Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: SalesInbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ce este SalesInbox?

SalesInbox din Zoho CRM este o funcționalitate concepută special pentru a prioritiza și organiza emailurile pe baza datelor CRM cele mai relevante pentru oamenii de vânzări. Sortează automat emailurile primite în categorii CRM relevante, cum ar fi tranzacții, contacte sau leaduri. Această prioritizare ajută echipele de vânzări să se concentreze pe cele mai importante emailuri mai întâi, asigurându-se că nu pierd comunicări critice care ar putea influența pipeline-urile lor de vânzări.

În plus, SalesInbox permite utilizatorilor să efectueze acțiuni CRM direct din inbox-ul de email, creând o integrare perfectă între corespondența prin email și activitățile CRM. Această integrare ajută la gestionarea comunicărilor mai eficient, oferind informații direct în platforma de email și actualizând înregistrările CRM fără a fi nevoie să comuți între aplicații. Practic, elimină decalajul dintre sistemele de email și CRM, sporind productivitatea și asigurându-se că toate comunicările sunt înregistrate și ușor accesibile în mediul CRM.


NotesNotă: SalesInbox este disponibil doar pentru edițiile Enterprise și Ultimate ale Zoho CRM. Vezi și >> Pagina de comparare a funcționalităților din Zoho CRM

Pot adăuga mai multe adrese De la pentru emailurile trimise?

Da. Poți adăuga mai multe adrese De la pentru emailurile trimise. Te rugăm să reții că acestea sunt doar adrese de email care vor fi afișate destinatarilor. Oricare adrese De la sunt adăugate aici, trebuie să fi fost deja adăugate în serverul tău IMAP. Altfel, emailul trimis nu va fi expediat cu succes cu acea adresă De la.

De exemplu, Patricia, CEO al Zillum Inc, configurează adresa sa de email patricia@zillum.com ca email de trimitere. Dar dorește ca adresa afișată clienților săi să fie support@zillum.com. Pentru alte scopuri de marketing, dorește ca adresa de email să apară ca social@zillum.com. Așadar, poate adăuga diferite adrese De la care vor fi doar afișate destinatarilor săi. Dar emailul configurat este doar primul, patricia@zillum.com.

Pentru a adăuga mai multe adrese de la:
  1. Mergi la Setup > General Settings > Email Settings > IMAP Configuration.
  2. În pagina de configurare IMAP, în secțiunea Outgoing Mail Server, apasă pe meniul derulant și apasă Add.
  3. Introdu adresa de email și apasă Add.

De ce nu văd opțiunile pentru a include evenimentul meu prin SalesInbox, deși emailul este o invitație de participare la un eveniment?

Evenimentele recurente nu sunt momentan suportate în SalesInbox. Prin urmare, opțiunea de răspuns pentru selectarea replicii tale în SalesInbox nu este momentan disponibilă.

Cum atribui o tranzacție nouă unei adrese de email nelistate?

Pentru a atribui o tranzacție nouă, trebuie mai întâi să adaugi persoana ca lead sau contact. Deschide emailul și alege din panoul de detalii din dreapta. Odată ce sunt adăugați ca lead sau contact, vei primi opțiunea suplimentară de a le atribui o tranzacție nouă.

De ce apare eroarea de autentificare eșuată și cum o rezolv?

Vei primi această eroare dacă ai activat autentificarea cu doi factori pentru emailul pe care dorești să îl configurezi. În acest caz, în loc să folosești parola de email, folosește parola specifică aplicației. Acest lucru ar trebui să rezolve problema.

De exemplu, în cazul în care ai un cont Gmail, iată cum generezi o parolă de aplicație.

Cum știu dacă sincronizarea emailurilor după configurare s-a finalizat?

Sincronizarea emailurilor depinde în mare parte de numărul de emailuri, printre alți factori. Vei primi un email de confirmare după ce sincronizarea emailurilor s-a finalizat.

Unde găsesc setările serverului de email de trimitere?

Dacă nu cunoști detaliile pentru setările serverului de email de trimitere, contactează furnizorul tău de servicii de email și solicită detaliile serverului IMAP. Introdu detaliile furnizate în această secțiune pentru configurare.

Cum adaug o adresă de email din coloana Not In CRM ca lead sau contact?

Deschide emailul respectiv din coloana Not In CRM. În Email Details, în panoul din dreapta, alege opțiunea Lead/Contact.

Cum atribui o tranzacție nouă unei adrese de email din coloana Not In CRM?

Pentru a atribui o tranzacție nouă unei adrese de email din coloana Not In CRM, trage adresa de email din coloana Not In CRM și plaseaz-o în coloana Deals. Vei fi solicitat să creezi un contact nou și apoi să completezi informațiile despre Deal. Completează informațiile necesare și apasă Save.

Cum creez un șablon nou?

Poți crea șabloane noi în Zoho CRM și le poți atribui în SalesInbox selectând Add Template când compui un email.
Apasă aici pentru mai multe detalii despre șabloane.

Cum elimin o etichetă de pe un email?

Pentru a elimina o etichetă de pe un email:
  1. Deschide emailul de pe care dorești să elimini eticheta. Odată intrat, vei observa etichetele sub subiectul emailului.
  2. Treci cu mouse-ul peste ele și apasă pictograma [...] Delete pentru a elimina o etichetă.

Cum grupez emailurile de la un client important într-un folder?

Pentru a grupa emailurile de la un client important:
  1. Mergi la Settings > Filters > Create Filter.
  2. În câmpul Mail Criteria, selectează Sender Equals și introdu adresa de email a clientului.
  3. În câmpul Entity Criteria, specifică criteriile CRM necesare.
  4. Atribuie acest filtru unui folder sau creează un folder nou doar pentru emailurile acelui client.
  5. Apasă Save.

Cum redenumesc un folder în SalesInbox?

Pentru a redenumi un folder:
  1. Mergi la Folders în panoul din stânga.
  2. Apasă click dreapta pe folderul pe care dorești să îl redenumești. Apasă Rename.
  3. După redenumire, apasă Save.

Cum reordonez folderele mele în SalesInbox?

Pentru a reordona folderele:
  1. Mergi la Settings > Folders.
  2. Apasă pictograma [...] Reorder, ține apăsat și trage folderul în ordinea dorită.

Pot atribui sarcini altor utilizatori CRM din organizația mea?

Nu, nu poți atribui sarcini altor utilizatori CRM din organizație. Poți atribui sarcini doar ție. Sarcinile din SalesInbox nu sunt asociate cu sarcinile din Zoho CRM. Sarcinile din SalesInbox sunt legate doar de email și de executarea activităților de follow-up referitoare la emailul primit.

Care este diferența dintre folderele "Mine" și "Inbox"?

  1. SalesInbox sortează emailurile tale implicit în foldere predefinite în funcție de modul în care îți sunt adresate.
  1. Folderul Mine afișează toate emailurile care îți sunt adresate direct. Adică, emailurile în care câmpurile To/CC conțin adresa ta de email.
  2. Folderul Inbox, pe de altă parte, afișează emailurile adresate aliasurilor tale de email și grupurilor de email din care faci parte.
  3. Dacă dorești să vezi toate aceste emailuri într-un singur loc, poți alege vizualizarea All Messages.

Cum elimin o sarcină dintr-un filtru?

Urmează acești pași pentru a elimina o sarcină dintr-un filtru:
  1. Mergi la Settings > Mail Settings > Filters.
  2. Treci cu mouse-ul peste filtrul în cauză și apasă pictograma [...] Edit Filter. Mergi la câmpul Assign Task și debifează caseta sarcinii pe care dorești să o elimini.
  3. Apasă Save.

Cum convertesc o adresă de email Not in CRM (de la domenii precum Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.) în Colleagues?

Poți pur și simplu să tragi acel email din coloana Not in CRM și să îl plasezi în Colleagues. Apasă Convert în fereastra pop-up care apare.


Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne