Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întreabă Zia

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Zia te ajută să obții răspunsuri instantanee la toate întrebările despre datele tale din Zoho CRM pentru orice modul, printr-o interfață conversațională.

De exemplu, să spunem că ești rugat să participi la o întâlnire improvizată de echipă. Vrei să împărtășești rapid colegilor cum arată pipeline-ul tău de vânzări pentru luna curentă. Poți pur și simplu să o întrebi pe Zia: „Hei Zia, arată-mi ofertele care se închid luna aceasta pe etape." Zia îți va prelua informațiile imediat. Dacă vrei să faci rapid un apel, poți pur și simplu să o întrebi pe Zia și ea îți va da numărul de apeluri pe care le ai pentru ziua respectivă. În plus, poți tasta „/" și Zia îți va sugera o listă de interogări din care să alegi. Ca asistent de vânzări de încredere, Zia nu doar că îți economisește timp, ci îndeplinește prompt orice solicitare de informații din Zoho CRM.

Utilizarea Ask Zia

Poți pune Zia diverse tipuri de întrebări sau pur și simplu să tastezi „/" și să alegi dintre interogările sugerate pentru a obține răspunsuri rapide. De exemplu, dacă vrei să știi numărul de lead-uri care nu au fost încă contactate, să vizualizezi un dashboard de vânzări înainte de o întâlnire sau să consulți KPI-urile echipei pentru a urmări performanța unui individ, poți întreba Zia în loc să cauți manual informațiile.
Astfel, poți categoriza răspunsurile Zia în următoarele tipuri:
  1. Rezultate bazate pe interogări
  2. Rezultate bazate pe întrebări
  3. Rezultate bazate pe acțiuni
Acum, să analizăm fiecare dintre aceste tipuri pe rând.

Rezultate bazate pe interogări

Zia oferă sugestii instantanee de interogări atunci când tastezi „/" în fereastra de chat, bazate pe istoricul tău de utilizare a CRM-ului. Pe măsură ce tastezi o interogare, Zia generează sugestii dinamice bazate pe cuvintele cheie introduse, permițându-ți să le selectezi sau să continui să tastezi.

De exemplu, simpla apăsare a „/" ar putea afișa o colecție personalizată a căutărilor tale frecvente, cum ar fi „Afișează conturile cu industria setată ca null" sau „Arată campaniile active deținute de mine".

Rezultate bazate pe întrebări

În funcție de întrebarea ta, Zia va oferi un răspuns în unul dintre următoarele formate:

Listă de înregistrări
Zia va răspunde cu o listă de înregistrări pentru interogări precum liste de oferte care se închid luna aceasta, sarcini deschise, înregistrări cu activități deschise și altele. Poți face clic pe „Show More" pentru a vedea lista completă.



Valori numerice
Zia poate efectua operații precum sumă, medie, maxim și minim, precum și să numere înregistrările și să afișeze o valoare numerică ca rezultat. Aceste operații pot fi efectuate doar pe datele disponibile în fiecare înregistrare. De exemplu, în cazul unor interogări precum venitul total din ultimele șase luni, Zia va suma valoarea ofertelor; sau dacă întrebi numărul de înregistrări care au statusul e-mailului „deschis", Zia va număra înregistrările cu acel status și va afișa răspunsul ca valoare numerică.


Vizualizări personalizate
Poți cere Zia să preia vizualizări personalizate din toate modulele tale. De exemplu, dacă ai o vizualizare personalizată numită Inbound leads, o poți prelua pur și simplu interogând Zia cu expresii de genul: Inbound leads custom view, Show inbound leads custom view, Custom view contains inbound, Custom view contains leads etc.

Zia va afișa numărul total de înregistrări din acea vizualizare personalizată împreună cu un link (Go to Custom view) care te va duce la vizualizarea personalizată în cauză.

Notă
Zia nu va prelua vizualizări personalizate din următoarele module:
  1. Module standard ale căror nume au fost modificate. De exemplu, atunci când modulul Leads a fost redenumit „Prospects", Zia nu va afișa vizualizările personalizate din acel modul.
  2. Module personalizate. De exemplu, dacă ai adăugat un modul nou numit „Training Requests", Zia nu va prelua vizualizările sale personalizate.

Rapoarte
Zia poate afișa rapoartele pe care le-ai creat în CRM-ul tău. De exemplu, dacă dorești să vizualizezi un raport intitulat „Sales Cycle Duration across Lead Sources", poți face acest lucru întrebând Zia: Show sales cycle duration across lead sources, Reports that contain sales etc. Vei putea vedea tipul raportului, numărul de înregistrări și modulele incluse. Fă clic pe Go to Report page pentru a accesa raportul complet.


Componente de dashboard
Zia poate afișa componente analitice de dashboard pentru interogări precum lead-uri după sursă, oferte după etapă și altele.

Căutare globală
Poți căuta o înregistrare folosind „search" ca prefix al cuvântului cheie. De exemplu, search Zylker, search Patrick Jane etc. Înregistrările care corespund cuvântului cheie introdus vor fi afișate în toate modulele. Poți face clic și pe View in detail pentru a obține o listă completă a rezultatelor căutării.

Sortează înregistrările folosind filtre avansate
Poți cere Zia să filtreze înregistrările introducând cuvinte cheie disponibile în Filtrul Avansat, cum ar fi statusul e-mailului este deschis, respins, proprietarul lead-ului este Patrick Jane, sursa lead-ului este apel la rece și altele.
Întrebări frecvente în Zoho CRM
Zia va căuta un răspuns în secțiunea de întrebări frecvente din Zoho CRM. De exemplu, dacă pui întrebări precum cele de mai jos, Zia va căuta răspunsuri adecvate în secțiunea FAQ:
  1. Ce sunt lead-urile, contactele, conturile sau ofertele?
  2. Cum convertesc un lead?
  3. Cine este un utilizator în CRM?
Notă
  1. Dacă nu primești un răspuns după două încercări eșuate, Zia îți va oferi posibilitatea de a iniția o sesiune cu experții noștri. Poți face clic pe Yes și trimite un tichet.

  2. Când postezi întrebările tale, asigură-te că specifici următoarele, de preferință în aceeași ordine:
    1. Tipul de informații pe care le cauți (listă, sumă, medie, maxim etc.)
    2. Numele modulului
    3. Numele câmpului (împreună cu valoarea câmpului)
    4. Intervalul de date
      De exemplu, „Dă-mi lista de lead-uri cu „Lead Status" ca „Not Contacted" pentru ultimele trei luni."
  3. Dacă nu specifici un criteriu sau un interval de date, Zia va oferi răspunsul pentru ziua de azi.
    1. De exemplu, dacă întrebi pur și simplu Zia My open tasks, Zia îți va da o listă a sarcinilor tale deschise pentru ziua curentă.
  4. În cazurile în care specifici criterii, dar nu și un interval de date, Zia va oferi răspunsul pentru luna curentă.
    1. De exemplu, dacă întrebi Zia My open tasks with subject as "Mail", Zia va oferi o listă a sarcinilor tale deschise cu subiectul e-mailului „Mail" pentru luna curentă.
  5. Dacă există mai mult de un raport, o vizualizare personalizată sau o componentă de dashboard pentru o interogare, Zia îți va oferi o listă a acelor rapoarte, vizualizări personalizate și componente de dashboard. În acest caz, fă clic pe View more și selectează raportul, vizualizarea personalizată sau componenta de dashboard la care dorești să accesezi.

Rezultate bazate pe acțiuni

Poți accesa abilitățile predefinite ale Zia și selecta o acțiune declanșatoare dorită după cum este necesar. De exemplu, poți alege acțiuni precum create task, change deal stage, convert lead și altele. Pe baza acestor acțiuni, poți fie să suni, fie să conversezi cu Zia pentru răspunsuri. Mai jos este o listă de acțiuni predefinite disponibile:

  1. Creare sarcină
  2. Creare eveniment
  3. Modificare etapă ofertă
  4. Adăugare notă
  5. Creare înregistrare
  6. Convertire lead
  7. Apelarea unui client


Poți adăuga mai multe acțiuni la Zia față de cele menționate în lista de mai sus. Vezi și: Zia Developer Console

Mesaje de rutină în Ask Zia

Pe lângă mesajele la cerere, Zia îți permite să configurezi mesaje de rutină. Mesajele de rutină sunt o funcționalitate prin care poți seta întrebări sau mesaje predefinite și stabili ora și frecvența la care vor fi trimise către Zia. Zia va prelua automat informațiile solicitate fără nicio intervenție manuală. Aceste mesaje recurente acționează ca alerte, ținându-te la curent în permanență.
De exemplu, agenții de vânzări ar putea dori să știe numărul de lead-uri pe care le-au creat la sfârșitul fiecărei zile; managerii de vânzări ar putea dori să știe numărul de oferte închise în fiecare lună; sau, la începutul zilei, ai putea dori să arunci o privire rapidă la sarcinile sau cazurile tale deschise.
Aceste mesaje preconfigurate vor prelua automat răspunsuri în panoul Ask Zia la ora stabilită, fără nicio intervenție manuală.
Mesajele de rutină sunt disponibile doar pentru organizațiile din DC-urile IN, US, EU și AU.Info

Configurarea mesajelor de rutină

Există două moduri de a seta mesaje de rutină:
  1. Configurează un mesaj nou ca mesaj de rutină.
  2. Configurează un mesaj existent din Ask Zia ca mesaj de rutină.

Poți fie să furnizezi mesajul dorit cu frecvența și ora dorite, fie să alegi un mesaj din lista de mesaje sugerate.


Configurează un mesaj existent din Ask Zia ca mesaj de rutină
Pe lângă adăugarea unui mesaj de rutină nou, poți configura un prompt de conversație existent ca mesaj de rutină.
Notă
  1. Poți configura până la cinci mesaje de rutină în orice moment.
  2. Toți utilizatorii dintr-o organizație pot configura și vizualiza mesaje de rutină în funcție de cerințele lor.
  3. Poți, de asemenea, previzualiza cum se randează mesajul tău de rutină în timp real.

  4. Nu poți adăuga acțiuni sau mesaje bazate pe abilități precum create task sau create record ca mesaje de rutină.
  5. De asemenea, nu poți căuta resurse de ajutor sau invoca o căutare folosind mesaje de rutină.

Utilizarea Explore

Explore în Zia te ajută să urmărești traseul pe care îl parcurge Zia pentru a-ți găsi răspunsurile. De exemplu, îți va arăta modulul din care Zia a preluat răspunsul, criteriile folosite pentru a identifica răspunsul relevant și altele.
De exemplu, dacă vrei să arunci o privire rapidă la sarcinile tale viitoare, poți întreba Zia: „Arată-mi sarcinile mele viitoare." Explore îți va arăta modulul unde Zia a căutat răspunsul — în acest caz, modulul Tasks — și, deoarece vrei sarcinile viitoare, Zia specifică durata ca un criteriu pentru răspuns.
Pentru a utiliza această funcție, plasează cursorul peste răspunsul Zia, fă clic pe pictograma puncte de suspensie (...) și fă clic pe Explore.
NotesNotă: Aceasta este disponibilă atunci când limba din setările tale personale este English. Este disponibilă doar pentru organizațiile care utilizează ediția Enterprise (cu 20+ licențe de utilizator) sau ediția Ultimate (orice număr de licențe de utilizator).
Poți găsi funcționalitățile menționate pe această pagină chiar în căutarea globală. Reține că nu vei putea declanșa acțiuni aici.
  1. Fă clic pe pictograma de căutare sau apasă / pentru a accesa căutarea globală.

  2. Apasă / pentru a accesa AskZia.
    Vei putea vedea o listă cu interogările tale recente, precum și sugestii pentru tine. Acestea din urmă sunt un set de sugestii specifice utilizatorului bazate pe tiparele de utilizare.

  3. Tastează interogarea și apasă Enter pentru a vedea rezultatele.

  4. Poți seta o interogare ca mesaj de rutină făcând clic pe pictograma routine message . În fereastra pop-up care apare, setează frecvența și ziua/data/ora la care Zia trebuie să răspundă la interogare și fă clic pe Save.

  5. Poți face clic pe pictograma Explore dacă vrei să vezi criteriile folosite de Zia pentru a oferi răspunsul.

  6. Uneori, poți obține mai multe rezultate care corespund interogării tale. În aceste cazuri, fă clic pe Show more pentru a accesa setul complet de rezultate.


Puncte de luat în considerare

  1. Ask Zia acceptă doar limba engleză și nu oferă în prezent funcționalitate de verificare ortografică, astfel că dacă întrebarea ta conține o greșeală de ortografie, Zia s-ar putea să nu îți poată oferi un răspuns.
  2. Fiecare întrebare poate fi legată de un singur modul. În prezent, Zia nu poate răspunde la întrebări care implică mai mult de un modul.
  3. Întrebările nu pot fi bazate pe elemente conexe care sunt legate de un modul părinte, cum ar fi atașamentele.
  4. Fiecare întrebare poate fi legată de o singură funcție de agregare. Nu poți pune întrebări bazate pe mai mult de o funcție de agregare simultan.
  5. Zia consideră „Duminică până Sâmbătă" o săptămână și nu ține încă cont de configurațiile personalizate ale orelor de lucru ale organizațiilor.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne