Svennis Partner Zoho Romania Logo

Atribuie automat lead-urile dintr-o anumită sursă către reprezentanții selectați

Ultima actualizare: 31 martie 2026 · Tradus si verificat de Svennis, Zoho Premium Partner

Lead-urile intra in CRM din surse diferite - apeluri la rece, targuri, reclame - si raman nealocate pana cand cineva le imparte manual. Pana atunci, nimeni nu suna. In vanzari, viteza de reactie decide cine castiga clientul: un lead contactat in primele minute are sanse mult mai mari decat unul sunat a doua zi. Regulile de atribuire rezolva exact aceasta problema: fiecare lead ajunge automat la agentul potrivit, in functie de sursa.

La Svennis am configurat reguli de atribuire pentru organizatii cu echipe mari de vanzari, inclusiv World Class Romania, unde lead-urile pentru 47 de cluburi trebuie distribuite corect, fara interventie manuala. Din birourile noastre din Satu Mare si Cluj-Napoca am vazut ce functioneaza si ce nu. Articolul de mai jos iti arata pas cu pas cum atribui automat lead-urile dintr-o anumita sursa catre reprezentantii selectati, cu sarcina de follow-up inclusa.

Sfatul Svennis

Adauga intotdeauna o ultima intrare de regula fara criterii, ca plasa de siguranta: orice lead care nu se potriveste cu nicio sursa definita ajunge totusi la cineva, de regula la managerul de vanzari. In implementarile noastre, lead-urile nealocate sunt cauza numarul unu a timpilor de raspuns de peste 24 de ore - si nimeni nu observa pana nu se uita in rapoarte.

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Ediție: Professional și superior | Industrie: Turism și Călătorii | Funcționalitate: Assignment Rule
Scenariu
Zylker Moments este o agenție de turism. Doresc să automatizeze atribuirea lead-urilor importate, pe baza următoarelor criterii.
Numele regulii: Assignment Rule based on Lead Source
Criterii: Dacă Lead Source este,
  • Cold Call: Atribuie către Martha Hills
  • Trade Show: Atribuie către Raghav Rao
  • Advertisement: Atribuie către Amelia Burrows.
Pentru fiecare utilizator, atribuie o sarcină de follow-up numită "Send Travel Preferences Survey".

Rezultat așteptat



Soluție
  1. Mergi la Setup > Automation> Assignment Rules.
  2. Alege modulul: Leads.
  3. Apasă pe Create New Lead Assignment Rule.
  4. Introdu numele regulii: Assignment Rule based on Lead Source.
  5. Apasă pe +Create Rule Entry
  6. În secțiunea Criteria, introdu condițiile necesare: Lead Source is Cold Call.
  7. În secțiunea Ownership, alege utilizatorul dorit: Martha Hills.
  8. În secțiunea Follow up Task, selectează opțiunea Add a Follow up Task to the record owner.
  9. Adaugă o sarcină nouă de workflow: Send Travel Preferences Survey
  10. În cadrul aceleiași reguli de atribuire, apasă pe +Create Rule Entry.
  11. În secțiunea Criteria, introdu condițiile necesare: Lead Source is Trade Show.
  12. În secțiunea Ownership, alege utilizatorul dorit: Raghav Rao.
  13. În secțiunea Follow up Task, selectează opțiunea Add a Followup Task to the record owner.
  14. Alege sarcina existentă apăsând pe pictograma de căutare: Send Travel Preferences Survey.

Repetă adăugarea intrărilor de regulă în mod similar și pentru lead-urile din Advertisement.
Acum regula de atribuire a lead-urilor bazată pe Lead Source a fost configurată.

Puncte de reținut
  • Proprietatea poate fi atribuită pe baza unor utilizatori specifici sau într-un model round-robin.
  • Dacă nu dorești să specifici criterii, poți lăsa secțiunea de criterii goală.

Intrebari frecvente

Poti distribui lead-urile in mod egal intre agenti?

Da. In sectiunea Ownership a fiecarei intrari de regula alegi fie un utilizator specific, fie modelul round-robin, care imparte lead-urile pe rand intre membrii echipei. Round-robin este util cand sursa nu impune un specialist anume si vrei doar o incarcare echilibrata.

Ce editie Zoho CRM iti trebuie pentru reguli de atribuire?

Regulile de atribuire sunt disponibile incepand cu editia Professional. Le gasesti in Setup, sectiunea Automation, sub Assignment Rules, si le poti crea pentru modulul Leads si alte module care primesc inregistrari noi.

Poti adauga automat o sarcina de follow-up la atribuire?

Da. In sectiunea Follow up Task a intrarii de regula selectezi optiunea Add a Follow up Task to the record owner si definesti o sarcina noua de workflow. La intrarile urmatoare nu mai creezi sarcina din nou - o alegi pe cea existenta din pictograma de cautare, asa cum face Zylker cu sarcina Send Travel Preferences Survey din exemplul articolului.

Sunt criteriile obligatorii pentru fiecare intrare de regula?

Nu. Daca lasi sectiunea de criterii goala, intrarea se aplica tuturor lead-urilor care ajung la ea. Cand folosesti criterii pe Lead Source, ai nevoie de cate o intrare separata pentru fiecare sursa - de exemplu Cold Call, Trade Show si Advertisement, fiecare cu propriul proprietar.

Articole Similare

Program de lucru

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne