Svennis Partner Zoho Romania Logo

Atribuie automat lead-urile dintr-o anumită sursă către reprezentanții selectați

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Ediție: Professional și superior | Industrie: Turism și Călătorii | Funcționalitate: Assignment Rule
Scenariu
Zylker Moments este o agenție de turism. Doresc să automatizeze atribuirea lead-urilor importate, pe baza următoarelor criterii.
Numele regulii: Assignment Rule based on Lead Source
Criterii: Dacă Lead Source este,
  • Cold Call: Atribuie către Martha Hills
  • Trade Show: Atribuie către Raghav Rao
  • Advertisement: Atribuie către Amelia Burrows.
Pentru fiecare utilizator, atribuie o sarcină de follow-up numită "Send Travel Preferences Survey".

Rezultat așteptat



Soluție
  1. Mergi la Setup > Automation> Assignment Rules.
  2. Alege modulul: Leads.
  3. Apasă pe Create New Lead Assignment Rule.
  4. Introdu numele regulii: Assignment Rule based on Lead Source.
  5. Apasă pe +Create Rule Entry
  6. În secțiunea Criteria, introdu condițiile necesare: Lead Source is Cold Call.
  7. În secțiunea Ownership, alege utilizatorul dorit: Martha Hills.
  8. În secțiunea Follow up Task, selectează opțiunea Add a Follow up Task to the record owner.
  9. Adaugă o sarcină nouă de workflow: Send Travel Preferences Survey
  10. În cadrul aceleiași reguli de atribuire, apasă pe +Create Rule Entry.
  11. În secțiunea Criteria, introdu condițiile necesare: Lead Source is Trade Show.
  12. În secțiunea Ownership, alege utilizatorul dorit: Raghav Rao.
  13. În secțiunea Follow up Task, selectează opțiunea Add a Followup Task to the record owner.
  14. Alege sarcina existentă apăsând pe pictograma de căutare: Send Travel Preferences Survey.

Repetă adăugarea intrărilor de regulă în mod similar și pentru lead-urile din Advertisement.
Acum regula de atribuire a lead-urilor bazată pe Lead Source a fost configurată.

Puncte de reținut
  • Proprietatea poate fi atribuită pe baza unor utilizatori specifici sau într-un model round-robin.
  • Dacă nu dorești să specifici criterii, poți lăsa secțiunea de criterii goală.

Articole Similare

Program de lucru

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne