zia să genereze tipare.

Scoruri care nu necesită obligatoriu date de antrenare

Scorurile care se aplică datelor bazate pe interacțiuni includ un set definit de canale și factori, inclusiv apeluri, emailuri și numărul sentimentelor din emailuri (pozitive și negative), precum și insight-uri, întâlniri și istoricul tranzacțiilor. Aceste tipuri de scoruri nu necesită obligatoriu date de antrenare pentru a genera scoruri, deoarece urmează automat un algoritm.

1. Scorul de Sănătate

Scorurile de sănătate reprezintă starea generală sau statusul unei relații cu un client, bazate pe o evaluare holistică a diverselor puncte de date, cum ar fi satisfacția clientului, tiparele de utilizare, istoricul plăților și interacțiunile cu suportul.

Generarea scorului de sănătate al unui client este mai relevantă pentru modulele care nu depind de parcursul definitiv al înregistrării. Aici, fiecare punct de contact este luat în considerare, deoarece sănătatea clientului este o abordare comună care se bazează pe produsele achiziționate, tranzacțiile lor, comunicările făcute, tichetele ridicate, campaniile desfășurate și așa mai departe. De asemenea, ia în considerare implicarea clientului și interacțiunile de follow-up ale utilizatorului.

Exemplu: Scorul de sănătate al unui cont de client într-un serviciu bazat pe abonament ar putea include factori precum cât de des folosește serviciul, ce funcționalități a adoptat, istoricul tichetelor de suport (rezolvate versus deschise) și Scorul Net Promoter (NPS). Un scor de sănătate ridicat sugerează un client fericit și implicat.

2. Scorul de Implicare:

Generarea scorului de implicare consumă date din modulul selectat și setul particular de module asociate, inclusiv Apeluri, Emailuri și Întâlniri, așa cum s-a menționat anterior.

Determinarea scorului de implicare al unui client implică luarea în considerare a nivelului de interes pe care clientul îl are față de noi, provenit din semnalele primite. Acest scor este derivat din diverse semnale, indicând nivelul de implicare cu un client sau prospect. Ia în considerare factori precum deschiderea emailurilor, click-urile, vizitele pe site, interacțiunile pe rețelele sociale și răspunsurile la campaniile de marketing.

Exemplu: Un scor de implicare ar putea fi calculat prin urmărirea frecvenței cu care un client interacționează cu postările tale pe rețelele sociale. Un scor mai mare indică implicare activă și interes.

3. Scorul de Follow-up

Generarea scorului de follow-up al unui agent de vânzări implică captarea semnalelor de ieșire pentru a analiza eficiența acțiunilor sale de follow-up.

Acest scor evaluează promptitudinea, relevanța și impactul comunicărilor sau activităților de follow-up.

Exemplu: După un apel de vânzări, scorul de follow-up poate lua în considerare factori precum promptitudinea trimiterii unui email personalizat de follow-up, dacă a fost aranjată o întâlnire de follow-up și dacă informațiile sau resursele promise au fost livrate. Un scor de follow-up ridicat indică un follow-up proactiv și eficient.

Scoruri care necesită obligatoriu date de antrenare

Zia trebuie să aibă date de antrenare pentru ca Scorurile de Conversie și Atribute ale Câmpurilor să fie eficiente. Aceste scoruri sunt cele mai utile pentru înregistrările care se îndreaptă spre un rezultat specific, care poate fi pozitiv sau negativ. Pentru a ajuta Zia să identifice care valori ale câmpurilor sunt pozitive sau negative, stabilește condițiile corespunzătoare pentru fiecare scenariu.

4. Scorul de Conversie

Pentru modulele care au cazuri de utilizare bazate pe parcursul clientului (cum ar fi Leaduri sau Tranzacții), scorul de conversie al clientului este mai relevant.

Acest scor prezice probabilitatea ca o înregistrare să fie convertită într-un rezultat de succes, antrenat suplimentar prin combinarea informațiilor din toate modulele asociate alese pentru a calcula scorul de câștig.

Exemplu: Dacă un utilizator creează Reguli de Punctare pentru modulul Tranzacții și setează criteriile ideale ca Etapa este Tranzacție câștigată și pentru modulul asociat criteriile ideale ca Tranzacții cu Comenzi de Vânzare. Zia ia în considerare toate datele din comanda de vânzare asociată tranzacției ca date de antrenare pentru înregistrările alese. Similar, ar putea lua în considerare toate datele înregistrării, precum apeluri, emailuri, întâlniri și așa mai departe.

Personalizează scorul de conversie a leadurilor

Personalizează probabilitatea de a converti leaduri sau prospecți în clienți pe baza comportamentului, datelor demografice și tiparelor de implicare.

Exemplu: Un scor de conversie ar putea lua în considerare factori precum eficiența sursei leadului, activitățile de nurturare a leadului, datele demografice ale leadului și ratele de conversie anterioare pentru leaduri similare. Un scor de conversie mai mare indică o probabilitate mai ridicată de conversie cu succes a leadului.

Personalizează scorul de conversie a tranzacțiilor

Personalizează probabilitatea de a câștiga o tranzacție, de a reține un client sau de a atinge un obiectiv de afaceri dorit. Aici, Zia ar putea lua în considerare datele istorice, analitica predictivă și factorii contextuali.

Exemplu: Într-un CRM de vânzări, un scor de câștig ar putea analiza rezultatele tranzacțiilor anterioare, interacțiunile cu leadurile, analiza competitorilor și tendințele pieței pentru a prezice probabilitatea de a câștiga o oportunitate specifică de vânzare. Un scor de câștig mai mare sugerează o probabilitate mai ridicată de succes.

5. Scorul Atributelor Câmpurilor

Acest scor al înregistrării este calculat automat pe baza atributelor sau proprietăților câmpurilor specifice ale modulului selectat și a datelor din înregistrare.

Evaluează relevanța, completitudinea și acuratețea datelor prezentate în acele categorii.

Exemplu: Într-un modul CRM pentru vânzări, unui câmp "Calitatea Leadului" i s-ar putea atribui un scor bazat pe factori precum sursa leadului, industria leadului, dimensiunea leadului și completitudinea informațiilor de contact ale leadului. Un scor ridicat indică un lead bine calificat cu date complete.

Configurarea Scorurilor Zia pentru organizația ta:

Navighează la Configurare → Automatizare → Reguli de Punctare.
Selectează Scor Zia ca Tip.
Selectează modulul și layout-ul căruia vrei să-i atribui scoruri Zia.
Adaugă o descriere dacă este necesar și apasă Înainte.
Selectează tipul de scor Zia pe care dorești să-l aplici înregistrărilor și alege înregistrările pentru care să generezi scoruri.
Setează criterii pentru ca Zia să clasifice înregistrările ideale și neideale ale modulului în secțiunea Date de antrenare. Zia consideră informațiile înregistrărilor care se potrivesc cu acest set de criterii ca date de antrenare și învață din ele. Poți include atât modulele primare, cât și cele asociate pentru a defini condițiile.
Apasă Salvează.

Notă:

Punctarea Zia necesită o cantitate minimă de date pentru a calcula scorurile. Zia va avea nevoie de minimum 200 de înregistrări pentru a începe punctarea.
Odată ce funcționalitatea este activată, modelul va verifica dacă acest criteriu este îndeplinit. Dacă nu este îndeplinit, modelul va indica motivul posibil pentru eșecul generării scorurilor.
De obicei durează de la câteva minute până la 24 de ore pentru ca Zia să analizeze datele tale și să vină cu un scor.
Chiar dacă ai activat Scorurile Zia, poți configura în continuare reguli de punctare manuală pentru același modul în Zoho CRM ca de obicei.

Odată ce ai configurat Scorurile Zia, vei fi notificat când scorurile Zia au fost generate pentru regulă. Un widget dedicat apare pentru a afișa scorurile în pagina de detalii a înregistrării individuale a modulului, sub un câmp personalizat 'Scor Zia'.

Scorul acordat unei înregistrări va fi din 100. Am clasificat scorul astfel: 'Necesită îmbunătățire', 'Bun', 'Excelent'.

Necesită îmbunătățire semnifică un interval de scor de 0-50.
Bun semnifică un interval de scor de 51-75.
Excelent semnifică un interval de scor de 76-100.

Zia oferă și o Fișă de Punctaj care aprofundează motivul pentru care acel scor particular a fost atribuit acelei înregistrări. Va oferi detalii despre ce a mers bine cu acea înregistrare particulară și ce a mers prost. Cu aceasta, poți obține o înțelegere mai profundă a înregistrării și formula strategii pentru a aborda ce a mers prost.

Secțiunea Reguli de Punctare din lista asociată a paginii de detalii a înregistrării listează toate regulile de punctare și scorurile pe care le contribuie la înregistrare.

Filtru inteligent

Utilizatorii pot filtra înregistrările pe baza regulilor de punctare și pot efectua acțiuni în masă, cum ar fi trimiterea de emailuri, atribuirea sau programarea sarcinilor, actualizarea mai multor înregistrări, adăugarea de etichete și altele.

De exemplu, dacă un utilizator dorește să trimită emailuri în masă către înregistrările cu scoruri scăzute, sub 30, în sănătatea clientului, poate folosi filtrul inteligent pentru a face acest lucru.

Cazuri posibile de Insight-uri ale Modelului

Poți verifica statusul insight-urilor modelului tău pentru orice regulă de punctare în pagina regulii de punctare.

Model creat cu succes

Acest insight înseamnă că modelul a generat scorurile pentru înregistrările alese în regula de punctare. Poți verifica pagina de detalii a înregistrărilor modulului pentru widget-urile Scor Zia unde găsești scorul, insight-urile și fișa de punctaj. Pentru acces facil la lista înregistrărilor pentru care au fost generate scorurile din regula de punctare particulară, poți de asemenea să apeși pe numărul menționat.

Există posibilități ca Zia să nu reușească să creeze tipare sau să puncteze înregistrări din unul dintre motivele enumerate mai jos.

Calitate scăzută a datelor

Acest lucru se poate întâmpla când câmpurile modulului conțin valori duplicate, nule sau repetate sau lipsesc informații contextuale. În acest caz, poți modifica datele de antrenare sau revizui condițiile în consecință.

În așteptarea datelor

Dacă cerința minimă de 200 de înregistrări pentru Scorurile Zia nu este disponibilă, insuficiența ar putea cauza eșecul generării tiparelor. Zia va continua să verifice și să aștepte date noi până când sunt suficiente pentru a analiza și calcula scorurile. Într-un alt caz, date de antrenare insuficiente atunci când cerința minimă de 75 de înregistrări pentru fiecare condiție ideală și neideală nu sunt disponibile, acest insight ar putea apărea.

Eroare de sistem

Eroarea de sistem ar putea apărea dacă există o defecțiune a unei componente. Poți ridica tichete sau contacta suportul Zoho cu privire la problemă.

Feedback

Fiecare înregistrare care are scor Zia generat are și butoane pentru feedback pozitiv și negativ. Poți lăsa un like dacă ești mulțumit de scor, insight-uri și detaliile fișei de punctaj.

Altfel, dă un dislike pentru a ne anunța unde Scorurile Zia necesită îmbunătățiri.

Scorurile Zia și alte funcționalități CRM:

Deoarece există o creare de câmp ('Scor Zia') implicată când activezi scorurile Zia pentru organizația ta, aceasta va avea o influență asupra altor funcționalități CRM unde folosim câmpuri. Câmpul personalizat Scor Zia poate fi folosit ca criteriu sau input în alte funcționalități precum: crearea unui filtru inteligent, crearea unei vizualizări personalizate, reguli de layout, reguli de workflow, Blueprint, procesul de aprobare, copierea personalizării și jurnalul de audit/cronologie.

Limitări:

Această funcționalitate nu este disponibilă în prezent pentru înregistrările vechi (deja existente). Se aplică oricărei înregistrări existente doar dacă aceasta este editată recent după activarea Scorurilor Zia. Dacă înregistrările existente rămân inactive, sunt considerate înregistrări vechi.
În regulile de punctare manuală, apare un pop-up care întreabă dacă regula ar trebui aplicată doar înregistrărilor noi sau și celor vechi. Pentru scorurile Zia, implicit, regula se aplică tuturor înregistrărilor noi adăugate din ziua următoare creării regulii.
În ediția Enterprise, limita este de 5 reguli de punctare per cont CRM.
În ediția Ultimate, limita este de 10 reguli de punctare per cont CRM.

Articole Similare

Reguli de punctare

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne