Svennis Partner Zoho Romania Logo

Address Locator pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Extensia Address Locator pentru Zoho CRM aduce informații de geolocalizare în procesele tale de business, ajutându-te să găsești și să atribui lead-uri echipei tale de vânzări în funcție de regiune. Poți localiza lead-uri pe Google Maps, gestiona campanii pe zone geografice și obține informații esențiale despre performanța afacerii tale.
Notă: Te rugăm să reții că extensia Address Locator pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, EU, CA, și JP.

Instalarea extensiei

Extensia poate fi instalată fie din Zoho Marketplace, fie din contul tău Zoho CRM. Pentru a instala extensia din Zoho CRM:
  1. Navighează la > Marketplace > All.
  2. Apasă pe All Extensions, apoi caută și apasă pe Address Locator for Zoho CRM.
  3. Apasă pe Install.
  4. Acceptă Termenii serviciului și apasă pe Install.
  5. Pe pagina următoare, acceptă Termenii serviciului și apasă pe Continue to Install.

  6. Selectează una dintre următoarele opțiuni în Choose Users/Profiles:
    1. Install for admin only: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
    2. Install for all users: Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
    3. Choose profiles: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii selectați. Alege această opțiune, apasă pe Continue, apoi selectează profilurile relevante.

  7. Apasă pe Confirm.
    Vei fi redirecționat către pagina de setări a extensiei.
  8. Introdu API Key și apasă pe Save.

Odată instalată, extensia poate fi accesată din modulele Leads, Contacts și Accounts din Zoho CRM.
Notă: Pentru a afla cum să obții Google API Key, apasă aici.

Localizarea din Zoho CRM

Poți localiza o singură înregistrare sau mai multe înregistrări simultan din Zoho CRM folosind această extensie. Înregistrările pot fi din modulele Leads, Contacts și Accounts. Poți localiza înregistrările pe baza adresei de facturare sau a adresei de livrare.

Pentru a localiza o înregistrare:
  1. Deschide modulele Leads, Contacts sau Accounts.
  2. Selectează înregistrarea/înregistrările pe care dorești să le localizezi.
  3. Apasă pe Locate Billing Address sau Locate Shipping Address din partea de sus, în funcție de cerințele tale.

  4. Pe harta care apare, locația tuturor înregistrărilor selectate va fi afișată folosind adresa de facturare sau de livrare din câmpurile Zoho CRM.

Dezinstalarea extensiei

Pentru a dezinstala extensia:
  1. Mergi la > Marketplace > All.
  2. Sub All Extensions, poți vedea toate extensiile instalate.
  3. Caută Address Locator for Zoho CRM și apasă pe linkul Uninstall corespunzător.
  4. Apasă pe Ok pentru a confirma și dezinstala extensia.

Articole Similare

Localizează o adresă folosind hărți pe iPhone
Map Plotter pentru Zoho CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne