Svennis Partner Zoho Romania Logo

Lucrul cu notițe în aplicația Zoho CRM pentru iOS

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Notițele facilitează capturarea interacțiunilor tale cu clienții și prospecții din CRM. Poți adăuga notițe la lead-uri, contacte, conturi, tranzacții, activități și altele. Aceste notițe sunt stocate ca elemente asociate sub fiecare înregistrare, astfel încât toate detaliile interacțiunilor tale rămân conectate și organizate.

Poți adăuga notițe în următoarele moduri:
  1. Notițe text
  2. Notițe vocale
  3. Notițe voce-în-text
Scenariu
Imaginează-ți că ești un reprezentant de vânzări la o agenție de turism care gestionează zeci de lead-uri în fiecare zi. Ai mai multe conversații și trebuie să ții evidența detaliilor importante fără să pierzi nimic.

Fără un loc central în care să înregistrezi aceste interacțiuni și rezultate, este ușor să le uiți sau să le treci cu vederea. Salvând aceste detalii ca notițe, poți păstra toate interacțiunile într-un singur loc, te poți referi rapid la ele și poți actualiza informațiile oricând este necesar.

Pentru a adăuga notițe text

  1. Deschide înregistrarea.
  2. Mergi la Notes din lista asociată.
  3. Apasă pe pictograma
  4. Scrie notița și aplică formatare text îmbogățit dacă este necesar (bold, italice, culoare text, etc.).
  5. Apasă pe pictograma pentru a adăuga atașamente.
  6. Apasă Save.


Pentru a adăuga notițe vocale și notițe voce-în-text

  1. Deschide înregistrarea.
  2. Apasă pe pictograma
  3. Apasă butonul de înregistrare pentru a porni și opri înregistrarea (până la 5 minute).
  4. Alege o opțiune:
  5. Salvează ca notiță vocală
  6. Convertește ca notiță text
Notes
Notă: Accesul la microfon este necesar pentru a înregistra notițe vocale.

Pentru a trimite notițele salvate prin email

  1. Deschide înregistrarea care conține notița.
  2. Apasă lung pe notiță.
  3. Selectează email, iar notița ta va fi convertită într-un email.
  4. Fă modificări la email, dacă este necesar.
  5. Apasă trimite.

Pentru a șterge o notiță

  1. Deschide înregistrarea care conține notița.
  2. Apasă lung pe notiță.
  3. Selectează Șterge.
  4. Confirmă ștergerea în fereastra de confirmare

Articole Similare

Module suportate în aplicația Zoho CRM pentru iOS
Acțiuni rapide din ecranul principal în aplicația Zoho CRM pentru iOS
Înțelegerea noii vizualizări a detaliilor înregistrării în aplicația iOS

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne