Vizualizarea listă și filtrele salvate în aplicația Zoho CRM pentru Android
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
O vizualizare listă afișează înregistrările dintr-un modul în format de listă, prezentând date relevante pe baza unor criterii predefinite. Companiile gestionează adesea un volum mare de înregistrări, iar găsirea celei potrivite pentru follow-up poate fi dificilă. Vizualizările listă rezolvă această problemă permițându-ți să filtrezi înregistrările după criterii specifice.
De exemplu, dacă vrei să vezi o listă cu lead-urile care au fost convertite, poți folosi vizualizarea predefinită "Converted Leads" pentru a afișa aceste date specifice.
Tipuri de vizualizare listă
- Vizualizare standard- Vizualizări predefinite disponibile implicit în CRM, precum "All Leads" sau "Converted Leads".
- Vizualizare personalizată- Vizualizări create de utilizator care îți permit să filtrezi înregistrările după criterii specifice, precum "High Priority Leads".
Notă: Vizualizările personalizate pot fi create doar folosind aplicația web Zoho CRM.
Sfat: După ce creezi o vizualizare personalizată în aplicația web Zoho CRM, reîmprospătează aplicația mobilă pentru a sincroniza modificările.
Pentru a afla cum să creezi vizualizări personalizate, consultă acest document.
Filtrarea înregistrărilor după vizualizări
- Deschide aplicația Zoho CRM pentru Android.
- Mergi la modulul în care vrei să filtrezi înregistrările.
- Apasă pe meniul drop-down al vizualizării listă (
). - Selectează vizualizarea dorită din opțiunile disponibile.
Filtre salvate
Filtrele avansate salvate din Zoho CRM îți permit să găsești rapid înregistrări specifice dintr-un modul, aplicând filtre bazate pe criterii precum acțiuni asupra înregistrărilor, note, starea emailurilor și altele. Pe lângă filtrele definite de sistem, utilizatorii pot filtra datele și după câmpuri și pot vedea în timp real numărul de înregistrări pentru fiecare filtru.
În Zoho CRM mobile, poți folosi filtrele avansate care au fost create și salvate în versiunea web. Aceste filtre îi ajută pe utilizatorii de mobil să ajungă rapid la înregistrările exacte de care au nevoie.
Notă: Filtrele pot fi create și salvate în versiunea web Zoho CRM. Odată salvate, aceste filtre pot fi accesate și utilizate cu ușurință în aplicația mobilă.
Scenariu:
Imaginează-ți că ești un agent de vânzări în deplasare, folosind aplicația mobilă Zoho CRM. Poți aplica un filtru salvat pentru a vizualiza rapid lead-urile de valoare mare cu activitate recentă. De exemplu, un filtru care afișează lead-urile cu oferte peste 10.000 $ și note adăugate în ultima săptămână te ajută să prioritizezi follow-up-urile când ești pe teren.
Informație: Filtrele pe care le creezi și le salvezi sunt specifice fiecărei vizualizări. Asigură-te că te afli în vizualizarea corectă pentru a folosi filtrele salvate.
Pentru a afla mai multe despre filtrele avansate, consultă acest document.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne