Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Aplicația CRM Analytics

1. Ce este aplicația Zoho CRM Analytics?

Tablourile de bord din CRM îți reprezintă datele în format grafic, permițându-ți să arunci o privire rapidă asupra diverselor măsurători importante pentru afacerea ta. Acestea sunt alcătuite din următoarele tipuri de componente: grafice, KPI-uri, comparatoare, detectoare de anomalii, contoare de target, pâlnii, cohorte și cadrane. Fiecare dintre aceste componente reprezintă datele într-un mod diferit.
Întâlnirile cu clienții, participarea la conferințe și organizarea de târguri comerciale sunt părți esențiale ale afacerii tale. Când ești mereu în mișcare, este posibil să nu ai acces la CRM-ul pe care îl folosești pentru a-ți gestiona afacerea. Monitorizarea activităților zilnice, cum ar fi sarcinile pe care trebuie să le îndeplinești, evenimentele programate sau alte măsurători precum veniturile generate în această săptămână sau numărul de oferte în pipeline devine brusc imposibilă dacă ești departe de calculator.
Pentru a te ține la curent, aplicația Zoho CRM Analytics îți permite să accesezi toate tablourile de bord pe care le-ai creat de pe dispozitivele mobile. Poți vizualiza datele de bază pe care le reprezintă fiecare componentă sub formă de raport și poți deschide înregistrările utilizate pentru a genera raportul. Poți, de asemenea, să distribui componentele tabloului tău de bord colegilor. Astfel, ai acces mai bun la CRM-ul tău oriunde te-ai afla.

Cerințe de sistem

  • Android: Android 5.1.1 (Lollipop) sau superior.
  • iOS: Versiunea 11 sau superioară.
Tablourile de bord implicite, cum ar fi Sales Trends și Sales Follow-up Trends, nu sunt acceptate în aplicația mobilă.

2. Va afișa tabloul de bord date în mod dinamic în aplicația CRM Analytics?

Nu, datele nu se modifică dinamic. De fiecare dată când deschizi un tablou de bord, datele sunt preluate din versiunea web a CRM și sunt afișate în tabloul de bord din aplicația ta mobilă. Orice modificare adusă versiunii web nu va fi reflectată imediat în aplicația mobilă. Trebuie să reîmprospătezi tabloul de bord sau componenta pentru a vedea cele mai recente informații.

3. Pot distribui un tablou de bord pe Whatsapp?

Nu, un tablou de bord nu poate fi distribuit prin Whatsapp. Totuși, componentele dintr-un tablou de bord pot fi distribuite individual prin Whatsapp sau orice alt canal de comunicare, cum ar fi e-mail, MMS sau messenger. Componentele vor fi distribuite ca imagini.

4. Cum reîmprospătez un tablou de bord în aplicația mobilă?

În aplicația Zoho CRM Analytics, poți reîmprospăta un întreg tablou de bord sau componentele sale individual. Pur și simplu deschide tabloul de bord sau componenta și trage în jos de la vârf. Tabloul de bord va fi reîmprospătat. Datele sunt reîmprospătate automat la fiecare șase ore.

5. Dacă vizualizarea unui grafic este schimbată în aplicația mobilă, se va reflecta și în versiunea web?

Nu, vizualizarea graficului pe care o vezi în aplicația Zoho CRM Analytics este doar în scop reprezentativ. Când componenta este reîmprospătată, va reveni la graficul original din versiunea web.

Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre aplicația CRM Analytics este utilă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, anunță-ne aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să ne lași o evaluare mai jos :)

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne