Întrebări frecvente: Zoho User ID, ID-uri de utilizator și ID-uri de organizație în Zoho CRM

Poți găsi cu ușurință ID-ul organizației tale făcând clic pe imaginea de profil din colțul din stânga-jos al contului tău CRM. Acolo vei vedea numele organizației tale. Fă clic pe meniul derulant pentru a vizualiza numele organizației și Org ID-ul.

Un Zoho User ID, sau ZUID, servește ca identificator numeric unic pentru fiecare utilizator din cadrul contului Zoho al unei organizații. Deoarece un singur cont organizațional poate fi accesat de mai mulți utilizatori, este esențial ca fiecare utilizator să aibă un ZUID distinct pentru a asigura identificarea corectă de către serverele Zoho.

De exemplu, dacă ID-ul unei organizații este 123456, utilizatorii individuali din cadrul acelei organizații ar putea avea Zoho User ID-uri precum 1234567, 1234568 și 1234569. Acest scenariu ilustrează o relație mai-mulți-la-unu, în care mai multe ID-uri de utilizator sunt asociate cu un singur ID de organizație.

În sens invers, un singur Zoho User ID poate fi legat de mai multe ID-uri de organizație. Acest lucru se întâmplă atunci când un utilizator face parte din mai mult de o organizație, menținând un singur ZUID pentru fiecare organizație de care este asociat. Această configurație permite diferențierea clară și asocierea corectă a utilizatorilor între diferite organizații.

Aici, un utilizator cu un ZUID face parte din mai multe organizații CRM, adică o mapare unu-la-mai-mulți.

Pentru a-ți găsi Zoho User ID-ul, fă clic pe imaginea de profil situată în colțul din stânga-jos al contului tău CRM. Zoho User ID-ul tău va fi afișat acolo.

De obicei, ți se va cere să furnizezi Zoho User ID-ul (ZUID) și Org ID-ul (ZOID) reprezentanților de suport atunci când este necesar. Acest lucru poate fi solicitat pentru sarcini precum activarea sau dezactivarea anumitor funcționalități sau licențe.

Un CRM User ID în Zoho CRM este un ID numeric unic care este mapat la adresa de email a fiecărui utilizator și este unic pentru fiecare utilizator care accesează contul său CRM. Acest CRM User ID poate fi văzut în URL-ul din bara de adrese, la sfârșit, sub forma unor valori numerice.

Un ZUID, sau Zoho User ID, este un identificator numeric unic legat de adresa de email folosită pentru a te înregistra la produsele Zoho. Acest ID rămâne constant în diferite organizații și portofolii de produse din Zoho.

Un portal în Zoho CRM este o interfață online securizată și personalizabilă care le permite utilizatorilor externi, cum ar fi clienții, partenerii sau furnizorii, să acceseze anumite date CRM și să interacționeze cu organizația ta. Portalurile oferă o modalitate prin care acești utilizatori externi pot efectua acțiuni precum vizualizarea și actualizarea înregistrărilor lor, trimiterea de solicitări și colaborarea cu echipa ta fără a necesita acces direct la sistemul tău CRM. Acest lucru ajută la eficientizarea comunicării, îmbunătățirea serviciului pentru clienți și menținerea securității datelor, oferind utilizatorilor externi un acces limitat și controlat la datele tale CRM.

Pot exista mai multe portaluri în Zoho CRM, iar tu poți configura până la cinci tipuri de utilizatori ai portalului. Primul tip de utilizator al portalului este gratuit și poate fi creat doar pentru modulul Contacts. Celelalte patru tipuri de utilizatori ai portalului trebuie achiziționate. Acestea pot fi create pentru modulele Leads, Contacts, Vendors și Custom.

Cu portalurile din Zoho CRM, poți invita utilizatori, cum ar fi contactele, să se alăture. Când acești utilizatori primesc o invitație și se autentifică în portal, vor vedea un URL cu o serie de numere, de exemplu: xyzcorp/crm/tab/contacts/74764395. xyzcorp sau numele organizației pe care l-ai configurat la crearea contului tău CRM este ID-ul unic de portal al utilizatorului. Acest ID este comun pentru toți utilizatorii acelui portal.

Dacă un utilizator este afiliat cu mai multe organizații, va avea un CRM User ID unic asociat fiecărui ID de organizație. De exemplu, adresa de email amelia@domain.com va fi legată de mai multe CRM User ID-uri, fiecare corespunzând unui alt ID de organizație din care face parte utilizatorul.

Nu, Org ID-ul pentru Zoho CRM rămâne același indiferent dacă este de sine stătător sau inclus într-un pachet. Org ID-ul nu depinde de tipul de CRM folosit, ci este legat de adresa de email utilizată pentru a crea CRM-ul. Prin urmare, pentru Zoho One, CRM Plus sau CRM Flex, Org ID-ul va fi asociat doar cu adresa de email folosită la creare.

Pentru a obține Org ID-ul contului tău CRM în Zoho One sau CRM Plus, navighează la Setup > General > Company Setting > Company Details > URL > Org(numeric).

De asemenea, poți obține Org ID-ul din partea de sus a URL-ului, după cum se arată mai jos:

User ID-ul pentru un CRM de sine stătător este unic pentru acel CRM, denumit adesea CRM User ID. Cu toate acestea, pentru CRM-urile incluse în pachete, cum ar fi CRM Plus sau Zoho One, un singur User ID este partajat între toate produsele din acel pachet, cum ar fi Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho Campaigns, Cliq, Meetings și altele.