Map Plotter pentru Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Folosind Google Maps sau Bing Map, extensia Map Plotter pentru Zoho CRM utilizează informații de geolocalizare și te ajută să localizezi lead-urile și contactele din Zoho CRM. Poți reprezenta lead-urile pe hartă fie după zonă, fie după data ultimei vizite sau ambele, și le poți aloca echipelor de vânzări. Cu această extensie, poți localiza lead-urile pe hărți, gestiona campanii pe zone geografice și obține informații esențiale despre performanța afacerii tale.
Notă: Extensia Map Plotter pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, EU, IN, AU, CA, și JP.
Instalarea extensiei
Extensia poate fi instalată fie din Zoho Marketplace fie din contul tău Zoho CRM. Pentru a instala extensia:
- Navighează la
> Marketplace > All în Zoho CRM. - Fă clic pe All Extensions, apoi caută și fă clic pe Map Plotter for Zoho CRM.
- Fă clic pe Install.
- Acceptă Termenii serviciului și fă clic pe Install.
- Pe pagina următoare, acceptă Termenii serviciului și fă clic pe Continue to Install.
- Selectează una dintre următoarele opțiuni din Choose Users/Profiles:
- Install for admin only: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
- Install for all users: Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
- Choose profiles: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii selectați. Alege această opțiune, fă clic pe Continue, apoi selectează profilurile relevante.
- Fă clic pe Confirm.
Vei fi redirecționat către pagina Map Plotter for Zoho CRM - Settings. - La Key Configuration, selectează tipul hărții.
- Introdu cheia API și fă clic pe Save.
Odată instalată, extensia poate fi accesată din modulele Leads, Contacts, Accounts și Deals ale Zoho CRM.
Note:
- Pentru a afla cum să obții cheia Google API, fă clic aici.
- Pentru a afla cum să obții cheia Bing API, fă clic aici.
Localizare din Zoho CRM
Poți localiza mai multe înregistrări simultan din Zoho CRM folosind această extensie. Înregistrările pot proveni din modulele Leads, Contacts, Accounts și Deals. De asemenea, poți localiza înregistrările fie după zonă, fie după data ultimei vizite sau ambele.
Pentru a localiza o înregistrare:
- Deschide unul dintre modulele Leads, Contacts, Accounts sau Deals.
- Selectează toate înregistrările pe care vrei să le localizezi.
- Apasă butonul Map Plotter din partea de sus.
- Pe harta care apare, locația tuturor înregistrărilor selectate va fi afișată prin preluarea adresei din câmpurile Zoho CRM.
- Fă clic pe Map by Area pentru a filtra înregistrările după o zonă specifică.
Zonele disponibile în adresele tuturor înregistrărilor selectate vor fi listate.
- Fă clic pe Map All Records pentru a filtra înregistrările după ultima dată de vizitare. Poți filtra înregistrările vizitate în
- Ultimele 30 de zile
- Ultimele 60 de zile
- Ultimele 90 de zile
- Personalizat (interval de date specific)
În filtrul personalizat, poți specifica data De la și Până la și obține datele pe hartă.
- Ambele filtre pot fi folosite simultan.
Note:
- Doar înregistrările cu Adresă vor fi marcate în rapoarte.
- În modulul Contacts, adresa luată în considerare va fi adresa de corespondență, nu adresa de facturare.
- În modulul Accounts, adresa luată în considerare va fi adresa de facturare, nu cealaltă adresă.
- În modulul Deals, adresa luată în considerare va fi adresa de facturare asociată contului legat de deal.
Dezinstalarea extensiei
Pentru a dezinstala extensia:
- Mergi la Setup > Marketplace > All.
- La All Extensions, poți vedea toate extensiile instalate.
- Caută Map Plotter for Zoho CRM și fă clic pe linkul Uninstall corespunzător.
- Fă clic pe Ok pentru a confirma și a dezinstala extensi
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne