Întrebări frecvente: Reguli de validare
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Ce este o regulă de validare în Zoho CRM și de ce am nevoie de ea?
În această lume bazată pe date, este esențial să asiguri validitatea și acuratețea datelor tale. Datele pot intra în sistemul tău CRM prin diverse canale, cum ar fi reclame, formulare web, campanii, emailuri, pagini web și altele. Un set de date prost întreținut poate costa o companie în mai multe moduri: poate încetini operațiunile, poate duce la rapoarte inexacte și poate fi frustrant, deoarece ești forțat să verifici manual detaliile pentru fiecare înregistrare, deviindu-ți atenția de la sarcini mai importante.
Înainte ca datele să devină o înregistrare oficială, trebuie să treacă prin validare, iar regulile de validare joacă un rol esențial în acest proces. În esență, definești valorile acceptabile pentru un câmp în cadrul unei reguli de validare. Dacă valoarea unui câmp introdusă pentru o înregistrare corespunde criteriilor definite în regulă, sistemul CRM va declanșa o alertă și va permite salvarea înregistrării. Poți configura valori definite de administrator pentru a determina dacă datele introduse îndeplinesc criteriile și pot fi salvate în CRM-ul tău sau dacă nu îndeplinesc criteriile și ar trebui respinse cu o alertă pentru utilizator.
Ai flexibilitatea de a personaliza alertele atât pentru datele care corespund, cât și pentru cele care nu corespund. Asta înseamnă că poți adapta mesajele la nevoile tale specifice. De exemplu, poți stabili mesaje de eroare diferite bazate pe criterii, cum ar fi asigurarea că reducerile pentru SUA nu depășesc 10%, în timp ce reducerile pentru Marea Britanie pot ajunge până la 15%. În acest caz, ai configura condiții ramificate pentru câmpurile de reducere și ai specifica mesajele de eroare corespunzătoare.
Te rugăm să reții că regula de validare nu se va executa dacă câmpul este setat ca doar-citire pentru orice profil de utilizator.
Cum configurez o regulă de validare pentru modulele mele CRM?
Un utilizator cu permisiunea de profil Personalizare Module poate crea reguli de validare în Zoho CRM.
Pentru a configura o regulă de validare în contul tău CRM:
- Navighează la Setup(
) > Customization > Modules and Fields. - Selectează modulul din listă pentru care dorești să creezi reguli de validare.
- Apasă pe Validation Rules pe pagina modulelor.
- Alege layout-ul căruia îi aparține câmpul pe care dorești să-l validezi.
- Apasă butonul Create New Validation Rule.
- Selectează câmpul de validat din meniul derulant și alege tipul de validare.
- Apasă Next.
În Validation Rule Editor, specifică criteriile pentru validarea câmpului.
Selectează o opțiune Execute rule din lista derulantă.
- În Validation Rule Editor, introdu mesajul de alertă care ar trebui afișat pentru înregistrările care îndeplinesc condiția.
De exemplu: "Numărul de mobil trebuie să aibă 10 cifre" - Pentru a crea condiții multiple, treci cu cursorul peste iconița More și apasă Edit.
- Pentru Căror înregistrări dorești să aplici regula? selectează Choose based on specific conditions.
- Definește fiecare condiție și specifică mesajul de eroare corespunzător.
Apasă Add another option pentru a schimba valoarea câmpului principal și configurează diferite mesaje de alertă după cum este necesar.
Apasă Save.
Pot valida datele pentru toate câmpurile din înregistrările mele?
Datele pentru toate câmpurile definite de sistem pot fi validate folosind o regulă de validare. Cu toate acestea, în prezent, câmpurile create personalizat nu pot fi validate prin reguli de validare.
Care este ordinea de execuție când toate regulile de automatizare sunt configurate în contul tău CRM?
În Zoho CRM, dacă toate aceste configurații de automatizare sunt setate, ele vor urma această ordine specifică de execuție:
- Assignment Rules: Primul pas implică atribuirea unui proprietar oricărei înregistrări care intră în sistemul CRM.
- Review Process: Dacă înregistrările primite îndeplinesc condițiile procesului de revizuire, acestea trebuie să fie revizuite de un evaluator autorizat înainte de a continua în CRM.
- Scoring Rules: Ulterior, regulile de punctaj sunt aplicate înregistrării.
- Workflow Rules: Orice reguli de flux de lucru configurate intră în acțiune în această etapă.
- Approval Process: Înregistrarea intră în procesul de aprobare pe baza criteriilor predefinite.
Aceste cinci procese au loc secvențial. Dacă sunt configurate reguli de flux de lucru suplimentare, acestea se vor declanșa pe baza criteriilor lor respective de execuție. De exemplu, a fost setată o regulă de flux de lucru conform căreia, dacă statusul lead-ului este "Ready to be engaged", atunci se va trimite un email de bun venit. În acest caz, emailul va fi declanșat imediat ce statusul corespunde acestui criteriu, indiferent de celelalte automatizări.
- Blueprint: După pașii de mai sus, Blueprint-ul intră în efect.
- Scoring Rules (Repetare): Regulile de punctaj sunt aplicate încă o dată în acest ciclu pentru a asigura actualizarea scorului la execuția acțiunilor.
- CommandCenter: În final, procesul CommandCenter este inițiat, completând fluxul de lucru cuprinzător de automatizare din Zoho CRM.
Cronologia va afișa ordinea în care fiecare proces a fost executat în contul tău CRM.
Cum pot valida formatul unui număr de mobil în Zoho CRM?
Poți stabili reguli pentru a valida numărul de caractere al numerelor de mobil. De exemplu, poți stipula că trebuie să fie exact 10 cifre pentru ca sistemul să accepte și să salveze un număr de mobil. Alternativ, când țara este specificată ca India, poți solicita ca numărul să înceapă cu "+91" pentru a-l valida corespunzător. Aceste reguli permit validarea precisă a numerelor de mobil pe baza criteriilor respective.
Pot adăuga condiții multiple în regulile de validare?
Da, poți adăuga condiții multiple în regulile de validare.
Pot reordona condițiile configurate pentru regulile de validare?
Da, poți reordona condițiile configurate pentru regulile de validare, permițându-ți să rearanjezi criteriile pentru execuția regulilor.
Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre regulile de validare este informativă. Dacă mai ai întrebări care nu au fost abordate, te rugăm să ne anunți aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri și să le adăugăm în viitor. Și te rugăm nu uita să ne oferi evaluarea ta mai jos!
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne