Întrebări frecvente: Etichetare

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Care sunt beneficiile etichetării înregistrărilor în Zoho CRM?

Obiectivul principal al etichetării în Zoho CRM este să te ajute să clasifici și să prioritizezi înregistrările, astfel încât să le poți găsi cu ușurință. De exemplu, poți eticheta anumite înregistrări ca „Tranzacții mari" sau „Leads de la târguri din Australia" sau „Leads irelevante din recomandări" și așa mai departe. Modul în care le clasifici — după tipul înregistrărilor, activitățile asociate sau profitul potențial din tranzacții — depinde în totalitate de tine.

Gândește-te la etichete ca la niște label-uri pentru înregistrări. Ele îți oferă pur și simplu o modalitate ușoară de a obține un anumit grup de înregistrări și de a lucra cu ele. Iată câteva puncte rapide despre etichetare în Zoho CRM:

Poți adăuga etichete manual sau le poți atribui la importul înregistrărilor ori celor create prin API-uri.
Poți automatiza și atribuirea etichetelor la înregistrări prin reguli de workflow.
Poți filtra înregistrările în Căutarea globală și prin Filtre avansate pe baza etichetelor.
Poți crea rapoarte bazate pe etichete pentru un modul.

2. Cum diferă etichetele de un câmp de tip listă cu selecție multiplă?

Linia subțire care separă etichetele de valorile dintr-o listă cu selecție multiplă este scopul pe care fiecare îl rezolvă.

În timp ce etichetele sunt menite să te ajute să clasifici și să prioritizezi înregistrările, câmpurile de tip listă cu selecție multiplă fac parte din informațiile înregistrării. De exemplu, mai multe etichete pentru un lead pot fi „Lead nou", „Lead de la târg" și „Leads Australia". Toate acestea pot fi atașate unei singure înregistrări. Observă gama de etichete — una vorbește despre tipul de lead, alta despre sursa lead-ului, iar ultima indică un teritoriu/zonă.

Totuși, un câmp de tip listă cu selecție multiplă pentru același lead ar putea fi ceva de genul „Produse de interes", care ar conține valori precum „A, B și C". Acesta face parte din informațiile înregistrării și nu este un label. Nu poți avea o gamă de valori precum în etichete, deoarece acesta nu este scopul. Pentru a rezolva asta folosind câmpuri, ar trebui să creezi trei câmpuri personalizate. În loc de asta, poți crea etichete și păstra câmpurile personalizate pentru nevoi reale.

Pe lângă diferența de scop, reține că utilizatorii trebuie să fie administratori pentru a adăuga valori într-o listă cu selecție multiplă. Nu este posibilă automatizarea adăugării, eliminării sau înlocuirii opțiunilor dintr-un câmp cu selecție multiplă. Cu Etichetarea însă, poți selecta o etichetă din cloud sau crea una nouă și o poți asocia înregistrărilor. Poți, de asemenea, să adaugi/suprascrii etichete la actualizarea în masă a înregistrărilor.

3. Nu pot adăuga etichete la înregistrări. De ce?

Acestea ar putea fi motivele pentru care nu poți adăuga etichete la înregistrări:

Nu ai permisiunile necesare pentru a adăuga etichete. Asigură-te că permisiunea de a adăuga etichete este activată în secțiunea Alte permisiuni din profilul tău de utilizator.
Contul organizației tale CRM a depășit limitele de etichete pentru modul, deci nu poți adăuga o etichetă nouă.
Nu ești pe o ediție plătită Zoho CRM. Reține că etichetarea înregistrărilor este disponibilă pentru Ediția Standard și versiunile superioare.

4. Pot adăuga etichete prin API?

Da, poți adăuga etichete la înregistrări prin API-uri.

5. Cum pot căuta înregistrări pe baza etichetelor adăugate?

Poți căuta înregistrări în Căutarea globală, precum și prin Filtre avansate pe baza etichetelor.

În Filtrele avansate, selectează pur și simplu criteriul „Eticheta este _____" și introdu numele etichetei. Vei putea obține înregistrările relevante. Poți crea și vizualizări personalizate într-un modul pe baza etichetelor.

6. Există operatori logici când cauți după etichete? Dacă da, va fi posibil să cauți [Leads de la târg] ȘI [Leads Australia]?

Momentan acest lucru nu este posibil prin căutare. Totuși, poți obține același rezultat folosind vizualizări personalizate pentru un modul. Când creezi o vizualizare personalizată pentru un modul, poți adăuga criterii folosind operatorul logic ȘI și salva vizualizarea.

7. Pot trimite etichete din Zoho CRM către alte aplicații terțe, cum ar fi MailChimp, prin API-uri?

Momentan, acest lucru nu este posibil. Urmărește acest spațiu pentru actualizări.

8. Unde sunt gestionate toate etichetele pentru un modul?

Etichetele pentru un modul sunt gestionate în secțiunea Gestionare etichete. Mergi la modulul dorit, dă clic pe iconița Mai multe din vizualizarea sa de tip listă și dă clic pe Gestionare etichete.

9. O etichetă de lead poate fi transferată la o etichetă de contact?

Da, poți transfera etichetele lead-ului la conversie, la un contact, cont și tranzacție.

10. Pot folosi etichetele create de alți utilizatori?

Da, poți partaja etichete cu alți utilizatori atât timp cât aceștia au permisiunile necesare pentru a accesa înregistrările tale.

11. Pot înlocui automat etichetele? De exemplu, dacă Statusul de contact al unui client este actualizat la Contactat, poate eticheta De-contactat să fie înlocuită automat cu eticheta Contactat?

Poți suprascrie etichetele în masă automat prin reguli de workflow, precum și prin acțiuni automatizate în Blueprint. Reține că TOATE etichetele asociate înregistrării vor fi înlocuite cu noua etichetă, nu doar una specifică.

12. Este posibil să îmbin etichete similare? Dacă da, cum?

Da. Poți îmbina etichete similare. Mergi pur și simplu în secțiunea Gestionare etichete a unui modul și Editează o etichetă. Când actualizezi numele etichetei cu unul existent, CRM va afișa o alertă: „Eticheta există deja. Doriți să îmbinați această etichetă?"

Dă clic pe Da, Îmbinare. Cele două etichete vor fi îmbinate și reflectate în toate înregistrările asociate din modul.

13. Ce se întâmplă când șterg etichete asociate unui grup de înregistrări? Voi putea șterge etichete folosite de alții?

Când ștergi o etichetă, aceasta va fi disociată de toate înregistrările la care a fost aplicată. Reține că dacă o etichetă este asociată ca parte a criteriilor în reguli de workflow, rapoarte, vizualizări personalizate etc. (oriunde sunt aplicabile criteriile în CRM), vei fi solicitat să elimini mai întâi asocierea din secțiunile relevante înainte de a șterge eticheta. Trebuie să ai privilegii de Administrator pentru a șterge o etichetă.

14. Pot adăuga etichete prin aplicația mobilă CRM?

Da, acum poți adăuga etichete prin aplicația mobilă CRM pe Android OS.

15. Pot importa etichete specifice și le pot atașa la înregistrări?

Momentan nu există o opțiune „Import etichete" în CRM. Totuși, poți atribui etichete unui grup de înregistrări la import.

16. Pot folosi etichetele ca parametru pentru a genera rapoarte folosind Advanced CRM Analytics?

Momentan, etichetele nu se sincronizează cu Advanced CRM Analytics. Acest lucru este în foaia noastră de parcurs. Totuși, poți genera rapoarte integrate în Zoho CRM (modulul Rapoarte), cu etichete ca parte a criteriilor raportului.

17. Pot suprascrie etichetele existente?

Da, poți suprascrie etichete. Acest lucru se poate face fie folosind opțiunea Adaugă etichete din Vizualizarea listă [Modul] sau prin reguli de workflow/Blueprint.

18. Pot adăuga etichete doar la înregistrările pe care le dețin?

În mod implicit, poți adăuga etichete la înregistrările pe care le dețin. Poți, de asemenea, adăuga etichete la înregistrările pentru care ai permisiunea Adaugă/Editează .

19. Pot fi exportate etichetele?

Nu. Momentan nu ai o opțiune de a exporta etichetele separat. Totuși, când exporti înregistrări dintr-un modul, etichetele corespunzătoare sunt exportate ca o coloană în foaia de calcul.

20. Cum pot marca sau grupa contactele pentru a le vedea pe toate listate pe o singură pagină?

Poți folosi etichetarea pentru a grupa toate contactele relevante pentru un proiect specific pe o singură pagină. Află mai multe despre etichetare aici.

21. Când lucrezi la proiecte care vizează prospecți și implică mulți factori interesați, cum poți marca grupuri de contacte pentru orice activitate legată de proiect?

Poți folosi funcția de etichetare pentru a marca contactele potrivite pentru orice activitate legată de proiect. Citește mai multe despre etichetare aici.

22. Ce este etichetarea automată și de ce ar trebui să o activez?

Auto-tagging este o funcție prin care Google adaugă un GCLID (Google Click Identifier) la sfârșitul URL-ului de destinație. URL-ul de destinație nu este altceva decât pagina de destinație la care anunțul îl duce pe utilizator atunci când dă clic pe el.

Când activezi auto-tagging, Zoho CRM va putea urmări,

Toate cuvintele cheie AdWords care au adus un lead/contact pe site-ul tău
Campania în care a fost folosit acel cuvânt cheie
Costul acelui clic

Acest lucru este important pentru a urmări ce se întâmplă pe site-ul tău după ce un utilizator dă clic pe anunțul tău.

Iată un exemplu de URL cu GCLID>>: http://www.example.com/?gclid=TeSter-123.

Pentru a afla mai multe despre GCLID și auto-tagging, vizitează: Auto-tagging

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne