Svennis Partner Zoho Romania Logo

Zia Strategy Influencer

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Zia Strategy Influencer - O abordare bazată pe date pentru atingerea obiectivelor de afaceri

Domeniu de aplicare

Fiecare organizație este condusă de obiective strategice de afaceri, care îi oferă un scop și o direcție pentru eforturile sale. Însă lucrul dificil în legătură cu obiectivele este câte dintre ele sunt de fapt atinse?

Neîndeplinirea obiectivelor strategice este o provocare comună în rândul companiilor. Fie că e vorba de ținte periodice de vânzări, rate de închidere a tranzacțiilor, rate de rezolvare a tichetelor de suport sau vizite pe teren—mai mult ca sigur, companiile nu reușesc să atingă obiectivele spre care și-au îndreptat eforturile inițial. De ce se întâmplă asta?

Există mai multe motive care ar putea explica acest lucru—comunicare deficitară, lipsă de timp și resurse, lipsa instrumentelor potrivite—dar unul dintre cele mai frecvente motive este decalajul tot mai mare dintre planificare și implementare.

Conform unui studiu realizat de Economist, 90% dintre directorii executivi recunosc că nu și-au atins obiectivele strategice din cauza implementării deficitare. Deci marea întrebare este cum transformi strategii puternice în rezultate concrete și livrabile?

Un obiectiv de afaceri este adesea formulat în sala de consiliu, dar se așteaptă să fie executat pe teren. Acest decalaj dintre planificare și implementare duce adesea la situații în care echipa care implementează efectiv obiectivul nu știe ce să facă în continuare sau cum să execute o anumită activitate. Prin urmare, devine necesar să se reducă acest decalaj concentrându-se pe acțiuni clare și direcții pentru implementarea unui obiectiv de afaceri.

Pentru a elabora un plan de implementare de succes, ai nevoie de date.

De exemplu, să spunem că obiectivul general de vânzări al unei echipe de vânzări este să închidă 100 de tranzacții pe săptămână. Dacă trebuie să închidă 100 de tranzacții până la sfârșitul săptămânii, care ar trebui să fie acțiunile lor specifice? Cu câți prospecți ar trebui să înceapă să discute? Care este dimensiunea companiei ideale pentru un prospect? Câți prospecți sau negocieri ar trebui să gestioneze fiecare echipă/individ? Care este durata acceptată a ciclului de vânzări pentru fiecare tranzacție? Diverse sub-obiective sau ținte de acest fel intră în considerație la luarea deciziei.
Pentru un plan de implementare clar, trebuie să te bazezi pe datele din trecut, să evaluezi punctele forte și capacitățile echipei tale și să îți împarți obiectivul în jaloane mai mici, realizabile—ceea ce nu este, în niciun caz, o misiune ușor de îndeplinit.
Aici ai nevoie de instrumentele potrivite.

Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer din Zoho CRM este un tablou de bord analitic inteligent care oferă analize predictive și prescriptive alimentate de asistentul nostru AI Zia. Este o abordare extrem de specializată, bazată pe date, pentru stabilirea și atingerea obiectivelor de afaceri. Este intuitiv, bine conceput și precis.
Folosind Zia Strategy Influencer poți realiza următoarele:
  1. Reduci decalajul dintre planificarea și implementarea obiectivelor de afaceri.
  2. Stabilești ținte corecte și rezonabile pentru echipele tale.
  3. Pentru a determina zona specifică pe care să te concentrezi pentru a atinge obiectivul, poți folosi segmente. Examinând factorii din fiecare segment, utilizatorii pot obține informații despre cum să atingă cu succes țintele.
  4. Valorifici puterea AI pentru a studia istoricul tău și a face predicții și sugestii bazate pe date.
  5. Primești o listă gata pregătită, extrem de precisă, de acțiuni sugerate de Zia pentru a atinge un obiectiv.
  6. Te bucuri de flexibilitatea de a modifica țintele de afaceri previzionate de Zia și acțiunile conexe în funcție de nevoile tale de afaceri.
  7. Obții informații despre orice decalaje care au apărut între valoarea prognozată și cea reală într-o anumită zi sau săptămână, împreună cu motivele care au cauzat aceste decalaje.
  8. Obții perspective despre lucruri precum ce pași trebuie urmați pentru a atinge un obiectiv previzionat și, în cazul în care acesta este ratat, cum ar putea fi abordat și atins în viitor.
Odată ce ai implementat Zia Strategy Influencer, poți stabili cu încredere obiective clare și rezonabile, deoarece decizia ta va fi susținută de date. Poți, de asemenea, să elaborezi o strategie de implementare rapidă și precisă pentru a-ți atinge obiectivul, deoarece acestea sunt și ele calculate de un sistem bazat pe AI conceput în acest scop.

Info
Disponibilitate și permisiuni
Zia Strategy Influencer este disponibil pentru organizațiile din edițiile Enterprise și Ultimate ale Zoho CRM cu minimum 10 licențe de utilizator.
Profilurile cu permisiunea Zia Strategy Influencer activată pot vizualiza rezultatele și/sau gestiona configurația.

Cum diferă Zia Strategy Influencer de Sales Forecasting în Zoho CRM?

Sales Forecasting în Zoho CRM oferă o modalitate similară de a determina țintele globale dorite ale afacerii tale pe baza modulului Deals din CRM. Prin distribuirea țintei între utilizatori, te ajută să lucrezi pentru atingerea obiectivului tău într-un mod organizat. Cu toate acestea, Sales Forecasting se concentrează în principal pe vânzările companiei tale, iar venitul țintă este adesea estimat manual pentru diferite perioade. Citește mai multe despre Sales Forecasting în Zoho CRM.

Zia Strategy Influencer, pe de altă parte, este specializat în predicția obiectivelor din diferite module din CRM. Acesta previzionează atât țintele tale monetare legate de venituri, costuri, profit și pierderi etc., cât și obiectivele de afaceri precum reducerea ratei de abandon a clienților, gestionarea optimă a stocurilor, creșterea generării de lead-uri și altele. Zia procesează toate datele relevante din CRM-ul tău pentru a previziona obiectivul corect.
Poți folosi Sales Forecasting pentru un plan extins de prognoză a veniturilor și, în același timp, te poți baza pe Zia Strategy Influencer pentru ghidare practică privind planurile de acțiune și analiza cauzelor principale.

Exemple de predicție a obiectivelor folosind Zia Strategy Influencer

Așa cum am discutat, Zia Strategy Influencer previzionează mai mult decât simple obiective monetare. Să ne uităm la câteva exemple pentru a înțelege cum poate fi folosit Zia Strategy Influencer.

Previzionează și pregătește-te pentru veniturile din vânzări din T3

Într-o anumită măsură, companiile știu din experiență care ar trebui să fie venitul lor așteptat. Deși numărul real poate fi mai aproape de estimarea lor, nu poți totuși lua decizii bazate pe aproximări. În perioadele de criză fără precedent sau de tendințe în schimbare, companiile trebuie să se concentreze pe performanța lor actuală, iar informațiile derivate din Zia Strategy Influencer acționează ca un manual și te ajută să identifici nevoile momentului.
Să vedem cum identifică Zia ținta de venit pentru T3 pe baza obiectivului tău. Pentru a previziona veniturile din T3, Zia face următoarele:
  1. Identifică toate segmentele pentru a determina zona specifică pe care să se concentreze și factorii din fiecare segment care explică cum se poate atinge ținta dorită pentru acel segment.
  2. Estimează valorile pentru fiecare segment și factor pe baza comportamentului actual.
  3. Corelează obiectivele individuale pentru a forma un obiectiv global relevant pentru scopul urmărit.

Previzionează numărul de rezervări

Turismul este o industrie sezonieră. Veniturile fluctuează în diferite sezoane și, din cauza acestei incertitudini, este important să previzionezi care ar putea fi rata rezervărilor pentru un trimestru viitor și ce măsuri te vor ajuta să atingi acele cifre. Ținând cont de acest obiectiv—previzionarea numărului de rezervări—Zia va face următoarele:

  1. Analizează complet modulul personalizat Rezervări.
  2. Segmentele care contribuie la procesul de rezervare includ destinația, tipul de rezervare, performanța campaniei, disponibilitatea, performanța din anul precedent și factori precum numărul de cereri, activitățile de pre-rezervare și numărul de liste de dorințe.
  3. Atribuie ținte individuale pe baza tipului de segmente și a factorilor din cadrul acelui segment, precum și obiective globale bazate pe obiectivele individuale.
Notes
Note:
  1. Poți crea un tablou de bord Zia Strategy Influencer pentru toate modulele standard și personalizate din organizația ta.
  2. Zia necesită un minim de 5000 de înregistrări distribuite pe o perioadă de cel puțin un an pentru a evalua obiectivele organizației tale.
  3. În primele 15 zile, este posibil să generezi 3 Zia Strategy Influencer. După această perioadă, există opțiunea de a reantrena cei 3 influenceri existenți sau de a genera 3 noi. Prin urmare, per organizație pot fi stabiliți maximum 6 Zia Strategy Influencer. Reantrenarea este posibilă după 15 zile de la creare.
  4. Dacă dorești să creezi mai multe tablouri de bord Strategy Influencer, te rugăm să ne scrii la support@zohocrm.com.

Definește-ți obiectivul de afaceri

Pentru ca Zia să înțeleagă cerințele tale și să evalueze obiectivele tale, trebuie să îi furnizezi Zia următoarele informații:
  1. Modul și metrică: Definește ce modul ar trebui să ia în considerare Zia la formularea obiectivului și ce metrică ar trebui să urmărească Zia în acel modul. De exemplu:
    1. Dacă este selectat numărul de tranzacții, Zia va concluziona că numărul de tranzacții este obiectivul și va calcula ținta pe baza numărului, nu a altor factori precum suma sau media.
    2. Dacă selectezi suma tranzacțiilor ca metrică dorită, Zia va calcula obiectivul tău pe baza sumei valorii tranzacțiilor tale.
  2. Câmp de dată asociat: Acesta indică intervalul de timp pentru care va fi calculat obiectivul tău. De exemplu, dacă vrei să previzionezi obiectivele de venit, atunci poate vrei să evaluezi pe baza închiderii tranzacției și a datei de închidere.
  3. Obiectiv: Obiectivul este configurat pentru a defini dacă metrica selectată trebuie să fie considerată pozitiv sau negativ.

Componente analitice în Zia Strategy Influencer

Tabloul de bord este alcătuit din următoarele componente analitice:
  1. Target Contributors: Această componentă servește drept tablou de bord principal, prezentând obiectivul general, segmentele strâns asociate cu obiectivul, factorii contribuitori din cadrul fiecărui segment și valorile previzionate pentru fiecare segment și factorii săi.
  2. Anomaly Finder: Această componentă investighează factorii previzionați în secțiunea Target Contributors și afișează anomaliile observate în rândul acestora.
  3. Gap Analyzer: Această componentă oferă detalii despre datele la care a existat un decalaj între valorile previzionate și cele realizate și factorii care au condus la acel decalaj.
  4. Prescriptor: Această componentă îți oferă informații despre ce ar trebui făcut în fiecare zi pentru a atinge o țintă previzionată pentru o săptămână. În cazul în care o țintă zilnică este ratată, prescriptorul va oferi și sugestii care ar putea ajuta la depășirea decalajelor.
  5. Predictor: Predictor, la fel ca Anomaly Finder, investighează și el Target Contributors. Exact cum Zia identifică toți factorii posibili care contribuie la obiectiv ca Target Contributors, Predictor identifică primele patru câmpuri de tip picklist din înregistrările tale care au fost folosite cel mai semnificativ la calcularea acelor factori.

Target Contributors

Target Contributors sunt componentele predictive și prescriptive din tabloul de bord. Acestea previzionează obiective potrivite pentru afacerea ta, iar segmentele sunt identificate pentru a determina pe care zonă să te concentrezi mai mult. În plus, sunt identificați și factorii din cadrul fiecărui segment care contribuie la atingerea obiectivului tău.

Componenta Target Contributors este alcătuită din următoarele:
  1. Obiectivul global previzionat: Obiectivul total previzionat pentru acel tablou de bord.
  2. Segmente: Gruparea factorilor contribuitori pe baza unui atribut sau comportament specific.
  3. Factori contribuitori: Factori care ar putea contribui la fiecare segment și, în cele din urmă, la obiectivul global.
  4. Valoarea reală a fiecărui factor/segment: Performanța curentă a fiecărui segment și a factorilor asociați acestuia.
  5. Valoarea așteptată a fiecărui factor/segment: Performanța așteptată a fiecărui segment și a factorilor asociați acestuia.
  6. Durata componentei: Perioada pentru care sunt afișate obiectivele.
În plus, componenta Target Contributors afișează și pictograme de tendință pentru a indica modul în care fiecare factor contribuie la obiectivul tău—pozitiv sau negativ.
  1. Dacă pictograma de tendință este verde și orientată în sus, înseamnă că segmentul sau factorul contribuie pozitiv la țintă.
  2. Dacă pictograma de tendință este roșie și orientată în jos, înseamnă că segmentul sau factorul contribuie negativ la țintă.

Cum previzionează Zia obiectivul tău?

Odată ce obiectivul este setat, componenta Target Contributors analizează toate înregistrările existente din modul și organizează datele în segmente pe baza atributelor similare. Componenta Target Contributors selectează apoi primele 5 segmente cele mai relevante pentru obiectiv. Pentru fiecare segment, identifică factorii contribuitori care vor ajuta la atingerea valorii țintă pentru acel segment, ducând în cele din urmă la îndeplinirea obiectivului global. Acest obiectiv poate fi o țintă monetară, cum ar fi veniturile, sau un obiectiv orientat spre performanță, cum ar fi numărul de comenzi de achiziție.

Cum sunt determinate segmentele și factorii contribuitori?

Segmentele sunt zonele cheie strâns asociate cu obiectivul dorit și indică gradul de progres spre acel obiectiv. Aceste segmente sunt create prin identificarea caracteristicilor comune între toate intrările de date dintr-un modul specific. În esență, segmentele reprezintă o combinație de comportamente care au cea mai mare influență asupra obiectivului, fie pozitiv, fie negativ. Fiecare segment constă dintr-un maximum de 5 factori contribuitori care contribuie la atingerea valorii țintă previzionate pentru acel grup specific.

De exemplu, dacă poți converti cinci lead-uri în această săptămână, se preconizează că va ajuta la atingerea obiectivului segmentului tău, care aparține industriei Large Enterprise. În cele din urmă, aceasta va contribui la atingerea obiectivului tău global. Componenta Target Contributors oferă acest tip de recomandare.

După determinarea obiectivului, Zia va calcula și verifica toate câmpurile asociate modulului selectat. Aceasta va duce la formarea segmentelor și a unei liste de factori, împreună cu valorile lor anticipate în cadrul fiecărui segment. Comparând valoarea așteptată cu performanța ta reală, poți evalua progresul.

Să interpretăm Target Contributors folosind un exemplu.


Din imaginea de mai sus, poți vedea că Zia a previzionat că obiectivul global potrivit pentru această săptămână este să se realizeze Rs. 2,48,049.08 în venituri și listează segmentele și factorii lor contribuitori care susțin obiectivul global. Aceste segmente și factori sunt calculați pe baza câmpurilor prezente în înregistrarea ta și a comportamentelor acestora.

Să descompunem următorul exemplu de segment pentru o mai bună înțelegere:
Suma sumei potențialelor cu orașul Surat și canalele de vânzări ca Consignment sales și indicele de timp în această săptămână

Notes
Notă:
  1. Predicția a fost creată pentru modulul standard denumit Potentials (Deals), cu obiectivul de a previziona venitul țintă, cu valoarea crescătoare ca tendință pozitivă.
Aici, în segment,
  1. Suma sumei potențialelor este metrica țintă aleasă.
  2. Orașul și canalele de vânzări sunt câmpuri de tip picklist în modulul Potentials (Deals).
  3. Indicele de timp este un câmp de tip dată/oră în modulul Potentials (Deals).
Similar, fiecare factor, în acest caz Suma duratei licenței potențialului cu indicele de timp în această săptămână are un câmp de măsură și un câmp de tip dată/oră.

Zia consideră că, prin închiderea cu succes a 667823 de licențe, 6166 de servicii, 14878 de durate de apel și 56409288 de durate de suport în această săptămână, ai potențialul de a atinge valoarea așteptată de Rs. 66,234 pentru segment. Aceasta înseamnă că ai șansa să îți atingi obiectivul global de Rs. 2,48,049.08.

Zia ia, de asemenea, în considerare diverse valori și comportamente ale câmpurilor din modulele selectate și conexe pentru a evalua parametri care ar putea ajuta la atingerea obiectivelor tale.

Ajustează-ți ținta globală, ținta segmentului și ținta factorului

Zia se bazează pe datele tale din ultimii doi ani pentru a calcula cifrele și a determina ținta ta globală, precum și țintele pentru fiecare segment și factorii acestora. Dacă vrei să modifici țintele previzionate de Zia, poți ajusta manual obiectivul global și ajusta țintele așteptate pentru fiecare segment și factorii săi în Target Contributors.



Notes
Note:
  1. Actualizarea manuală a valorilor pentru segmente individuale sau factorii acestora va afecta obiectivul global al componentei.
  2. Obiectivul global și valorile nu se actualizează dinamic pe baza performanței zilnice de afaceri. Totuși, dacă vrei să îți vizualizezi cele mai recente obiective, va trebui să reantrenezi Zia pentru a prelucra din nou baza de date.
  3. Reantrenarea recalculează datele tale și îți actualizează analizele cu același set de informații sau cu unul nou. Opțiunea de reantrenare va fi disponibilă o dată la 15 zile.

Anomaly Finder

Zia anticipează diverse segmente și factorii lor contribuitori care ar putea ajuta la atingerea obiectivului pentru Target Contributors. Dacă segmentele și factorii corespund valorii anticipate, poți monitoriza performanța afacerii tale în raport cu acele segmente/factori specifice, așa cum a previzionat Zia. Dacă valoarea previzionată nu corespunde valorilor reale ale segmentelor și factorilor, indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici, Zia le identifică drept anomalii. Zia investighează apoi motivele din spatele acestor anomalii și furnizează o listă a lor în componenta Anomaly Finder.

Anomaly Finder oferă două tipuri de informații:
  1. Ce a mers greșit: Când valoarea reală a segmentului și a factorilor săi nu a atins valoarea așteptată.

  2. Ce a adus beneficii: Când valoarea reală a segmentului și a factorilor săi a depășit valoarea așteptată.

În ambele tipuri de informații, Zia îți oferă motivul anomaliei: care au fost valorile așteptate, care a fost valoarea realizată și ce țintă a fost afectată de această anomalie pentru săptămâna trecută, luna trecută sau trimestrul trecut. Anomaly Finder îți permite, prin urmare, să investighezi motivele pentru care nu ți-ai atins obiectivul și să determini care aspect al afacerii tale a fost mai benefic decât se preconiza.

Notes
Note:
Dacă toate valorile tale reale au atins valorile așteptate ale Target Contributors și îți atingi ținta globală pentru perioada previzionată, atunci Zia nu va raporta nicio anomalie pentru acea perioadă.

Gap Analyzer

Componenta Gap Analyzer oferă o înțelegere aprofundată a discrepanțelor dintre valorile prognozate și cele reale care au apărut la o anumită dată, săptămână sau lună. Motivele pentru decalajul din acele perioade specifice vor fi afișate detaliat la vizualizarea decalajului. Aceste motive vor fi similare cu cele din Anomaly Finder și Target Contributors, listate în funcție de valoarea decalajului.


Prescriptor

Cu noua componentă Prescriptor, vei obține o analiză mai cuprinzătoare a metricilor țintă. Poți obține informații care combină analiza predictivă și descriptivă pentru o țintă.

Componenta Prescriptor acoperă trei domenii principale:
  1. ce ar trebui făcut în fiecare zi pentru a atinge o țintă previzionată pentru o săptămână/lună/an
  2. ce se poate face pentru a îmbunătăți situația în zilele următoare dacă o țintă zilnică este ratată
  3. ce a mers greșit în datele anterioare
Pentru o metrică țintă Zia dată, Prescriptor va furniza valori țintă previzionate pentru o săptămână/lună/an, valori previzionate pentru fiecare zi și sugestii pentru atingerea valorilor previzionate în fiecare zi. Motivele pentru decalaj în datele anterioare care nu au fost atinse vor fi, de asemenea, incluse.

Dacă un rezultat prognozat nu a fost atins anterior, o nouă valoare de impulsionare va fi implementată pentru zilele viitoare, iar respectarea informațiilor furnizate va ajuta la atingerea obiectivului final, indiferent de orice deficit din datele anterioare.

Predictor

Componenta Predictor identifică până la patru câmpuri de tip picklist cu cele mai bune performanțe din înregistrările tale ale căror valori au fost cele mai semnificative în definirea factorilor contribuitori. Poți compara performanța și predicția fiecărei valori pentru diferite perioade. Aceste analize te vor ajuta să înțelegi ce grup a facilitat atingerea obiectivelor tale.
De exemplu, poți compara metricile de Online banking față de valoarea previzionată pentru diferite perioade și să vezi cum a afectat performanța ta.
Poți, de asemenea, vizualiza eficiența altor picklist-uri cu performanțe ridicate prin clonarea componentei Predictor.
În plus, poți edita factorii care contribuie la țintă.

Configurarea Zia Strategy Influencer

Pentru a configura Zia Strategy Influencer, urmează acești pași:
  1. Autentifică-te în contul tău CRM cu profilul care are permisiunea de gestionare a configurației pentru Zia Strategy Influencer.
  2. Selectează Analytics din lista de module.
  3. Apasă pe butonul +Zia Strategy Influencer din colțul din stânga-jos al tabloului de bord.

  4. În pagina Add Strategy Influencer, fă următoarele:
    1. Furnizează un nume.
    2. Selectează metrica alegând modulul dorit.

    3. Selectează măsura alegând operațiunile dorite pentru modul.
    4. Include criterii suplimentare pentru a oferi detalii mai specifice despre înregistrările care influențează metricile.

      Poți adăuga până la 5 criterii.
    5. Adaugă o dată asociată în câmpul corespunzător.

    6. Definește obiectivul acestui tablou de bord.

    7. Apasă pe Done pentru a crea un nou tablou de bord Zia Strategy Influencer.
      Poți vizualiza configurația ulterior apăsând pe pictograma cu puncte de suspensie din colțul din dreapta sus al tabloului de bord al strategy influencer.
  5. În componenta Target Contributors, poți face următoarele:
    1. Dacă vrei să schimbi durata, apasă pe meniul derulant pentru durată din partea dreaptă a ecranului.

    2. Dacă vrei să reantrenezi Zia, apasă pe butonul Retrain de lângă numele tabloului de bord.

    3. Apasă pe pictograma cu puncte de suspensie verticale de lângă meniul derulant pentru durată pentru a ajusta ținta globală.

      Trage pur și simplu cursorul țintei până la valoarea dorită și apasă Done.
    4. Apasă pe pictograma cu puncte de suspensie pentru a edita țintele pentru segment sau factori.
  6. În componenta Anomaly Finder, pentru a vizualiza informațiile pentru diferite perioade, apasă pe meniul derulant Duration și selectează durata dorită.

  7. În componenta Predictor, poți face următoarele:
    1. Pentru a vizualiza informațiile pentru o altă perioadă, apasă pe meniul derulant Duration și selectează durata dorită.
    2. Pentru a clona componenta Predictor și a vedea informații pentru alte picklist-uri de top, apasă pe pictograma cu puncte de suspensie de lângă meniul derulant Duration și apasă Clone.
      1. În pagina de clonare a predictorului, alege picklist-ul pentru care dorești să creezi o componentă Predictor.
    3. Pentru a edita valorile sau factorii din componenta Predictor, apasă pe pictograma cu puncte de suspensie de lângă meniul derulant Duration și apasă Edit Factors.

Partajează tabloul de bord Strategy Influencer și furnizează prescripții dinamice

Când vine vorba de strategii, nu există o strategie universală; fiecare utilizator trebuie să aibă prescripții relevante și practice pentru a-și atinge țintele, iar Zia realizează acest lucru prin personalizarea prescripțiilor la partajarea tablourilor de bord.

Un administrator sau un utilizator cu permisiunea Strategy Influencer poate crea tablouri de bord, iar acestea vor fi create inițial doar pentru vizibilitatea lor. Utilizatorul poate păstra tabloul de bord doar pentru uzul propriu sau îl poate extinde către toți utilizatorii din organizație sau către utilizatori, roluri sau grupuri specifice.

Partajarea tablourilor de bord Strategy Influencer

Așa cum s-a menționat mai sus, poți partaja tablourile de bord cu toți utilizatorii din organizația ta sau cu un set dorit de utilizatori, roluri sau grupuri.

Pentru a partaja tabloul de bord,
  1. Mergi la tabloul de bord și apasă pe pictograma cu creion de lângă numele tabloului de bord.
  2. Va apărea o pagină cu detaliile tabloului de bord unde poți
    1. Edita numele tabloului de bord
    2. Adăuga sau actualiza descrierea
    3. Partaja pentru prima dată sau modifica destinatarii.
      1. Poți păstra tabloul de bord pentru referință proprie, îl poți partaja cu toți utilizatorii sau cu utilizatori personalizați.
        1. Dacă ai selectat utilizatori personalizați, poți alege în continuare între utilizatori specifici, utilizatori aparținând unor roluri, grupuri sau teritorii.
          1. De asemenea, poți alege o ierarhie ca participanți:
            1. Roluri și subordonate
            2. Teritorii și sub-teritorii

Notă: Un tablou de bord partajat va crea prescripții personalizate pentru destinatari pe baza acelorași metrici țintă și a obiectivului tabloului de bord.

Observă prescripțiile personalizate:

Un tablou de bord partajat va avea adesea două intenții bazate pe setările de vizibilitate.
  1. Dacă este partajat cu toți utilizatorii, atunci ținta poate fi aplicabilă tuturor utilizatorilor din organizație. Deși fiecare utilizator din organizație va primi prescripții în funcție de accesibilitatea la date și performanța sa, este totuși un obiectiv la nivel organizațional, iar în calitate de administrator, aceștia pot vizualiza toate prescripțiile care sunt sugerate pentru fiecare utilizator.
  2. Dacă este partajat cu utilizatori personalizați sau cu utilizatori dintr-un rol, grup sau teritoriu, înseamnă că utilizatorii împart aceeași metrică țintă și obiectiv și că încearcă să atingă ținta ca echipă.
    1. În acest caz, administratorii pot vizualiza obiectivele întregii organizații, ale utilizatorilor individuali și ale utilizatorului împreună cu subordonații acestuia. Utilizatorii non-admin pot vizualiza obiectivele personale și obiectivele destinate echipei lor, ca urmare a vizualizării utilizator+subordonați.
Să ne uităm la un exemplu:
Dave este un strateg de venituri și are un profil de administrator. Pentru a îndeplini obiectivele anuale, a creat un tablou de bord și l-a partajat cu toți utilizatorii din organizație. Deși se poate referi la obiectivele mai mari și poate fi la curent cu jaloanele și progresul, ar trebui totuși să urmărească performanța jucătorilor cheie și a echipelor contributoare. Folosind comutatorul de vizualizare disponibil în fiecare tablou de bord Strategy Influencer, poate observa cum primește fiecare utilizator și echipă prescripțiile lor și cum le aplică pentru a atinge obiectivul global al organizației.
În timp ce, pentru un utilizator non-admin care vizualizează acest tablou de bord, acesta este aspectul:

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne