Înțelegerea noii vizualizări a detaliilor înregistrării în aplicația iOS
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Înainte de a începe: Interfața de utilizator a vizualizării Detalii înregistrare a aplicației a fost actualizată în 2026. Acest document te va ajuta să înțelegi interfața și navigarea curentă.
Un design bun clarifică ce acțiuni sunt posibile și ajută utilizatorii să finalizeze sarcinile cu efort minim.
Pentru a simplifica sarcinile zilnice din vizualizarea detaliilor și pentru a le alinia mai bine cu aplicația web Zoho CRM, aplicația mobilă a actualizat interfața paginii de detalii, inclusiv modul în care sunt prezentate informațiile despre înregistrare și modul în care sunt plasate acțiunile.
Pagina de detalii: înainte și acum
Modificările paginii de detalii în detaliu
Deși funcționalitatea de bază rămâne neschimbată, pagina de detalii a fost actualizată cu o nouă interfață care oferă o organizare mai clară și o plasare mai intenționată a acțiunilor.
La nivel general, pagina de detalii a înregistrării este structurată după cum urmează:
Bara de sus
Bara de sus afișează numele modulului, o opțiune de editare și o pictogramă pentru mai multe acțiuni disponibile pentru înregistrare.
Editare
Opțiunea de editare îți permite să modifici sau să actualizezi detaliile înregistrării.
Meniul Mai multe
Pictograma Mai multe (
), care era plasată anterior în bara de jos, a fost mutată în partea de sus pentru a menține consistența în interfața aplicației.
), care era plasată anterior în bara de jos, a fost mutată în partea de sus pentru a menține consistența în interfața aplicației.- Acțiunile disponibile sub pictograma Mai multe variază în funcție de modul.
- Acțiunile comune includ ștergere, clonare, partajare, istoric revizuiri, export și altele.
Antet
Antetul apare în partea de sus a paginii de detalii și servește ca punct de referință principal pentru informațiile despre înregistrare și acțiunile frecvent utilizate.
Ce este disponibil în antet
- Imaginea înregistrării
- Titlul înregistrării
- Informațiile despre compania asociată
Acțiuni
Ce este disponibil în secțiunea Acțiuni
- Acțiuni asupra înregistrării, cum ar fi apel, email, check-in, clonare și altele
- Butoane personalizate (dacă sunt activate)
Butoane de acțiuni pentru înregistrare și butoane personalizate
Butoanele de acțiuni pentru înregistrare oferă acces la un set predefinit de opțiuni bazate pe modul. Acestea pot include acțiuni precum check-in, hărți, apel, clonare, conversie și altele, în funcție de modul.
- Sunt disponibile maximum patru acțiuni rapide per modul.
- Acțiunile afișate variază în funcție de funcționalitatea modulului.
Anterior, acțiunile rapide erau disponibile în bara de jos.
Opțiuni specifice modulului
Unele module includ acțiuni sau controale suplimentare în antet.
Modulul Deals
- Etapa Deal este disponibilă ca listă derulantă pentru selectarea etapelor.
- Acțiunile Deal Won și Deal Lost sunt disponibile, similar cu experiența din aplicația web Zoho CRM.
Modulul Meetings
- Include un editor de calendar cu:
- Oră de început și de sfârșit
- Data întâlnirii
- Intervale libere disponibile
Modulul Calls
Acțiuni precum Finalizare, Reprogramare și Anulare sunt grupate sub un singur buton Marchează ca finalizat.
Fila Prezentare generală
Prezentarea generală servește ca filă principală pentru vizualizarea informațiilor cheie legate de o înregistrare. În aplicația mobilă, fila de prezentare generală acceptă trei componente:
- Blueprint
Blueprint, care era afișat anterior în antet, este acum disponibil în fila Prezentare generală.
Poți actualiza tranzițiile folosind butoanele disponibile în fila de prezentare generală. Opțiunea Vizualizează toate îți permite să vezi toate tranzițiile disponibile.
- Card de vizită
Cardul de vizită funcționează ca o previzualizare rapidă a înregistrării și afișează până la cinci câmpuri cheie, în aceeași ordine ca în aplicația web Zoho CRM.
Orice modificări aduse cardului de vizită în aplicația web Zoho CRM vor fi sincronizate automat cu aplicația mobilă.
- Kiosk
Dacă ai un kiosk asociat în pagina de detalii a înregistrării, acesta poate fi accesat din fila de prezentare generală, imediat sub cardul de vizită.
Fila Detalii
Fila Detalii este organizată în secțiuni care pot fi extinse și restrânse (containere în generatorul de module Zoho CRM pentru gruparea câmpurilor).
Această filă folosește și vizualizarea inteligentă ca opțiune de comutare:
Selectând Vizualizare inteligentă se afișează doar câmpurile care conțin date, împreună cu câmpurile obligatorii.
Selectând Toate câmpurile se afișează toate câmpurile disponibile, inclusiv cele fără valori.
Fila Asociate
Fila Asociate afișează înregistrările și activitățile asociate cu înregistrarea curentă pe care o vizualizezi.
Ordinea listelor asociate
Listele asociate sunt afișate în aceeași ordine configurată în aplicația web Zoho CRM, cu Notele afișate întotdeauna în partea de sus. Aceasta asigură consistența între aplicația mobilă și aplicația web Zoho CRM în timpul navigării.
Emailul ca listă asociată
Emailul, care era disponibil anterior ca filă individuală, similar cu fila de detalii, este acum disponibil ca listă asociată. De aici, poți vizualiza toate comunicările prin email legate de înregistrarea specifică, filtra emailurile și compune emailuri noi.
Setarea filelor implicite pentru pagina de detalii
Poți alege ce filă se deschide implicit când accesezi pagina de detalii a unei înregistrări. Această setare se aplică universal și nu este specifică unui modul.
Pentru a seta o filă implicită
- Atinge pictograma Mai multe (
) > Setări (
) > Filă implicită pentru vizualizarea detaliilor. - Alege fila preferată (Prezentare generală, Detalii sau Asociate).
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne