Întrebări frecvente: Macrocomenzi
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Ce sunt macrocomenzile?
Macrocomenzile sunt un set de acțiuni care pot fi executate pentru un grup de înregistrări dintr-un modul. Aceste seturi de acțiuni includ trimiterea de emailuri, crearea de sarcini și actualizarea unui câmp din înregistrări cu o valoare specificată. Este posibil să ai un set de acțiuni pe care le efectuezi zilnic sau frecvent pentru anumite înregistrări. Poți combina toate aceste acțiuni într-o singură macrocomandă și le poți executa din nou și din nou.
Să presupunem că trebuie să contactezi zilnic un set nou de lead-uri. După ce termini apelurile, trebuie să le trimiți un email standard și să actualizezi statusul lead-ului la „Contactat". Apoi, atribui lead-urile colegului tău pentru a continua procesul.
Astfel, ai trei lucruri de făcut în CRM:
- Trimite email
- Actualizează câmp
- Creează sarcină
Gândește-te că trebuie să faci același lucru pentru fiecare lead. Va deveni obositor și monoton, iar timpul agenților de vânzări va fi irosit. În schimb, poți crea o „macrocomandă" pentru aceste trei sarcini. Apoi poți selecta pur și simplu înregistrările și rula macrocomanda. Toate aceste modificări vor fi aplicate înregistrărilor selectate, economisind timp și efort.
Ce module sunt acceptate pentru macrocomenzi?
Modulele Leads, Contacts și Deals sunt acceptate pentru macrocomenzi în Zoho CRM.
Cum pot crea macrocomenzi pentru module în Zoho CRM?
Utilizatorii care au permisiunile de trimitere în masă a emailurilor, actualizare în masă și creare de activități în profilul lor pot crea și accesa macrocomenzi.
Pentru a crea macrocomenzi pentru module (Leads):
Fă clic pe modulul Leads
Pe pagina de start Leads, selectează înregistrările pentru care dorești să creezi o macrocomandă.
- Pe pagina Create Macro, furnizează un Name și o Description pentru macrocomandă.
Alege un șablon de email în secțiunea Send Email.
În secțiunea Update Field, alege ce câmp trebuie actualizat și la ce valoare trebuie schimbat.
În secțiunea Create Task, completează detaliile necesare și fă clic pe Add.
După ce ai furnizat toate detaliile, fă clic pe Create.
Notă: Macrocomenzile trebuie rulate manual. Nu poți automatiza executarea macrocomenzilor.
Câte emailuri, sarcini și actualizări de câmpuri pot configura într-o macrocomandă?
Poți include un email, trei sarcini și trei actualizări de câmpuri într-o singură Macrocomandă.
De ce nu pot vedea butonul Run Macro?
Dacă nu poți vedea butonul Run Macro, cel mai probabil este pentru că funcționalitatea Macros, împreună cu butonul Run Macro, este accesibilă doar atunci când ai toate cele trei permisiuni de profil de mai jos:
- Mass Email
- Mass Update
- Create Activities
Emailurile trimise prin macrocomenzi vor fi listate în cadrul unei înregistrări?
Da, emailurile trimise prin funcționalitatea Macros vor fi înregistrate și afișate în cadrul înregistrării aferente. Este important de reținut că aceste emailuri sunt trimise la adresa de email furnizată în câmpul Email.
Dacă opțiunea Email Opt-Out este activată, emailul nu va fi trimis. De asemenea, poți vizualiza acțiunile efectuate sau emailurile trimise în istoricul înregistrărilor.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne