Scoruri Zia

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Scoruri Zia - Domeniu de aplicare și beneficii:

Fiecare lead sau client pe care îl întâlnește o afacere este unic, iar toți au procese de gândire diferite înainte de a face o achiziție. Deși există multe modalități de a înțelege punctul de vedere al unui client, segmentarea este o metodă dovedită. Prin segmentarea clienților într-un sistem CRM pe baza diferitelor criterii, cum ar fi interacțiunile, abordarea suportului, datele demografice, parcursul clientului, istoricul tranzacțiilor, veniturile generate și perioada de conversie, afacerile pot înțelege mai bine care clienți necesită atenție, pe care să se concentreze și care ar trebui să fie următorul pas în ciclul de vânzări.

De ce Scoruri Zia?

Ce-ar fi dacă în loc să configurezi aceste reguli manual, ai avea asistentul inteligent artificial Zoho să puncteze automat înregistrările oricărui modul din sistemul tău și să-ți ușureze munca? Scoruri Zia este o metodologie de punctare bazată pe inteligență artificială care ia în considerare toate informațiile legate de o anumită înregistrare, apoi calculează un scor pentru aceasta. Această funcție permite utilizatorilor să configureze Scorul Zia pentru a puncta automat înregistrările oricărui modul pe baza cerințelor lor de afaceri personalizate.

Scorurile Zia sunt deschise unei varietăți de tipuri de punctare, cum ar fi Scor pe Atribute de Câmp, Scor de Implicare, Scor de Urmărire, Scor de Sănătate și Scor de Conversie pentru toate modulele. Scorurile Zia pot fi folosite și pentru a seta declanșatoare de automatizare deoarece funcționează similar cu alte Reguli de Punctare. Această flexibilitate permite afacerilor să adapteze mecanismele de punctare pentru a se alinia mai bine cu procesele lor, îmbunătățind luarea deciziilor și predicția rezultatelor.

Ce surse ia în considerare Zia?

Zia poate lua în considerare datele modulului, datele modulelor asociate, datele activităților asociate și alte informații obținute din SalesSignals și alte funcții integrate cu CRM-ul tău. Zia poate analiza aceste informații pentru a ajunge la un scor care reprezintă sănătatea, implicarea, urmărirea, probabilitatea de conversie și atributul de câmp pentru o anumită înregistrare, facilitând prioritizarea eforturilor și alocarea mai eficientă a resurselor.

Beneficiile Scorurilor Zia

Iată doar câteva moduri prin care Scorurile Zia vor îmbunătăți modul în care îți conduci afacerea:

Prioritizarea automată a înregistrărilor în orice modul, eliminând nevoia de a seta criterii manual și de a atribui scoruri
Analizarea scorurilor atribuite înregistrărilor și formularea strategiilor relevante pentru a le gestiona.
Gruparea/segmentarea clienților pe baza scorurilor lor și implementarea eforturilor de vânzări/marketing direcționate.
Fișa de Punctaj listează principalii factori pozitivi și negativi, ajutând afacerile să înțeleagă ce strategii de marketing implementate au funcționat și unde trebuie îmbunătățiri.
Construirea unei strategii eficiente de comunicare cu clienții.
Productivitate crescută în rândul reprezentanților de vânzări, deoarece aceste scoruri le vor oferi claritate asupra următorului pas.

Disponibilitate și Permisiuni

Utilizatorii cu permisiunea Gestionare Configurare pot accesa pagina de Configurare.
Disponibil pentru organizațiile cu edițiile Professional și superioare.

Verifică Disponibilitatea Funcțiilor și Limitele

Tipuri de Scoruri și datele lor de antrenament

Pentru ca Zia să analizeze datele, datele de antrenament sunt esențiale deoarece permit identificarea tiparelor semnificative prin compararea înregistrărilor ideale și neideale și atribuirea scorurilor corespunzătoare. Este important să stabilești criterii pentru aceste condiții, denumite date de antrenament, pentru înregistrări. O cerință minimă de 75 de înregistrări pentru fiecare condiție ideală și neideală ar trebui să fie disponibilă ca date de antrenament pentru a ajuta Zia să genereze tipare.

Scoruri care nu necesită obligatoriu date de antrenament

Scorurile care se aplică datelor bazate pe interacțiuni includ un set definit de canale și factori, inclusiv apeluri, emailuri și numărul sentimentelor din emailuri (pozitive și negative), precum și informații, întâlniri și istoricul tranzacțiilor. Aceste tipuri de scoruri nu necesită obligatoriu date de antrenament pentru a genera scoruri, deoarece urmează automat un algoritm.

1. Scor de Sănătate

Scorurile de sănătate reprezintă starea generală sau statusul unei relații cu clientul pe baza unei evaluări holistice a diferitelor puncte de date, cum ar fi satisfacția clientului, tiparele de utilizare, istoricul plăților și interacțiunile cu suportul.

Generarea scorului de sănătate al unui client este mai relevantă pentru modulele care nu depind de parcursul definitiv al înregistrării. Aici, fiecare punct de contact este luat în considerare, deoarece sănătatea clientului este o abordare comună care se bazează pe produsele achiziționate, tranzacțiile lor, comunicarea realizată, tichetele create, campaniile făcute și așa mai departe. De asemenea, ia în considerare implicarea clientului și interacțiunile de urmărire ale utilizatorului.

Exemplu: Scorul de sănătate al unui cont de client într-un serviciu bazat pe abonament poate include factori precum cât de des folosește serviciul, ce funcții a adoptat, istoricul tichetelor de suport (rezolvate versus deschise) și Scorul Net de Promovare (NPS). Un scor de sănătate ridicat sugerează un client mulțumit și implicat.

2. Scor de Implicare:

Generarea scorului de implicare consumă date din modulul selectat și setul specific de module asociate, inclusiv Apeluri, Emailuri și Întâlniri, așa cum s-a menționat anterior.

Determinarea scorului de implicare al unui client implică luarea în considerare a nivelului de interes pe care clientul îl are față de noi, obținut din semnalele de intrare. Acest scor este derivat din diverse semnale, indicând nivelul de implicare cu un client sau prospect. Ia în considerare factori precum deschiderile de emailuri, clicurile, vizitele pe site, interacțiunile pe rețelele sociale și răspunsurile la campaniile de marketing.

Exemplu: Un scor de implicare ar putea fi calculat prin urmărirea frecvenței cu care un client interacționează cu postările tale pe rețelele sociale. Un scor mai mare indică implicare activă și interes.

3. Scor de Urmărire

Generarea scorului de urmărire al unui agent de vânzări implică captarea semnalelor de ieșire pentru a analiza eficiența acțiunilor sale de urmărire.

Acest scor evaluează promptitudinea, relevanța și impactul comunicărilor sau activităților lor de urmărire.

Exemplu: După un apel de vânzări, scorul de urmărire poate lua în considerare factori precum promptitudinea trimiterii unui email personalizat de urmărire, dacă a fost aranjată o întâlnire de urmărire și dacă au fost livrate informațiile sau resursele promise. Un scor de urmărire ridicat indică o urmărire proactivă și eficientă.

Scoruri care necesită obligatoriu date de antrenament

Zia trebuie să aibă date de antrenament pentru ca Scorurile de Conversie și Atribute de Câmp să fie eficiente. Aceste scoruri sunt cele mai utile pentru înregistrările care se îndreaptă spre un rezultat specific, care poate fi pozitiv sau negativ. Pentru a ajuta Zia să identifice care valori de câmp sunt pozitive sau negative, stabilește condițiile corespunzătoare pentru fiecare scenariu.

4. Scor de Conversie

Pentru modulele care au cazuri de utilizare bazate pe parcursul clientului (cum ar fi Leaduri sau Tranzacții), scorul de conversie al clientului este mai relevant.

Acest scor prezice probabilitatea ca o înregistrare să fie convertită într-un rezultat de succes, antrenat prin combinarea suplimentară a informațiilor din toate modulele asociate alese pentru a calcula scorul de câștig.

Exemplu: Dacă un utilizator creează Reguli de Punctare pentru modulul Tranzacții și setează criteriile ideale ca Etapa este Tranzacție câștigată și pentru modulul asociat criteriile ideale ca Tranzacții cu Comenzi de Vânzări. Zia ia în considerare toate datele din comanda de vânzări asociată tranzacției ca date de antrenament pentru înregistrările alese. Similar, ar putea lua în considerare toate datele înregistrării, cum ar fi apeluri, emailuri, întâlniri și așa mai departe.

Personalizează scorul de conversie a leadurilor

Personalizează probabilitatea de conversie a leadurilor sau prospectelor în clienți pe baza comportamentului, datelor demografice și tiparelor de implicare ale acestora.

Exemplu: Un scor de conversie ar putea lua în considerare factori precum eficiența sursei leadului, activitățile de cultivare a leadului, datele demografice ale leadului și ratele anterioare de conversie pentru leaduri similare. Un scor de conversie mai mare indică o probabilitate mai ridicată de conversie cu succes a leadului.

Personalizează scorul de conversie a tranzacțiilor

Personalizează probabilitatea de a câștiga o tranzacție, de a reține un client sau de a atinge un obiectiv de afaceri dorit. Aici, Zia ar putea lua în considerare date istorice, analize predictive și factori contextuali.

Exemplu: Într-un CRM de vânzări, un scor de câștig ar putea analiza rezultatele anterioare ale tranzacțiilor, interacțiunile cu leadurile, analiza concurenței și tendințele pieței pentru a prezice probabilitatea de a câștiga o anumită oportunitate de vânzări. Un scor de câștig mai mare sugerează o probabilitate mai ridicată de succes.

5. Scor pe Atribute de Câmp

Acest scor de înregistrare este calculat automat pe baza atributelor sau proprietăților câmpurilor specifice ale modulului selectat și a datelor din înregistrare.

Evaluează relevanța, completitudinea și acuratețea datelor prezentate în acele categorii.

Exemplu: Într-un modul CRM pentru vânzări, un câmp "Calitate Lead" ar putea primi un scor bazat pe factori precum sursa leadului, industria leadului, dimensiunea leadului și completitudinea informațiilor de contact ale leadului. Un scor ridicat indică un lead bine calificat cu date cuprinzătoare.

Configurarea Scorurilor Zia pentru organizația ta:

Navighează la Configurare → Automatizare → Reguli de Punctare.
Selectează Scor Zia ca Tip.
Selectează modulul și layoutul cărora vrei să le atribui scoruri Zia.
Adaugă o descriere dacă este necesar și apasă Următorul.
Selectează tipul de scor Zia pe care dorești să-l aplici înregistrărilor și alege înregistrările pentru care să generezi scoruri.
Setează criteriile pentru ca Zia să clasifice înregistrările ideale și neideale ale modulului în secțiunea Date de antrenament. Zia consideră informațiile înregistrărilor care corespund acestui set de criterii ca date de antrenament și învață din ele. Poți include atât modulul principal, cât și modulele asociate pentru a defini condițiile.
Apasă Salvează.

Notă:

Punctarea Zia necesită o cantitate minimă de date pentru a calcula scorurile. Zia va avea nevoie de minimum 200 de înregistrări pentru a începe punctarea.
Odată ce funcția este activată, modelul va verifica dacă acest criteriu este îndeplinit. Dacă nu este îndeplinit, atunci modelul va indica motivul posibil pentru eșecul generării scorurilor.
De obicei, durează între câteva minute și 24 de ore pentru ca Zia să-ți analizeze datele și să calculeze un scor.
Chiar dacă ai activat Scorurile Zia, poți configura în continuare reguli de punctare manuală pentru același modul în Zoho CRM ca de obicei.

Odată ce ai configurat Scorurile Zia, vei fi notificat când scorurile Zia au fost generate pentru regulă. Un widget dedicat apare pentru a afișa scorurile în pagina individuală de detalii a înregistrării modulului sub un câmp personalizat 'Scor Zia'.

Scorul acordat unei înregistrări va fi din 100. Am clasificat scorul astfel: 'Necesită îmbunătățire', 'Bun', 'Excelent'.

Necesită îmbunătățire semnifică un interval de scor de 0-50.
Bun semnifică un interval de scor de 51-75.
Excelent semnifică un interval de scor de 76-100.

Zia oferă și o Fișă de Punctaj care detaliază motivul pentru care acel scor specific a fost atribuit înregistrării respective. Va furniza detalii despre ce a mers bine cu acea înregistrare și ce a mers greșit. Cu aceasta, poți obține o înțelegere mai profundă a înregistrării și formula strategii pentru a aborda ce a mers greșit.

Secțiunea Reguli de Punctare din lista asociată a paginii de detalii a înregistrării listează toate regulile de punctare și scorurile pe care le contribuie la înregistrare.

Filtru inteligent

Utilizatorii pot filtra înregistrările pe baza regulilor de punctare și pot efectua acțiuni în masă, cum ar fi trimiterea de emailuri, atribuirea sau programarea sarcinilor, actualizarea mai multor înregistrări, adăugarea de etichete și altele.

De exemplu, dacă un utilizator dorește să trimită emailuri în masă înregistrărilor cu scoruri scăzute de mai puțin de 30 în sănătatea clientului, poate folosi filtrul inteligent pentru aceasta.

Cazuri posibile de Informații ale Modelului

Poți verifica statusul informațiilor modelului tău pentru orice regulă de punctare în pagina regulii de punctare.

Model creat cu succes

Această informație înseamnă că modelul a generat scorurile pentru înregistrările alese în regula de punctare. Poți verifica pagina de detalii a înregistrărilor modulului pentru widgeturile Scor Zia unde găsești scorul, informațiile și fișa de punctaj. Pentru acces facil la lista de înregistrări pentru care scorurile din regula de punctare respectivă au fost generate, poți apăsa și pe numărul menționat.

Există posibilitatea ca Zia să nu reușească să creeze tipare sau să puncteze înregistrări din unul dintre motivele enumerate mai jos.

Calitate scăzută a datelor

Acest lucru se poate întâmpla când câmpurile modulului conțin date duplicate, nule sau repetate sau lipsesc informații contextuale. În acest caz, poți modifica datele de antrenament sau revizui condițiile corespunzător.

Se așteaptă date

Dacă cerința minimă de 200 de înregistrări pentru Scorurile Zia nu este disponibilă, insuficiența ar putea cauza eșecul generării tiparelor. Zia va continua să verifice și să aștepte date noi până când sunt suficiente pentru a analiza și calcula scorurile. Într-un alt caz, datele de antrenament insuficiente când cerința minimă de 75 de înregistrări pentru fiecare condiție ideală și neideală nu este disponibilă, această informație ar putea apărea.

Eroare de sistem

Eroarea de sistem se poate întâmpla dacă există o defecțiune a unei componente. Poți crea tichete sau contacta suportul Zoho în legătură cu problema.

Feedback

Fiecare înregistrare care are scor Zia generat are și butoane pentru feedback pozitiv și negativ. Poți lăsa un like dacă ești mulțumit de scor, informații și detaliile fișei de punctaj.

În caz contrar, dă un dislike pentru a ne anunța unde Scorurile Zia necesită îmbunătățiri.

Scorurile Zia și alte funcții CRM:

Deoarece este implicată crearea unui câmp ('Scor Zia') când activezi scorurile Zia pentru organizația ta, acesta va avea o influență asupra altor funcții CRM unde folosim câmpuri. Câmpul personalizat Scor Zia poate fi folosit ca criteriu sau input în alte funcții precum: la crearea unui filtru inteligent, crearea unei vizualizări personalizate, reguli de layout, reguli de flux de lucru, Blueprint, procesul de aprobare, copiere personalizare și jurnal de audit/cronologie.

Limitări:

Această funcție nu este disponibilă momentan pentru înregistrările vechi (deja existente). Se aplică oricărei înregistrări existente doar dacă este editată recent după activarea Scorurilor Zia. Dacă înregistrările existente rămân inactive, sunt considerate înregistrări vechi.
În regulile de punctare manuală, apare o fereastră pop-up care întreabă dacă regula ar trebui să se aplice doar înregistrărilor noi sau și celor vechi. Pentru scorurile Zia, implicit, regula se aplică tuturor înregistrărilor noi adăugate din ziua următoare creării regulii.
În ediția Enterprise, limita este de 5 reguli de punctare per cont CRM.
În ediția Ultimate, limita este de 10 reguli de punctare per cont CRM.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne